सोलरविंड्स कॉर्पोरेशन (SWI) ने 2024 के लिए एक मजबूत पहली तिमाही की सूचना दी, जिसने अपने वित्तीय मार्गदर्शन को पार करते हुए कुल राजस्व $193 मिलियन तक पहुंच गया, जिससे साल-दर-साल 4% की वृद्धि हुई। कंपनी, अपनी 25 वीं वर्षगांठ मना रही है, एक निगरानी उपकरण प्रदाता से प्रभावी रूप से व्यापक अवलोकन, डेटाबेस निगरानी और सेवा प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए संक्रमण किया है।
इस तिमाही में सदस्यता वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 36% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिससे कुल ARR में 7% की वृद्धि हुई। तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $92 मिलियन बताया गया, जो कंपनी की अपेक्षित सीमा से ऊपर था।
सदस्यता सेवाओं की ओर रणनीतिक बदलाव के कारण लाइसेंस राजस्व में 25% की गिरावट के बावजूद, सोलरविंड्स ने मजबूत गैर-जीएएपी लाभप्रदता का प्रदर्शन किया। कंपनी ने दूसरी तिमाही के लिए अपना दृष्टिकोण भी साझा किया है और ARR और समायोजित EBITDA में निरंतर वृद्धि की उम्मीद करते हुए अपने पूरे साल के मार्गदर्शन की पुष्टि की है।
मुख्य टेकअवे
- सोलरविंड्स ने कुल राजस्व में $193 मिलियन और 4% YoY वृद्धि के साथ Q1 2024 मार्गदर्शन को पार कर लिया। - सदस्यता ARR में 36% की वृद्धि हुई, जिससे कुल ARR में 7% की वृद्धि हुई। - Q1 के लिए समायोजित EBITDA प्रदान की गई सीमा के उच्च अंत को पार करते हुए $92 मिलियन तक पहुंच गया। - कंपनी ने अप्रैल में एक विशेष लाभांश का भुगतान किया और लगभग 2.7 गुना समायोजित EBITA का शुद्ध लीवरेज अनुपात बनाए रखा DA.- Q2 राजस्व $186 मिलियन और $191 मिलियन के बीच अनुमानित है, जिसमें $85 मिलियन से $88 मिलियन का समायोजित EBITDA है। - पूर्ण-वर्ष का राजस्व दृष्टिकोण $771 मिलियन से $786 पर बना हुआ है मिलियन, समायोजित EBITDA के साथ $360 मिलियन और $370 मिलियन के बीच प्रत्याशित है।
कंपनी आउटलुक
- सोलरविंड्स को निरंतर एआरआर वृद्धि, समायोजित ईबीआईटीडीए वृद्धि और मार्जिन विस्तार की उम्मीद है। - कंपनी दूसरी तिमाही के राजस्व $186 मिलियन से $191 मिलियन की सीमा में होने की भविष्यवाणी करती है। - पूरे साल का राजस्व स्थिर रहने का अनुमान है, जिसमें $771 मिलियन से $786 मिलियन तक की उम्मीदें हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- सब्सक्रिप्शन-फर्स्ट सेवाओं में रणनीतिक बदलाव के कारण लाइसेंस राजस्व 25% घटकर $13 मिलियन हो गया। - रखरखाव आधार में गिरावट देखी गई है, जिसकी भरपाई ऑब्जर्वेबिलिटी सॉल्यूशन की बिक्री में वृद्धि से हो रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- समायोजित EBITDA में 48% मार्जिन के साथ मजबूत गैर-GAAP लाभप्रदता। - सोलरविंड्स ने $1 प्रति शेयर का एक महत्वपूर्ण विशेष लाभांश का भुगतान किया, कुल $168 मिलियन। - कंपनी के पास परिचालन से एक स्वस्थ नकदी प्रवाह है, जिसकी राशि $36.3 मिलियन है, और 312.8 मिलियन डॉलर नकद और नकद समकक्षों के साथ एक मजबूत नकदी स्थिति है।
याद आती है
- लाइसेंस और रखरखाव आधार में नए लोगो को जोड़ने में उल्लेखनीय गिरावट आई क्योंकि कंपनी ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ सुधाकर रामकृष्ण ने बदलाव के लिए मजबूर करने के बजाय ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदलने के मूल्य प्रस्ताव पर जोर दिया। - क्लाउड मार्केट में हाइपरस्केलर्स की वृद्धि को सोलरविंड्स के लिए संभावित टेलविंड के रूप में देखा जाता है, हालांकि यह वर्तमान में उनके व्यवसाय का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। - अनिश्चित मैक्रो वातावरण के कारण कंपनी के राजस्व मार्गदर्शन को रूढ़िवादी माना जाता है।
SolarWinds एक सदस्यता-आधारित मॉडल की ओर अपने रणनीतिक परिवर्तन के माध्यम से नेविगेट करना जारी रखता है, जो दीर्घकालिक विकास और स्थिरता पर नजर रखता है। कंपनी का नेतृत्व अप-सेल और क्रॉस-सेल के अवसरों को बढ़ाने के लिए अपने व्यापक प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने पर केंद्रित है। एक स्पष्ट रणनीति और एक रूढ़िवादी लेकिन आशावादी दृष्टिकोण के साथ, सोलरविंड्स का लक्ष्य शेष वर्ष के दौरान अपनी गति को बनाए रखना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
SolarWinds Corporation (SWI) ने 2024 की पहली तिमाही में एक लचीला वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जिसे InvestingPro के वास्तविक समय के आंकड़ों से और उजागर किया गया है। 1.94 बिलियन डॉलर के मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के साथ, सब्सक्रिप्शन-आधारित सेवाओं की ओर कंपनी का रणनीतिक बदलाव फ़ायदेमंद होता दिख रहा है, जैसा कि सब्सक्रिप्शन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू (ARR) की वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व 5.47% की राजस्व वृद्धि के साथ $758.74 मिलियन था। यह सोलरविंड्स के एआरआर में रिपोर्ट की गई वृद्धि के अनुरूप है और एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत देता है। सकल लाभ मार्जिन 90.29% प्रभावशाली था, जो बताता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में कंपनी के परिवर्तन से न केवल राजस्व में वृद्धि हो रही है, बल्कि उच्च लाभप्रदता भी बनी हुई है।
एक InvestingPro टिप जो सबसे अलग है, वह है कंपनी का मूल्य/पुस्तक अनुपात, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 1.35 पर है, यह बताता है कि स्टॉक को उसकी शुद्ध संपत्ति के संदर्भ में उचित रूप से मूल्यवान माना जा सकता है। यह मूल्य निवेशकों के लिए एक आकर्षक मीट्रिक हो सकता है।
इसके अलावा, नवीनतम डेटा बिंदु के अनुसार 1 वर्ष का कुल मूल्य 36.54% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। यह उन संभावित निवेशकों के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में वृद्धि की तलाश कर रहे हैं।
अधिक गहन विश्लेषण और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स चाहने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro पर और सुझाव उपलब्ध हैं। कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके, पाठक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उनके निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए व्यापक निवेश विश्लेषण और रीयल-टाइम डेटा शामिल हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।