पैटरसन-यूटीआई एनर्जी (NASDAQ: PTEN) ने 2024 के लिए दूसरी तिमाही की मजबूत कमाई दर्ज की है, जो मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह और पूंजी-कुशल संचालन को उजागर करती है। कंपनी ने अलग-अलग सेवाएं देने पर अपने रणनीतिक फोकस पर जोर दिया, जिसके कारण उनके ड्रिलिंग और कंप्लीशन ऑपरेशंस में सकारात्मक दृष्टिकोण आया है, खासकर यूएस शेल उद्योग में। शेष 2024 के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण और 2025 में अपेक्षित मामूली सुधार के साथ, पैटरसन-यूटीआई अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं, जिसमें उनके प्राकृतिक गैस ईंधन और बिजली सेवा व्यवसायों में वृद्धि शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- पैटरसन-यूटीआई ने 1.348 बिलियन डॉलर का कुल राजस्व, $11 मिलियन की शुद्ध आय और Q2 2024 के लिए $324 मिलियन का EBITDA समायोजित किया। - कंपनी ने लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को $164 मिलियन लौटाए हैं। - उनके सक्रिय बेड़े का लगभग 80% प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित किया जा सकता है, जिसकी मात्रा 2024 में 25% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। - पैटरसन-यूटीआई की प्राकृतिक गैस ईंधन भरने का व्यवसाय बड़े पैमाने पर पहुंच गया है, और वे उपयोग को अनुकूलित करने और लागत को कम करने के लिए नई तकनीक पेश कर रहे हैं। - कंपनी ने अपनी पहली पूरी तरह से प्रवेश किया है प्रदर्शन-आधारित अनुबंध के साथ एकीकृत ड्रिलिंग और समापन व्यवस्था। - वे अपने मूल पूंजीगत व्यय बजट से कम खर्च करने और मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। - उल्टेरा, उनके ड्रिलिंग उत्पाद खंड में प्रति उद्योग रिग राजस्व में रिकॉर्ड तिमाही थी।
कंपनी आउटलुक
- पैटरसन-यूटीआई को 2024 के बाकी हिस्सों में प्राकृतिक गैस और तेल गतिविधि के लिए अपेक्षाकृत स्थिर दृष्टिकोण की उम्मीद है। - 2025 में अमेरिकी शेल गतिविधि में मामूली सुधार का अनुमान है। - कंपनी आने वाले वर्षों में शेल विकास का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- वर्तमान में E&P समेकन के कारण बाजार में गतिविधि में ठहराव आ रहा है, हालांकि गतिविधि के बिगड़ने की उम्मीद नहीं है।
बुलिश हाइलाइट्स
- 2025 के लिए सकारात्मक उत्प्रेरक में प्राकृतिक गैस टेकअवे में सुधार और एलएनजी परियोजनाओं के कारण प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग शामिल है। - कंपनी के एकीकृत अनुबंध में कुएं के पूर्ण चक्र समय के आधार पर प्रदर्शन बोनस की संभावना है।
याद आती है
- ऐसे उपकरणों की कमी हो सकती है जो मांग बढ़ने पर प्राकृतिक गैस को जला सकते हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- विलियम हेंड्रिक्स ने अगले कुछ वर्षों में बाजार में तेजी की संभावना पर चर्चा की। - प्रेशर पंपिंग के लिए मूल्य निर्धारण स्थिर हो रहा है, कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मूल्य निर्धारण के बारे में चयनात्मक होने के साथ। - एंडी स्मिथ को उम्मीद है कि CapEx $740 मिलियन के मूल अनुमान से कम होगा। - कंपनी के पास रखरखाव पूंजी को कम करने में लचीलापन है। - मध्य पूर्व में ADNOC ड्रिलिंग के साथ एक गैर-बाध्यकारी समझौते में प्रगति हुई है।
पैटरसन-यूटीआई ने पूंजी परिनियोजन के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए और मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करके एक चुनौतीपूर्ण मैक्रो वातावरण के माध्यम से नेविगेट करने में कामयाबी हासिल की है। प्राकृतिक गैस ईंधन और बिजली सेवाओं में कंपनी की रणनीतिक पहलों से तेल क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह भविष्य में विकास होने की उम्मीद है। हाल के अधिग्रहणों के एकीकरण के साथ, पैटरसन-यूटीआई बाजार के अवसरों को भुनाने और अपने शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करना जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पैटरसन-यूटीआई एनर्जी (टिकर: पीटीईएन) का शेयर बाजार में हालिया प्रदर्शन लचीलापन और रणनीतिक निष्पादन के संयोजन को दर्शाता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में $3.99 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 66.04% की ठोस राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य का प्रदर्शन करती है। समायोजित पी/ई अनुपात बढ़कर 13.7 हो गया है, जो 17.2 के मानक पी/ई अनुपात की तुलना में अधिक अनुकूल मूल्यांकन दर्शाता है।
ध्यान देने योग्य एक InvestingPro टिप यह है कि PTEN ने लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। मौजूदा लाभांश उपज 3.07% है, जो विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है। इसके अलावा, PTEN की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वर्ष PTEN लाभदायक होगा, यह भावना इस तथ्य से समर्थित है कि कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक थी। 30.61% का सकल लाभ मार्जिन कुशल संचालन और लागत प्रबंधन को दर्शाता है, जबकि पर्याप्त राजस्व वृद्धि उनकी सेवाओं की मजबूत मांग को इंगित करती है, खासकर प्राकृतिक गैस ईंधन और बिजली सेवा क्षेत्रों में।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।