ESCO Technologies (NYSE: ESE) ने अपनी चौथी तिमाही 2024 की कमाई कॉल में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें राष्ट्रपति और सीईओ ब्रायन सायलर ने घोषणा की कि कंपनी ने पहली बार ऑर्डर और बिक्री में $1 बिलियन से अधिक हासिल किए हैं। एयरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट $600 मिलियन से अधिक के रिकॉर्ड बैकलॉग तक पहुंच गया, और हाल ही में बोइंग स्ट्राइक से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा।
यूटिलिटी सॉल्यूशंस ग्रुप की बिक्री में 6% की वृद्धि देखी गई, और 4% बिक्री वृद्धि के साथ टेस्ट व्यवसाय में सुधार हुआ। समायोजित EPS 17% बढ़कर $1.46 हो गया, और कंपनी ने 2025 के लिए 6% से 8% की अपेक्षित बिक्री वृद्धि के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया और EPS को $4.70 और $4.90 के बीच समायोजित किया। सिग्नेचर मैनेजमेंट एंड पावर (SM&P) अधिग्रहण के दूसरी वित्तीय तिमाही में बंद होने का अनुमान है, जो यूके की विनियामक स्वीकृतियों के अधीन है।
मुख्य टेकअवे
- ESCO टेक्नोलॉजीज के ऑर्डर और बिक्री Q4 2024 में पहली बार $1 बिलियन से अधिक हो गई। - एयरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट ने $600 मिलियन से अधिक का रिकॉर्ड बैकलॉग हासिल किया। - यूटिलिटी सॉल्यूशंस ग्रुप ने बिक्री में 6% की वृद्धि दर्ज की, जो एक मजबूत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार द्वारा समर्थित है। - 2025 मार्गदर्शन के साथ समायोजित ईपीएस 17% बढ़कर $1.46 हो गया, जिसमें आगे की वृद्धि का सुझाव दिया गया है। - SM&P अधिग्रहण से अमेरिका और बढ़ने की उम्मीद है यूके नेवी बाजार क्षमताएं, लंबित विनियामक स्वीकृतियां।
कंपनी आउटलुक
- 2025 के लिए 6% से 8% की बिक्री वृद्धि का अनुमान है। - समायोजित ईपीएस $4.70 और $4.90 के बीच होने का अनुमान है। - वित्तीय वर्ष 2025 में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के 7% से 9% तक बढ़ने का अनुमान है। - कंपनी का लक्ष्य विविधीकरण के माध्यम से बोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स से संभावित प्रभावों को ऑफसेट करना है। - चीन से महत्वपूर्ण सुधार के बिना परीक्षण व्यवसाय में 3% से 5% की वृद्धि का अनुमान है। - उपयोगिता के लिए दृष्टिकोण संभावित नीतिगत जोखिमों के बावजूद क्षेत्र मजबूत बना हुआ है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- परीक्षण व्यवसाय ने ऑर्डर में 8.5% की गिरावट का अनुभव किया। - एसएलएस कार्यक्रम से जुड़े दीर्घकालिक जोखिमों के बारे में चिंताएं नोट की गईं। - नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों के संबंध में प्रशासन में बदलाव से संभावित जोखिम यूटिलिटी सॉल्यूशंस ग्रुप को प्रभावित कर सकते हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी का एक मजबूत बैकलॉग है, खासकर एयरोस्पेस एंड डिफेंस में। - आफ्टरमार्केट ग्रोथ की उम्मीद है, खासकर कमर्शियल और मिलिट्री एयरोस्पेस में। - 787 साल पुराने विमानों के पुनर्निर्माण के अवसरों से मेयडे बिजनेस को काफी फायदा हो सकता है। - नौसैनिक संचालन पर श्रम की कमी से कोई मौजूदा प्रभाव नहीं; कंपनी निर्माण दरों में तेजी लाने के लिए तैयार है।
याद आती है
- समग्र वृद्धि के बावजूद, टेस्ट कारोबार में ऑर्डर में गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ब्रायन सायलर ने बोइंग स्ट्राइक के प्रभाव को संबोधित किया और कहा कि कोई वित्तीय नतीजे नहीं थे। - कंपनी वर्तमान में बड़े जहाज बिल्डरों को प्रभावित करने वाली श्रम की कमी से प्रभावित नहीं है। - VACCO व्यवसाय की रणनीतिक समीक्षा फरवरी तक अपडेट की जाएगी। - यूके के राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना अधिनियम के तहत SM&P अधिग्रहण पर प्रतिक्रिया 30 दिनों के भीतर अपेक्षित है। ESCO टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व कंपनी के भविष्य के विकास के बारे में आशावादी बना हुआ है और क्षमताएं, विशेष रूप से SM&P अधिग्रहण के आगामी समापन के साथ। कंपनी का विविध पोर्टफोलियो और मजबूत बाजार मांग आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता के लिए इसे अच्छी स्थिति में रखती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q4 2024 में ESCO टेक्नोलॉजीज का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन नवीनतम InvestingPro डेटा में परिलक्षित होता है, जो Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $1000.87 मिलियन का मजबूत राजस्व दर्शाता है। यह कंपनी द्वारा पहली बार ऑर्डर और बिक्री में $1 बिलियन से अधिक की घोषणा के अनुरूप है।
2025 के लिए कंपनी का सकारात्मक दृष्टिकोण, 6% से 8% की अपेक्षित बिक्री वृद्धि के साथ, इसके हालिया प्रदर्शन से समर्थित है। InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों में 6.49% की राजस्व वृद्धि का संकेत देता है, जो ESCO की अपने विकास अनुमानों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है।
पिछले बारह महीनों के लिए 13.93% के परिचालन आय मार्जिन के साथ ESCO की लाभप्रदता भी उल्लेखनीय है। यह ठोस लाभप्रदता कंपनी द्वारा समायोजित EPS में 1.46 डॉलर की 17% की वृद्धि के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स ESCO के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं:
1। ESCO ने लगातार 16 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2। कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो इसकी विकास पहलों और SM&P जैसे संभावित अधिग्रहणों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है।
ये जानकारियां InvestingPro पर उपलब्ध बहुमूल्य जानकारी का एक नमूना मात्र हैं। सब्सक्राइबर ESCO टेक्नोलॉजीज के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।
जबकि ESCO का प्रदर्शन और दृष्टिकोण मजबूत दिखाई देता है, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी 36.17 के उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो स्टॉक में पहले से ही उच्च वृद्धि की उम्मीदों का संकेत दे सकता है। इस मूल्यांकन मीट्रिक पर कंपनी की विकास संभावनाओं और एयरोस्पेस, रक्षा और उपयोगिता क्षेत्रों में बाजार की स्थिति के साथ-साथ विचार किया जाना चाहिए।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।