विंड ब्लेड निर्माण में अग्रणी, TPI Composites, Inc. (TPIC) ने 2024 की कमाई कॉल की तीसरी तिमाही में मामूली राजस्व वृद्धि दर्ज की। राष्ट्रपति और सीईओ बिल सिवेक ने शुद्ध बिक्री में 2.8% की वृद्धि के साथ $380.8 मिलियन और समायोजित EBITDA में $8 मिलियन की महत्वपूर्ण छलांग लगाई, जो पिछले वर्ष के $0.2 मिलियन से बढ़कर $8 मिलियन हो गई।
कंपनी एक रणनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसमें 10 उत्पादन लाइनें अगली पीढ़ी के ब्लेड में स्थानांतरित हो रही हैं और 2025 के मध्य तक अपने आयोवा संयंत्र को फिर से खोलने की योजना है। 2025 के लिए तुर्की वॉल्यूम में अनुमानित 40% की गिरावट और 2024 के लिए लगभग 2% के नुकसान के लिए संशोधित समायोजित EBITDA दृष्टिकोण के बावजूद, TPI अमेरिकी बाजार में अपनी दीर्घकालिक विकास संभावनाओं और इसके सेवा संचालन के बारे में सकारात्मक बना हुआ है।
मुख्य टेकअवे
- Q3 2024 में शुद्ध बिक्री बढ़कर 380.8 मिलियन डॉलर हो गई, 2023 में इसी अवधि से 2.8% की वृद्धि हुई। - Q3 2023 में 0.2 मिलियन डॉलर की तुलना में समायोजित EBITDA में काफी सुधार होकर $8 मिलियन हो गया। - TPI अगली पीढ़ी के ब्लेड में संक्रमण कर रहा है और 2025 के मध्य तक अपने आयोवा संयंत्र को फिर से खोलने की योजना बना रहा है। - 2024 के लिए राजस्व मार्गदर्शन लगभग $1.35 बिलियन है, जिसमें समायोजित EBITDA दिखाने की उम्मीद है लगभग 2% का नुकसान। - कंपनी को तुर्किये से मांग में 40% की कमी का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से नॉर्डेक्स के कम ऑर्डर के कारण। - सेवा संचालन और रखरखाव व्यवसाय अब EBITDA है सकारात्मक.- बोर्ड की नई सदस्य जेनिफर लोरी 13 नवंबर, 2024 से प्रभावी रूप से शामिल हुईं।
कंपनी आउटलुक
- टीपीआई अमेरिकी बाजार की मजबूत मांग का अनुमान लगाता है और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। - परिचालन दक्षता की योजनाओं में पौधों को 24/7 शेड्यूल में बदलना और कार्य-प्रक्रिया सूची को कम करना शामिल है। - कंपनी ब्राउनफील्ड साइट पर क्षमता विस्तार की संभावना तलाश रही है, जिसका विवरण 2024 की शुरुआत में अपेक्षित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी को व्यापक यूरोपीय बाजार स्थितियों से प्रभावित तुर्की में महत्वपूर्ण मात्रा में गिरावट की उम्मीद है। - तुर्की बाजार में चुनौतियों के कारण 2024 के लिए समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को लगभग 2% के नुकसान में संशोधित किया गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- टीपीआई ने विंड ब्लेड टूलिंग और संबंधित बिक्री में वृद्धि दर्ज की, जो उच्च औसत बिक्री मूल्य और अनुकूल मुद्रा में उतार-चढ़ाव से प्रेरित थी। - फील्ड सर्विस की बिक्री 45.8% बढ़कर 11.7 मिलियन डॉलर हो गई। - कंपनी ने 126 मिलियन डॉलर नकद के साथ तिमाही समाप्त की और नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह में सुधार किया।
याद आती है
- स्टार्ट-अप चुनौतियों और बाजार की गतिविधियों में गिरावट के कारण उत्पादन में 10% की कमी आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सिवेक ने सेवा संचालन और रखरखाव व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की, जो अब EBITDA सकारात्मक है। - आयोवा सुविधा के न्यूनतम पूंजी व्यय के साथ Q4 2023 तक पूर्ण उत्पादन तक पहुंचने की उम्मीद है। - रयान मिलर ने तुर्की में गतिशील स्थितियों का हवाला देते हुए 2024 के लिए टेम्पर्ड EBITDA मार्गदर्शन को संबोधित किया, लेकिन 2025 में मजबूत अमेरिकी बाजार प्रदर्शन का अनुमान लगाया। TPI कंपोजिट्स की तीसरी तिमाही की कमाई उद्योग के माध्यम से नेविगेट करने वाली कंपनी को दर्शाती है रणनीतिक विकास के अवसरों का लाभ उठाते हुए चुनौतियां परिचालन दक्षता और बाजार की मांग पर ध्यान देने के साथ, TPI का लक्ष्य तुर्की के बाजार में बाधाओं का सामना करने के बावजूद अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TPI Composites की हालिया कमाई रिपोर्ट में संक्रमण की स्थिति में एक कंपनी की तस्वीर पेश की गई है, जो चुनौतियों और अवसरों दोनों का सामना कर रही है। अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करने के लिए, आइए InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि की जाँच करें।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, TPI कम्पोजिट का बाजार पूंजीकरण $130.77 मिलियन है, जो विंड ब्लेड निर्माण क्षेत्र में इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $1.29 बिलियन था, जो कि अर्निंग कॉल में उल्लिखित 2024 के लिए लगभग 1.35 बिलियन डॉलर के मार्गदर्शन के अनुरूप है।
हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ चिंताएं पेश करती है। एक InvestingPro टिप बताता है कि TPI Composites “एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है” और “ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है।” 2024 के लिए लगभग 2% के नुकसान के लिए कंपनी के संशोधित समायोजित EBITDA दृष्टिकोण को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को और अधिक प्रभावित कर सकता है।
शेयर का हालिया प्रदर्शन चुनौतीपूर्ण रहा है, जिसमें InvestingPro डेटा में पिछले महीने की तुलना में 38.16% की गिरावट और पिछले छह महीनों में 27.31% की गिरावट देखी गई है। यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है कि “स्टॉक ने पिछले छह महीनों में बड़ी हिट ली है।” मौजूदा शेयर मूल्य अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के केवल 46.96% का प्रतिनिधित्व करता है, जो महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत देता है।
एक और सकारात्मक पहलू पर, एक InvestingPro टिप बताती है कि “RSI बताता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है”, जो बाजार की धारणा में बदलाव होने पर मूल्य में उछाल की संभावना का संकेत दे सकता है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि कंपनी अपने रणनीतिक बदलावों और संभावित अमेरिकी बाजार के विकास के साथ आगे बढ़ती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro TPI कंपोजिट्स के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
जैसा कि TPI Composites अपनी परिचालन चुनौतियों और बाजार की गतिशीलता के माध्यम से नेविगेट करता है, ये वित्तीय मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।