SPS Commerce, Inc. (SPSC) ने दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि और भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत प्रदर्शन दिया। कंपनी ने राजस्व में 18% की वृद्धि दर्ज की, जो $153.6 मिलियन तक पहुंच गई, और इसी तरह, आवर्ती राजस्व में 18% की वृद्धि दर्ज की।
मई में ट्रैवर्स सिस्टम्स के हालिया अधिग्रहण ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में एसपीएस कॉमर्स की पेशकशों को व्यापक बना दिया है, जो रणनीतिक विस्तार का संकेत देता है। ऑटोमेशन की ओर रिटेल उद्योग के बदलाव और 2026 तक ऑनलाइन बिक्री के 25% तक पहुंचने का अनुमान है, एसपीएस कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला दक्षता और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थान दे रहा है।
कंपनी अपने प्रभावशाली समाधानों के प्रमाण के रूप में ग्राहकों की सफलता की कहानियों का हवाला देती है, जिसमें मैट्रेस फर्म और द गुड क्रिस्प कंपनी शामिल हैं। आगे देखते हुए, SPS कॉमर्स ने $157.6 मिलियन और $158.6 मिलियन के बीच तीसरी तिमाही के राजस्व का अनुमान लगाया है, जो 16% से 17% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और $46.9 मिलियन और $47.7 मिलियन के बीच समायोजित EBITDA का प्रतिनिधित्व करेगा।
2024 के पूरे वर्ष के लिए, राजस्व अपेक्षाएं $624.2 मिलियन से $626 मिलियन तक होती हैं, जिसमें समायोजित EBITDA का अनुमान $185.5 मिलियन और $187 मिलियन के बीच होता है। कंपनी कम से कम 15% वार्षिक राजस्व वृद्धि और 35% समायोजित EBITDA मार्जिन का दीर्घकालिक लक्ष्य रखती है।
मुख्य टेकअवे
- SPS कॉमर्स का Q2 राजस्व 18% बढ़कर $153.6 मिलियन हो गया, साथ ही आवर्ती राजस्व भी 18% बढ़ गया। - कंपनी ने ट्रैवर्स सिस्टम्स का अधिग्रहण पूरा किया, जिससे इसकी आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई। - मैट्रेस फर्म जैसे ग्राहकों की सफलता की कहानियां आपूर्ति श्रृंखला दक्षता पर कंपनी के प्रभाव को दर्शाती हैं। - समायोजित EBITDA के साथ Q3 राजस्व $157.6 मिलियन से $158.6 मिलियन होने का अनुमान है $46.9 मिलियन से $47.7 मिलियन तक। - 2024 के लिए पूर्ण-वर्ष का राजस्व $624.2 मिलियन से $626 मिलियन की सीमा में होने का अनुमान है, जिसमें 185 डॉलर का समायोजित EBITDA है। 5 मिलियन से $187 मिलियन। - एसपीएस कॉमर्स के पास ग्राहक खर्च में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक सुसंगत रणनीति है।
कंपनी आउटलुक
- SPS कॉमर्स Q3 2024 में 16% से 17% राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाता है। - कंपनी को वर्ष के उत्तरार्ध के लिए एक स्वस्थ पाइपलाइन की उम्मीद है। - सकल मार्जिन में सुधार Q3 में शुरू होने का अनुमान है। - दीर्घकालिक लक्ष्यों में न्यूनतम 15% वार्षिक राजस्व वृद्धि बनाए रखना और 35% समायोजित EBITDA मार्जिन प्राप्त करना शामिल है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- तिमाही में ग्राहक समेकन ने राजस्व को प्रभावित किया है। - मौजूदा खुदरा वातावरण अनिश्चित है, और संभावित आपूर्तिकर्ता समेकन चुनौतियां पैदा कर सकता है। - चालू वर्ष में शुद्ध नए ग्राहकों की कमी रही है, हालांकि यह कंपनी के लिए चिंता का विषय नहीं है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी के पास अपने मौजूदा ग्राहक आधार के भीतर वॉलेट शेयर बढ़ाने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। - मौजूदा ग्राहकों से अधिक कनेक्शन जोड़ने से राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है। - ईआरपी चेंज-आउट अवसर पेश करते हैं, खासकर जब ग्राहक क्लाउड-आधारित नेटवर्क पर जाते हैं।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान किसी महत्वपूर्ण चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने शुद्ध नए ग्राहकों की कमी के बारे में चिंताओं को दूर किया, वॉलेट शेयर बढ़ाने की अपनी क्षमता में विश्वास की पुष्टि की। - वर्ष के लिए वित्तीय मार्गदर्शन को H1 प्रदर्शन के आधार पर बढ़ी हुई उम्मीदों के साथ अपडेट किया गया है। - नीचे दी गई किसी भी वस्तु से Q4 में कमाई प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
SPS Commerce, Inc. (SPSC) ने अपने नवीनतम तिमाही परिणामों के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन प्रकट किया है, जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधानों के क्षेत्र में एक आशाजनक प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है। InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और जानकारी यहां दी गई हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकती हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैप (समायोजित): $7.61 बिलियन अमरीकी डालर, जो कंपनी के पर्याप्त बाजार मूल्यांकन को रेखांकित करता है।
- Q1 2024:111.1 के अनुसार पिछले बारह महीनों में P/E अनुपात (समायोजित), जो बाजार द्वारा उच्च मूल्यांकन को दर्शाता है, खासकर जब निकट अवधि की आय में वृद्धि पर विचार किया जाता है।
- Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि: 18.89%, कंपनी की रिपोर्ट की गई राजस्व वृद्धि के अनुरूप है और इसकी वृद्धि कथा का समर्थन करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- विश्लेषकों ने नोट किया है कि कंपनी उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो कि स्टॉक के मूल्यांकन का आकलन करने वाले निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।
- उच्च पी/ई अनुपात के बावजूद, शेयर आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता की तलाश में आकर्षित कर सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।