International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) ने 2024 में मजबूत तीसरी तिमाही के प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें $92 मिलियन या $1.84 प्रति पतला शेयर की शुद्ध आय और $78 मिलियन या $1.57 प्रति शेयर की समायोजित शुद्ध आय थी। कंपनी के सीईओ, लोइस ज़ब्रोकी ने $143 मिलियन से अधिक के EBITDA और कुल तरलता $700 मिलियन के करीब होने की घोषणा की। अर्निंग कॉल ने कंपनी के रणनीतिक फ्लीट प्रबंधन, शेयरधारक रिटर्न और बाजार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसमें टैंकर की मांग में निरंतर मजबूती की प्रत्याशा और बेड़े के आकार के सापेक्ष कम टैंकर ऑर्डर बुक शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- इंटरनेशनल सीवेज ने $92 मिलियन की शुद्ध आय और Q3 2024 के लिए $78 मिलियन की समायोजित शुद्ध आय दर्ज की। - EBITDA $143 मिलियन से अधिक था, जिसकी कुल तरलता $700 मिलियन के करीब थी। - कंपनी ने तीन पुराने MR टैंकर बेचे और छह युवा लोगों का अधिग्रहण किया, जिससे बेड़े की क्षमता बढ़ गई। - शेयरधारकों को लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से लगभग $100 मिलियन प्राप्त हुए। - एक fora वर्ड-लुकिंग कैश ब्रेकईवन रेट $13,500 प्रति दिन से कम है, जिसमें अगला लाभांश $1.20 प्रति शेयर है।
कंपनी आउटलुक
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, कंपनी को टैंकर की मांग में निरंतर मजबूती की उम्मीद है। - Q4 में अपेक्षित महत्वपूर्ण फ्री कैश फ्लो जनरेशन के साथ कैश ब्रेकईवन प्रति दिन $13,500 से कम रहने का अनुमान है। - कम टैंकर ऑर्डर बुक, चार वर्षों में वितरित 12% पर, कमाई की क्षमता का समर्थन करती है। - शेयरधारक रिटर्न और फ्लीट नवीनीकरण पर ध्यान देने के साथ, कंपनी एक खंडित बाजार में एम एंड ए के अवसरों के लिए खुली है अल।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उत्पाद टैंकर की दरें नरम बनी हुई हैं, हालांकि सुधार के लिए सतर्क आशावाद है। - भू-राजनीतिक कारक, जैसे कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध, टैंकर की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- क्रूड टैंकर की दरों में सुधार हुआ है, और स्वच्छ उत्पादों के लिए PAD 5 में आयात में वृद्धि की उम्मीद है। - TMX वैंकूवर पाइपलाइन रैंप-अप से कंपनी को और अधिक बैरल आगे ले जाने से लाभ हो सकता है। - कंपनी ने एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखी है, जिसमें 540 मिलियन डॉलर से अधिक की ऋण क्षमता नहीं है।
याद आती है
- कॉल के दौरान कोई विशेष वित्तीय चूक की सूचना नहीं मिली।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने सख्त नियमों और बढ़ती अनुसंधान एवं विकास लागतों के कारण टैंकर उद्योग में समेकन की संभावना पर चर्चा की। - कंपनी की योजना मुख्य रूप से शेयरधारक रिटर्न और फ्लीट नवीनीकरण के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह को तैनात करने की है। - शिप रीसाइक्लिंग को संबोधित किया गया था, जिसमें पुराने टैंकर बेड़े संभावित रूप से पोत सेवानिवृत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर थे। - 2025 के अंत में एक खरीद विकल्प के साथ एक बिक्री लीजबैक व्यवस्था का उल्लेख किया गया था, जिससे संभावित विलोपन की अनुमति मिलती है। फ्लीट प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ बाजार की स्थितियों को नेविगेट करना जारी रखता है और शेयरधारक रिटर्न। कंपनी के मजबूत वित्तीय परिणाम और आशावादी दृष्टिकोण, उत्पाद टैंकर दरों में कुछ नरमी के बावजूद, इसे गतिशील बाजार में भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखते हैं। ब्रेक-ईवन लागत को कम करने और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ, इंटरनेशनल सीवेज उद्योग के रुझान और संभावित बाजार समेकन को भुनाने पर केंद्रित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के डेटा से इंटरनेशनल सीवेज का तीसरी तिमाही का मजबूत प्रदर्शन और रोशन होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.23 बिलियन है, जो टैंकर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। 4.18 के पी/ई अनुपात के साथ, INSW अपनी कमाई की तुलना में अपेक्षाकृत कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जो कंपनी की रिपोर्ट की गई लाभप्रदता के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि International Seaways ने लगातार 4 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जिस पर अर्निंग कॉल में जोर दिया गया था। यह 13.26% की प्रभावशाली लाभांश उपज को देखते हुए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो InvestingPro डेटा इंगित करता है कि शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति को InvestingPro Tips द्वारा रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, और INSW मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है। यह कंपनी की लगभग $700 मिलियन की कुल लिक्विडिटी और 540 मिलियन डॉलर से अधिक की अनड्रॉन क्रेडिट क्षमता के साथ इसकी मजबूत बैलेंस शीट का समर्थन करता है।
हाल ही में बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने की तुलना में शेयर की कीमत में 18.94% की गिरावट के साथ, कंपनी का दीर्घकालिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। एक InvestingPro टिप बताती है कि INSW ने पिछले दशक में उच्च रिटर्न दिया है, जो उद्योग चक्रों का सामना करने में लचीलापन का सुझाव देता है।
कंपनी की लाभप्रदता, जैसा कि कमाई रिपोर्ट में बताया गया है, InvestingPro डेटा द्वारा प्रबलित है, जिसमें Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 68.94% का सकल लाभ मार्जिन और 50.51% का परिचालन आय मार्जिन दिखाया गया है। ये मजबूत मार्जिन कंपनी की महत्वपूर्ण फ्री कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता का समर्थन करते हैं, जैसा कि उनके Q4 आउटलुक में प्रत्याशित है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।