एंटरप्राइज़ क्लाउड डेटा प्रबंधन में अग्रणी, Informatica (ticker: INFA) ने 2024 में क्लाउड सब्सक्रिप्शन वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) और कुल ARR में मजबूत वृद्धि के साथ एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी। कंपनी का प्रदर्शन उसके मार्गदर्शन को पूरा करता है या उससे अधिक हो जाता है, जिससे उसके पूरे साल के दृष्टिकोण में ऊपर की ओर संशोधन किया जाता है।
डेटा-संचालित डिजिटल रूपांतरण, क्लाउड आधुनिकीकरण और जनरेशन AI (GenAI) पहलों पर Informatica का रणनीतिक फोकस फायदेमंद रहा है, जिसमें सदस्यता ARR और क्लाउड सदस्यता ARR में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी ने नई GenAI क्षमताओं को भी लॉन्च किया और अनुसंधान और विकास में निवेश जारी रखते हुए, GenAI द्वारा संचालित डेटा प्रबंधन सहायक CLAIRE GPT को पेश किया।
मुख्य टेकअवे
- कुल राजस्व में साल-दर-साल (YoY) 6.6% की वृद्धि हुई। - सब्सक्रिप्शन ARR और क्लाउड सब्सक्रिप्शन ARR में क्रमशः 15% और 37% YoY की वृद्धि हुई। - Informatica ने क्लाउड सब्सक्रिप्शन ARR, सब्सक्रिप्शन ARR, गैर-GAAP ऑपरेटिंग इनकम और 2024 के लिए कर-पश्चात समायोजित अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो के लिए मार्गदर्शन जुटाया। - कंपनी के क्लाउड सब्सक्रिप्शन राजस्व में 61% सदस्यता राजस्व का हिसाब है, जो 35% YoY बढ़ रहा है .- अमेरिकी राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय राजस्व में क्रमशः 7% और 5% YoY की वृद्धि हुई। - Informatica ने अपने IDMC प्लेटफॉर्म में तीन नई सेवाएँ जोड़ीं, जो अब 36 डेटा की पेशकश कर रही हैं प्रबंधन क्षमताएं। - सकल मार्जिन बढ़कर 82% YoY हो गया, और परिचालन आय में 31% YoY की वृद्धि हुई।
कंपनी आउटलुक
- Informatica ने 2024 के लिए अपने क्लाउड सब्सक्रिप्शन ARR मार्गदर्शन में $3 मिलियन और सदस्यता ARR को $4 मिलियन बढ़ा दिया। - कम पेशेवर सेवाओं के राजस्व और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनी ने कुल राजस्व मार्गदर्शन लगभग $25 मिलियन कम कर दिया। - 2024 के लिए गैर-GAAP परिचालन आय $538 मिलियन और $558 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। - कर-पश्चात समायोजित अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो $538 मिलियन और $558 मिलियन के बीच होने का अनुमान है 545 मिलियन डॉलर और $565 मिलियन। - Q3 2024 के लिए, GAAP का कुल राजस्व $412 मिलियन और $428 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- इस साल प्रोफेशनल सर्विसेज सेगमेंट में 10-12 मिलियन डॉलर की गिरावट आने की उम्मीद है। - प्रोफेशनल सर्विसेज रेवेन्यू कम होने और एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव के कारण 2024 के लिए कुल रेवेन्यू गाइडेंस में लगभग 25 मिलियन डॉलर की कमी आई है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी तीन प्रमुख रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है: डेटा-संचालित डिजिटल परिवर्तन, विरासत डेटा एस्टेट का आधुनिकीकरण, और डेटा प्रबंधन के लिए GenAI क्षमताओं को वितरित करना। - 26% क्लाउड एआरआर इस तिमाही में माइग्रेशन से आया था, जिसमें माइग्रेशन की लंबी अवधि में कुल एआरआर के एक तिहाई तक योगदान करने की उम्मीद थी। - कंपनी ओपन डेटा फॉर्मेट और कनेक्टर्स का समर्थन करती है, जिसे डेटा इंटीग्रेशन स्पेस के लिए नेट पॉजिटिव के रूप में देखा जाता है।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान कोई खास मिस रिपोर्ट नहीं की गई थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- क्लाउड एआरआर मार्गदर्शन में वृद्धि विवेक और जोखिम प्रबंधन का एक उपाय है। - इंफॉर्मेटिका का डेटा कैटलॉग अद्वितीय है और डेटाब्रिक्स यूनिटी कैटलॉग की तुलना में उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है, जिसे हाल ही में ओपन-सोर्स किया गया है। - माइग्रेशन सौदों से भविष्य में शुद्ध नए एआरआर में 30% से 33% का योगदान होने की उम्मीद है, जो औसत क्लाउड विकास दर को पार कर जाएगा।
Informatica की दूसरी तिमाही के परिणाम और आशावादी दृष्टिकोण कंपनी की रणनीतिक पहलों के सफल निष्पादन और डिजिटल अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाते हैं। नई GenAI क्षमताओं की शुरूआत और क्लाउड सब्सक्रिप्शन सेवाओं में वृद्धि डेटा प्रबंधन क्षेत्र में नवाचार और ग्राहक की सफलता के लिए Informatica की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पेशेवर सेवा क्षेत्र में चुनौतियों और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी शेष वर्ष में निरंतर वृद्धि के लिए तैयार रहती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Informatica (ticker: INFA) की 2024 की दूसरी तिमाही में प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं, और कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार प्रदर्शन अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। InvestingPro टिप्स से संकेत मिलता है कि Informatica से इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो कंपनी के अपने पूरे साल के दृष्टिकोण के ऊपर की ओर संशोधन के अनुरूप है। इसके अलावा, Informatica प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन का दावा करता है, जिसने लेख में प्रस्तुत सकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण में योगदान दिया है। ये मार्जिन एंटरप्राइज़ क्लाउड डेटा प्रबंधन क्षेत्र के भीतर कंपनी की परिचालन दक्षता और मूल्य निर्धारण शक्ति का प्रमाण हैं।
InvestingPro Data Informatica की बाजार स्थिति को और संदर्भ प्रदान करता है। 7.21 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 45.37 के उच्च मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात के साथ, इंफॉर्मेटिका को बाजार द्वारा काफी महत्व दिया जाता है, जो भविष्य के विकास की उम्मीदों को दर्शाता है। हालांकि, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 224.72 पर स्पष्ट रूप से अधिक है, जो बताता है कि निवेशक भविष्य की मजबूत कमाई में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। इसी अवधि के लिए कंपनी का सकल लाभ 1.29 बिलियन डॉलर है, जिसका सकल लाभ मार्जिन लगभग 80% है, जो लेख में उल्लिखित कंपनी की मजबूत लाभप्रदता को मजबूत करता है।
इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में Informatica की 7.3% की राजस्व वृद्धि निरंतर प्रगति को दर्शाती है, जबकि Q1 2024 के लिए 6.34% की तिमाही राजस्व वृद्धि लगातार प्रदर्शन को रेखांकित करती है। ये आंकड़े कंपनी की राजस्व वृद्धि पर लेख के नोट के पूरक हैं और इंफॉर्मेटिका के वित्तीय प्रक्षेपवक्र का एक मात्रात्मक माप प्रदान करते हैं।
हालांकि यह लेख Informatica के रणनीतिक फोकस और आशावादी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, InvestingPro टिप्स और डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की धारणा के बारे में समझ की एक परत जोड़ते हैं। गहन अध्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, Informatica के लिए 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें https://www.investing.com/pro/INFA पर पाया जा सकता है, जो कंपनी के प्रदर्शन और संभावित निवेश अवसरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।