अमेरिकन स्टेट्स वाटर कंपनी (NYSE: AWR) ने 2024 में एक सकारात्मक तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें सीईओ बॉब स्प्रोल्स ने प्रति शेयर आय (EPS) में वृद्धि की घोषणा की, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में $0.85 से बढ़कर $0.95 हो गई। परिचालन खर्च और ब्याज लागत बढ़ने के बावजूद, मुख्य रूप से जल खंड में दर में वृद्धि और निवेश लाभ से वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे और नई निर्माण परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश के साथ, कंपनी का पूंजी व्यय पूरे वर्ष के लिए $210 मिलियन से $230 मिलियन के बीच रहने का अनुमान है।
मुख्य बातें
- Q3 2024 में EPS बढ़कर $0.95 हो गया, जो Q3 2023 में $0.85 से बढ़कर 2024 के लिए पूंजीगत व्यय $210 मिलियन और $230 मिलियन के बीच अनुमानित है। - कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन के साथ गोल्डन स्टेट वाटर का निपटान 2025-2027 के लिए पूंजी निवेश में $573.1 मिलियन को अधिकृत करता है। - बेयर वैली इलेक्ट्रिक के निपटान ने 2023-2026 के लिए पूंजी निवेश में $75.6 मिलियन का प्रस्ताव किया है। - ASUS ने एक सुरक्षित किया नई निर्माण परियोजनाओं में $54 मिलियन रिकॉर्ड करें, जो वर्ष के लिए उच्च EPS मार्गदर्शन में योगदान देता है। - समेकित राजस्व में साल-दर-साल $10 मिलियन की वृद्धि हुई, और नकदी
परिचालन गतिविधियों से बढ़कर $134.2 मिलियन हो गया। - एसएंडपी कंपनी आउटलुक द्वारा अमेरिकन स्टेट्स वाटर को ए स्टेबल और गोल्डन स्टेट वाटर को ए+स्टेबल रेट करने के साथ मजबूत क्रेडिट रेटिंग बनाए रखी गई
- कंपनी को 2024 के लिए 210 मिलियन डॉलर से 230 मिलियन डॉलर की अनुमानित पूंजी व्यय सीमा के साथ निवेश की एक स्थिर गति बनाए रखने की उम्मीद है। - एएसयूएस की रिकॉर्ड नई निर्माण परियोजनाओं में ईपीएस योगदान को वर्ष के लिए $0.54 और $0.57 के बीच बढ़ाने का अनुमान है। - कंपनी की त्रैमासिक लाभांश दर पिछले पांच वर्षों में 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उच्च परिचालन व्यय और ब्याज लागत कंपनी की लाभप्रदता को चुनौती दे रहे हैं। - नए पूंजी उन्नयन पुरस्कारों का स्तर लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं हो सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- जल खंड में दर में वृद्धि और निवेश लाभ से कमाई में वृद्धि हो रही है। - मजबूत क्रेडिट रेटिंग और विनियामक निपटान कंपनी को निरंतर पूंजी निवेश और राजस्व वृद्धि के लिए स्थान देते हैं।
याद आती है
- कॉल के दौरान उल्लिखित बिक्री पूर्वानुमान और विनियामक तंत्र के बारे में अनसुलझे मुद्दे थे।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- चर्चाओं में विनियामक गतिविधियाँ, आगामी दर निर्णय और नए पूंजी उन्नयन कार्य का प्रबंधन शामिल था। - 2024 के लिए कंपनी के मार्गदर्शन में सुधार हुआ है, जिसमें EPS मार्गदर्शन में $0.52 से $0.55 से $0.56 की सीमा तक की वृद्धि हुई है। अमेरिकन स्टेट्स वाटर कंपनी के तीसरे तिमाही के परिणाम एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें बढ़ती कमाई और रणनीतिक निवेश कंपनी को निरंतर विकास के लिए स्थान देते हैं। विनियामक निकायों के साथ समझौता आने वाले वर्षों में पूंजी निवेश और राजस्व में वृद्धि के लिए एक स्पष्ट रास्ता सुनिश्चित करता है। हालांकि उच्च परिचालन लागत और पूंजी उन्नयन पुरस्कारों में हालिया उछाल की स्थिरता के बारे में कुछ चिंताएं हैं, कंपनी की मजबूत क्रेडिट रेटिंग और प्रबंधन की दूरंदेशी रणनीतियां सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देती हैं। निवेशक करीब से देख रहे होंगे क्योंकि कंपनी आने वाली तिमाहियों में विकास निवेश और लागत प्रबंधन के बीच संतुलन को नेविगेट करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
American States Water Company के तीसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.17 बिलियन है, जो यूटिलिटी क्षेत्र में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। 29.42 के पी/ई अनुपात के साथ, AWR कई उपयोगिताओं की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जिसे इसके निरंतर प्रदर्शन और विकास की संभावनाओं से उचित ठहराया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स AWR के प्रभावशाली लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 32 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह पिछले पांच वर्षों में लाभांश वृद्धि में कंपनी की रिपोर्ट की गई 8.8% सीएजीआर के अनुरूप है, जो शेयरधारक रिटर्न के लिए AWR की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 2.2% की मौजूदा लाभांश उपज आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी की लाभप्रदता 59.69% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन और 31.55% के परिचालन आय मार्जिन में स्पष्ट है। ये आंकड़े सकारात्मक आय रिपोर्ट का समर्थन करते हैं और परिचालन खर्चों में उल्लिखित वृद्धि के बावजूद कुशल संचालन का सुझाव देते हैं।
AWR का शेयर वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत अपने चरम के 96.66% है। यह, साल-दर-साल कीमत के कुल 6.95% रिटर्न के साथ, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में, AWR के लिए 7 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।