डेटाडॉग, इंक. (DDOG), क्लाउड-स्केल मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स के लिए एक प्रमुख मंच, ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 26% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है, जो $690 मिलियन तक पहुंच गई है और कंपनी के स्वयं के मार्गदर्शन को पार कर गई है। सह-संस्थापक और सीईओ ओलिवियर पोमेल और सीएफओ डेविड ओस्टलर के नेतृत्व में [विशिष्ट तिथि] पर आयोजित कमाई कॉल से पता चला कि कंपनी ने लगभग 2,400 नए ग्राहक जोड़े हैं। ग्राहक आधार अब लगभग 29,200 है, जिसमें 3,490 ग्राहक वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $100,000+ का योगदान करते हैं, जो कुल ARR का 88% है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो $204 मिलियन पर मजबूत था, जो 30% के मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता था।
मुख्य टेकअवे
- डेटाडॉग का Q3 राजस्व $690 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 26% की वृद्धि है। - कंपनी ने लगभग 2,400 नए ग्राहक जोड़े, कुल मिलाकर लगभग 29,200। - 3,490 ग्राहक अब ARR में $100,000 से अधिक का उत्पादन करते हैं, जो कुल ARR का 88% है। - 30% मार्जिन के साथ कंपनी का फ्री कैश फ्लो $204 मिलियन था। - 83% के साथ डेटाडॉग के प्लेटफॉर्म को मजबूत रूप से अपनाना दो या दो से अधिक उत्पादों का उपयोग करने वाले ग्राहकों की। - नए उत्पाद लॉन्च में ओरेकल क्लाउड और ऑन कॉल सेवा की निगरानी शामिल है। - डेटाडॉग को 2024 गार्टनर मैजिक क्वाड्रंट में अवलोकन के लिए एक नेता के रूप में मान्यता दी गई प्लेटफ़ॉर्म। - एआई-नेटिव ग्राहक अब Q3 ARR के 6% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। - Q4 का राजस्व $709 मिलियन और $713 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें पूरे साल का राजस्व $2.656 बिलियन और $2.660 बिलियन के बीच अनुमानित है।
कंपनी आउटलुक
- डेटाडॉग डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन और क्लाउड माइग्रेशन में सकारात्मक रुझानों द्वारा समर्थित निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाता है। - प्रबंधन एआई की प्रगति पर ध्यान देने के साथ नवाचार और प्लेटफ़ॉर्म विस्तार में निवेश के लिए प्रतिबद्ध है। - कंपनी को अपने सुरक्षा और सेवा प्रबंधन उत्पादों की मजबूत मांग बनाए रखने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- लंबी अवधि के अनुबंधों के समय के कारण राजस्व से संबंधित मैट्रिक्स, जैसे RPO, में गिरावट देखी गई है। - ग्राहक खर्च नवाचार की ओर एक बदलाव दिखाता है, जिसमें कुछ संसाधनों को AI परियोजनाओं पर पुनर्निर्देशित किया जाता है। - AI-मूल ग्राहकों के बीच अस्थिर राजस्व पैटर्न, जिससे भविष्य में अनुकूलन और सिफारिश हो सकती है।
बुलिश हाइलाइट्स
- डेटाडॉग की सुरक्षा पेशकश परिपक्व हो रही है, विकास के अवसर पेश कर रही है, खासकर क्लाउड वातावरण में। - ऑन कॉल उत्पाद को मजबूत ग्राहक रुचि मिली है, जो महत्वपूर्ण प्रभाव की संभावना को दर्शाता है। - भारत जैसे अंडर-पेनेट्रेटेड बाजारों में विस्तार योजनाओं के साथ बिक्री क्षमता को टॉप-लाइन ग्रोथ के साथ जोड़ा जा रहा है।
याद आती है
- बिक्री और इंजीनियरिंग क्षमता के निर्माण पर ध्यान देने के साथ 2025 के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था। - हालांकि एंटरप्राइज़ क्लाइंट डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन निवेश के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी संघीय सरकार के बाजार में वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावनाएं देखती है, जिसमें नए अनुपालन प्रमाणपत्र चल रहे हैं। - डेटाडॉग मार्जिन बनाए रखते हुए ग्राहकों को मूल्य देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें अनुकूलन सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। - लगभग सभी उत्पादों के राजस्व में $50 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जिनमें से कुछ संभावित रूप से $100 मिलियन या $1 बिलियन से अधिक हैं। डेटाडॉग की प्रबंधन टीम ने मजबूत का हवाला देते हुए कंपनी के प्रक्षेपवक्र में विश्वास व्यक्त किया है विकास के प्रमुख चालकों के रूप में उनके मंच को अपनाना और नए उत्पादों को लॉन्च करना । चौथी तिमाही के लिए एक मजबूत पाइपलाइन और एक स्थिर ग्राहक विकास प्रवृत्ति के साथ, डेटाडॉग तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में अवलोकन और एआई समाधानों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के प्रमुख मेट्रिक्स द्वारा डेटाडॉग के तीसरी तिमाही के प्रभावशाली प्रदर्शन को और अधिक रोशन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 43.93 बिलियन डॉलर है, जो क्लाउड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स स्पेस में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 26.18% की वृद्धि के साथ डेटाडॉग की राजस्व वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो Q3 आय कॉल में रिपोर्ट की गई 26% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ निकटता से मेल खाती है।
स्टैंडआउट InvestingPro टिप्स में से एक डेटाडॉग के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” पर प्रकाश डालता है। इसकी पुष्टि Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 81.57% के सकल लाभ मार्जिन को दर्शाने वाले आंकड़ों से होती है, जो अपनी सेवाओं को वितरित करने में कंपनी की दक्षता को रेखांकित करता है। यह उच्च मार्जिन डेटाडॉग की नवाचार और प्लेटफ़ॉर्म विस्तार में निवेश करने की क्षमता का समर्थन करता है, जैसा कि कंपनी के दृष्टिकोण में बताया गया है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि डेटाडॉग “अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है।” यह मजबूत वित्तीय स्थिति कंपनी के 204 मिलियन डॉलर के फ्री कैश फ्लो के साथ मेल खाती है और एआई की प्रगति और भारत जैसे नए बाजारों में विस्तार सहित विकास पहलों में निरंतर निवेश के लिए इसकी क्षमता का समर्थन करती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि डेटाडॉग 262.98 के पी/ई अनुपात के साथ “उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है"। यह मूल्यांकन कंपनी की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है, विशेष रूप से इसके बढ़ते ग्राहक आधार और कई उत्पादों में इसके प्लेटफॉर्म को अपनाने के प्रकाश में।
InvestingPro डेटाडॉग के लिए 14 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। तेजी से बदलते क्लाउड और अवलोकन परिदृश्य में एआई-नेटिव ग्राहकों और इसके विकसित हो रहे उत्पाद पोर्टफोलियो पर कंपनी के फोकस को देखते हुए ये जानकारियां विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।