DevOps और सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी JFrog Ltd. (FROG) ने 2024 में मजबूत तीसरी तिमाही में कुल राजस्व में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो 109.1 मिलियन डॉलर थी। कंपनी के क्लाउड राजस्व में साल-दर-साल 38% की महत्वपूर्ण उछाल देखी गई, जो अब कुल राजस्व का 39% है। 30 अक्टूबर, 2024 को JFrog की कमाई कॉल ने उनके सफल उपयोगकर्ता सम्मेलन, SwamPup और Qwak के रणनीतिक अधिग्रहण पर भी प्रकाश डाला, जिससे आने वाले वर्ष में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन सौदों के लिए सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद उनके प्रस्तावों में वृद्धि होने की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- Q3 2024 के लिए कुल राजस्व $109.1 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 23% की वृद्धि है। - क्लाउड राजस्व 38% बढ़कर $42.4 मिलियन हो गया, जो कुल राजस्व का 39% है। - $100,000 से अधिक वार्षिक आवर्ती राजस्व वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 966 हो गई। - ARR में $1 मिलियन से अधिक के ग्राहक 53% बढ़कर 46.- सकल मार्जिन 82.8% पर मजबूत रहा, जिसका परिचालन लाभ $82.8% था। 14.7 मिलियन। - पिछले वर्ष के अनुरूप, प्रति शेयर कम आय $0.15 थी। - क्वाक के अधिग्रहण के बाद नकद और अल्पकालिक निवेश कुल $467.8 मिलियन थे। - Q4 राजस्व $113.5 मिलियन और $114.5 मिलियन के बीच अनुमानित है, जिसमें पूरे वर्ष के मार्गदर्शन के लिए $425.9 मिलियन से $426.9 मिलियन निर्धारित किया गया है। - 2024 के पूरे वर्ष के लिए क्लाउड राजस्व लगभग 40% बढ़ने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- JFrog का अनुमान है कि Q4 का राजस्व $113.5 मिलियन और $114.5 मिलियन के बीच होगा। - पूरे साल का राजस्व मार्गदर्शन $425.9 मिलियन से $426.9 मिलियन होने का अनुमान है। - 2024 के लिए क्लाउड राजस्व वृद्धि लगभग 40% होने का अनुमान है। - कंपनी को 2025 में सुरक्षा समाधानों से राजस्व में ठोस योगदान की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 2025 के लिए कंपनी का सतर्क दृष्टिकोण है, विशेष रूप से क्लाउड माइग्रेशन और सुरक्षा सौदों के संबंध में। - क्लाउड राजस्व के रूप में सकल मार्जिन में गिरावट की उम्मीद है, जिसमें मार्जिन कम होता है, बढ़ता है। - क्लाउड राजस्व में 40% की वृद्धि के बावजूद, स्व-प्रबंधित सदस्यता में संभावित गिरावट के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अनिश्चितता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- JFrog ने Q3 में तीन महत्वपूर्ण सौदे हासिल किए, जो उनके प्लेटफॉर्म की मजबूत मांग को दर्शाता है। - कंपनी राजस्व की अस्थिरता को कम करने के लिए मासिक क्लाउड ग्राहकों को वार्षिक अनुबंधों में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह बड़े सौदों और मजबूत संग्रह द्वारा संचालित होता है, खासकर बहु-वर्षीय ग्राहकों से।
याद आती है
- पिछले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर कम आय में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो $0.15 पर शेष था। - राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय साल-दर-साल बढ़कर 69.3% हो गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने GitHub के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और AI क्षमताओं के एकीकरण पर चर्चा की। - कंपनी वर्तमान में Microsoft के साथ सह-बिक्री की व्यवस्था नहीं कर रही है, लेकिन भविष्य में संभावना के लिए खुली रहती है। - विश्लेषकों ने पूरे साल के क्लाउड विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में चिंता व्यक्त की, यह अनुमान लगाते हुए कि यह 38% के करीब हो सकता है। JFrog की कमाई कॉल ने क्लाउड सेगमेंट में कंपनी की निरंतर वृद्धि और मजबूत प्रदर्शन को प्रदर्शित किया। भविष्य की विकास दर और मार्जिन दबावों के बारे में कुछ चिंताओं के बावजूद, JFrog अपनी रणनीतिक दिशा और नए अधिग्रहण और साझेदारी के एकीकरण के बारे में आशावादी बना हुआ है। नवाचार और सहयोग पर कंपनी का फोकस, विशेष रूप से सुरक्षा और एआई में, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेस में अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे अच्छी तरह से तैयार करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
JFrog का मजबूत Q3 2024 प्रदर्शन InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स में परिलक्षित होता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 24.45% की राजस्व वृद्धि Q3 के लिए कुल राजस्व में साल-दर-साल 23% की वृद्धि के अनुरूप है। इस वृद्धि पथ को एक InvestingPro टिप द्वारा और समर्थन दिया गया है, जो दर्शाता है कि इस वर्ष शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो JFrog की भविष्य की लाभप्रदता को देखने वाले निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।
पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 77.98% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन JFrog की उच्च मार्जिन बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है, जैसा कि आय रिपोर्ट में बताया गया है जहां सकल मार्जिन 82.8% था। यह एक InvestingPro टिप द्वारा प्रबलित है जो JFrog के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को इंगित करता है, जो DevOps बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति का सुझाव देता है।
एक अन्य InvestingPro टिप के अनुसार, मजबूत राजस्व वृद्धि और उच्च सकल मार्जिन के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि JFrog पिछले बारह महीनों में वर्तमान में लाभदायक नहीं है। यह कंपनी के कथित परिचालन नुकसान और अर्निंग कॉल में उल्लिखित 2025 के लिए सतर्क दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो JFrog के वित्तीय प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे सकती है।
ऐसा लगता है कि बाजार JFrog के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है, जिसमें InvestingPro डेटा पिछले सप्ताह (10.16%), महीने (19.93%), और तीन महीनों (33.14%) में महत्वपूर्ण रिटर्न दिखा रहा है। स्टॉक मूल्य में यह ऊपर की ओर रुझान JFrog की रणनीतिक चालों में निवेशकों के विश्वास को दर्शा सकता है, जिसमें क्वाक का अधिग्रहण और क्लाउड राजस्व वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro JFrog के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।