एयरक्राफ्ट लीजिंग में वैश्विक नेता, AerCap Holdings NV (AER) ने 2024 के लिए एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें महत्वपूर्ण आय वृद्धि हुई, जिससे इसके पूरे साल के आय मार्गदर्शन में ऊपर की ओर संशोधन हुआ। सीईओ एंगस केली ने $592 मिलियन की समायोजित शुद्ध आय और $3.01 की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) की घोषणा की। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को 36 विमानों के लिए स्पिरिट एयरलाइंस के साथ एक सौदे के समापन के आधार पर रेखांकित किया गया है, जो 50 से अधिक नियो और मैक्स विमानों के लिए व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। AerCap की अनुशासित विकास रणनीति और कुशल पूंजी परिनियोजन को क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के साथ मान्यता दी गई है, और यह लगभग 20 बिलियन डॉलर के कुल स्रोतों के साथ एक मजबूत तरलता स्थिति बनाए हुए है।
मुख्य टेकअवे
- Q2 के लिए समायोजित शुद्ध आय $592 मिलियन थी, जिसमें समायोजित EPS $3.01 था। - पूर्ण-वर्ष की आय मार्गदर्शन को क्रमशः $9.20 - $10.25 प्रति शेयर तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें बिक्री पर लाभ शामिल नहीं है। - AerCap ने 246 लेनदेन निष्पादित किए, जिसमें Q2 में 80% से अधिक विमान एक्सटेंशन शामिल हैं। - कंपनी का सबसे बड़ा बाजार अब अमेरिका है, जो राजस्व में 14.6% का योगदान देता है। - AerCap का लिक्विड कुल स्रोतों में लगभग 20 बिलियन डॉलर और 2.4 से 1 के लीवरेज अनुपात के साथ इक्विटी मजबूत बनी हुई है।
कंपनी आउटलुक
- बिक्री पर लाभ को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष 2024 में समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन को लगभग $9.0 - $10.25 तक बढ़ाया गया। - आकर्षक अवसरों की ओर पूंजी लगाने के साथ, पट्टे पर देने और संपत्ति की बिक्री के लिए एक मजबूत वातावरण देखना जारी है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मजबूत मांग के बावजूद, कंपनी को कैपेक्स में वृद्धि और वृद्धिशील सौदों के कारण 2.7 गुना के अपने लक्षित लीवरेज अनुपात तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मूडीज से Baa1, S&P से BBB+ और फिच टू पॉजिटिव आउटलुक में क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड विकास के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण को दर्शाता है। - Q2 के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का मजबूत कैश फ्लो।
याद आती है
- अर्निंग कॉल के दौरान किसी खास मिस पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- केली ने नई प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों पर कंपनी के दीर्घकालिक फोकस और परिसंपत्ति प्रबंधन की रणनीति पर चर्चा की। - अगली पीढ़ी के इंजनों की मांग और शैनन इंजन सपोर्ट जेवी की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। - कंपनी की संपत्ति बिक्री रणनीति में लगभग 15 वर्ष की औसत आयु वाली संपत्ति बेचना शामिल है।
संक्षेप में, AerCap के Q2 2024 के वित्तीय परिणाम मजबूत प्रदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं, जिसमें रणनीतिक लेनदेन और अनुशासित पूंजी प्रबंधन इसकी सफलता में योगदान करते हैं। कंपनी के नेतृत्व ने अपनी दीर्घकालिक रणनीति और परिसंपत्ति प्रबंधन में विश्वास व्यक्त किया है, जिससे एयरकैप विमान पट्टे पर देने के लिए वैश्विक बाजार में अच्छी स्थिति में आ गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
AerCap Holdings NV (AER) ने 2024 की दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, और InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। $17.97 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, AerCap 5.96 की कमाई के गुणक पर कारोबार कर रहा है, जिसे कम माना जाता है और यह संकेत दे सकता है कि शेयर की कमाई के मुकाबले संभावित रूप से इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह आगे 8.12 की Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित मूल्य/आय (P/E) अनुपात द्वारा समर्थित है।
लाभप्रदता के संदर्भ में, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए AerCap का 58.81% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन है। यह उच्च मार्जिन कंपनी की लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 10.53% की राजस्व वृद्धि देखी है, जो कि विमान पट्टे पर देने वाली सेवाओं के विस्तार और बाजार की मांग का एक स्वस्थ संकेत है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि AerCap एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। हालांकि, प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और उच्च शेयरधारक प्रतिफल सकारात्मक संकेत हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाते हैं। इसके अलावा, तीन विश्लेषकों ने हाल ही में आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, यह दर्शाता है कि बाजार को AerCap से निरंतर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।