एप्लाइड मैटेरियल्स इंक (AMAT) ने वित्तीय वर्ष 2024 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हासिल किया, जो राजस्व और कमाई में वृद्धि के लगातार पांचवें वर्ष को चिह्नित करता है। कंपनी ने $27.2 बिलियन की शुद्ध बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% अधिक है, और गैर-GAAP आय प्रति शेयर (EPS) 7.5% बढ़कर $8.65 हो गई। Q4 की शुद्ध बिक्री ने वार्षिक आंकड़े में $7.05 बिलियन का योगदान दिया, जो लगभग 5% की वृद्धि दर्शाता है, जो मोटे तौर पर सेमीकंडक्टर सिस्टम और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित है। एप्लाइड मैटेरियल्स ने $8 बिलियन की मजबूत नकदी स्थिति और $6.3 बिलियन के ऋण के साथ वर्ष का अंत किया।
मुख्य टेकअवे
- एप्लाइड मैटेरियल्स रिकॉर्ड राजस्व और कमाई के पांचवें वर्ष की रिपोर्ट करती है, जिसमें शुद्ध बिक्री में $27.2 बिलियन और $8.65 के गैर-जीएएपी ईपीएस हैं। - सेमीकंडक्टर सिस्टम्स एंड सर्विसेज द्वारा संचालित Q4 की शुद्ध बिक्री $7.05 बिलियन थी, जो साल-दर-साल लगभग 5% अधिक थी। - कंपनी ने Q1 2025 राजस्व को $2.29 के गैर-GAAP EPS के साथ $7.15 बिलियन होने का अनुमान लगाया है। - गेट-ऑल-अराउंड नोड्स से राजस्व अधिक है $2.5 बिलियन था और 2025 में दोगुना होने की उम्मीद है। - DRAM राजस्व 60% से अधिक बढ़ गया, और उन्नत पैकेजिंग राजस्व $1.7 बिलियन तक पहुंच गया। - एप्लाइड ग्लोबल सर्विसेज (AGS) ने $1.64 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व देखा Q4 में, साल-दर-साल 11% की वृद्धि। - कंपनी ने लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को $5 बिलियन से अधिक लौटाए। - सेमीकंडक्टर उद्योग को 2030 तक $1 ट्रिलियन बाजार तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें एप्लाइड मैटेरियल्स अग्रणी तर्क और ICAPS नोड्स में मजबूत मांग की आशंका है।
कंपनी आउटलुक
- एप्लाइड मैटेरियल्स ने Q1 2025 में राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिससे राजस्व में $7.15 बिलियन और $2.29 के गैर-GAAP EPS की उम्मीद है। - कंपनी को अग्रणी तर्क और ICAPS नोड्स में मजबूत मांग दिखाई देती है, जिसमें गैर-GAAP सकल मार्जिन लगभग 48.4% है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एनालॉग और इमेज सेंसर में कमजोरी देखी जाती है। - कम उपयोग दर से पूरे साल निवेश कम हो सकता है। - चीन का राजस्व योगदान पिछले उच्च स्तर से नीचे लगभग 30% पर स्थिर होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- उन्नत नोड्स, विशेष रूप से गेट-ऑल-अराउंड टेक्नोलॉजी से राजस्व, वित्तीय वर्ष 2024 में $2.5 बिलियन से दोगुना होने की उम्मीद है। - DRAM और उन्नत पैकेजिंग बाजारों में मजबूत मांग दिखाई देती है, जिसमें DRAM राजस्व 60% से अधिक बढ़ रहा है और उन्नत पैकेजिंग $1.7 बिलियन तक पहुंच गई है। - सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक $1 ट्रिलियन बाजार बनने की राह पर है, जो कि वेफर स्टार्ट और क्षमता विस्तार से बढ़ रहा है।
याद आती है
- समग्र वृद्धि के बावजूद, ऑटोमोटिव, औद्योगिक, एनालॉग और इमेज सेंसर जैसे कुछ सेगमेंट में कमजोरी देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग और ग्राहकों के साथ रणनीतिक गहरे सहयोग के महत्व पर जोर दिया। - DRAM बाजार मजबूत है, विशेष रूप से हाई-बैंडविड्थ मेमोरी के लिए, जिसकी मांग लगभग 30% बढ़ रही है। - NAND की वृद्धि अधिक सतर्क है, प्रौद्योगिकी उन्नयन नए वेफर की आवश्यकता के बिना मांग को पूरा करने के साथ। - ICAPS बाजार में अधिकांश कारोबार के साथ चीन की बिक्री स्थिर होने की उम्मीद है। कंपनी अपने मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो और चल रही चीजों को भुनाने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखती है प्रौद्योगिकी की मांग के रुझान। अधिक विस्तृत जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए इन्वेस्टर रिलेशंस वेबसाइट पर कॉल का रीप्ले उपलब्ध होगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वित्तीय वर्ष 2024 में एप्लाइड मैटेरियल्स के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को InvestingPro के डेटा द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $153.34 बिलियन का प्रभावशाली है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। यह “सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी” के रूप में एप्लाइड मैटेरियल्स को उजागर करने वाले InvestingPro टिप के अनुरूप है।
कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $26.85 बिलियन के राजस्व में स्पष्ट है, जो कि 27.2 बिलियन डॉलर की वार्षिक शुद्ध बिक्री के अनुरूप है। इसके अलावा, एप्लाइड मैटेरियल्स के पास 47.41% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन है, जो बाजार में इसकी परिचालन दक्षता और मूल्य निर्धारण शक्ति को रेखांकित करता है।
एक InvestingPro टिप नोट करता है कि एप्लाइड मैटेरियल्स ने “लगातार 7 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है”, जो पिछले बारह महीनों में 0.86% की लाभांश उपज और 25% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि दिखाने वाले डेटा से पूरित है। यह शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि लेख के प्रमुख तथ्यों में बताया गया है।
कंपनी का 20.73 का पी/ई अनुपात बताता है कि निवेशक एप्लाइड मैटेरियल्स के स्टॉक के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, संभवतः इसकी मजबूत बाजार स्थिति और विकास की संभावनाओं के कारण। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि लेख में अर्धचालक उद्योग की 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार में अनुमानित वृद्धि का उल्लेख किया गया है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro एप्लाइड सामग्री के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।