दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख कृषि-औद्योगिक कंपनी Adecoagro S.A. (AGRO) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। सीईओ मारियानो बॉश ने शेयरधारक वितरण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें $96 मिलियन आवंटित किए गए, जिसमें $35 मिलियन नकद लाभांश और $61 मिलियन शेयर पुनर्खरीद शामिल हैं। कंपनी ने तिमाही के लिए $111 मिलियन के समेकित समायोजित EBITDA की सूचना दी, जिसमें साल-दर-साल $341 मिलियन थे।
चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा खंड में पेराई की मात्रा में कमी के बावजूद, परिचालन क्षमता ने 55% चीनी मिश्रण को बनाए रखा है। कंपनी के फार्मिंग सेगमेंट को कम कीमतों और लागत के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप तिमाही के लिए $17 मिलियन का EBITDA समायोजित किया गया। हालांकि, चावल और डेयरी सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिसमें राइस सेगमेंट ने साल-दर-साल समायोजित EBITDA में रिकॉर्ड $51 मिलियन हासिल किए।
मुख्य टेकअवे
- Adecoagro ने शेयरधारक वितरण के लिए $96 मिलियन का वादा किया, जिसमें नकद लाभांश और शेयर पुनर्खरीद शामिल हैं। - समायोजित EBITDA तिमाही के लिए $111 मिलियन था, जो वर्ष के लिए कुल $341 मिलियन था। - चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा खंड के क्रशिंग वॉल्यूम में साल-दर-साल 10% की गिरावट आई, लेकिन वर्ष के लिए 6% ऊपर। - खेती खंड का समायोजित EBITDA कम कीमतों से प्रभावित हुआ और लागत, तिमाही के लिए कुल $17 मिलियन। - चावल खंड ने साल-दर-साल $51 मिलियन का रिकॉर्ड समायोजित EBITDA हासिल किया। - डेयरी सेगमेंट ने Q3 में $8 मिलियन के साथ मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी और साल-दर-साल $26 मिलियन। - कंपनी की योजना 27 नवंबर को अतिरिक्त $17.5 मिलियन लाभांश वितरित करने की है। - शुद्ध ऋण 9% घटकर $646 मिलियन हो गया, जिसका तरलता अनुपात 2.6 गुना और शुद्ध लीवरेज अनुपात 1.5 गुना है। - पूंजी व्यय गन्ने के बागानों और बायोगैस इकाई के विस्तार पर केंद्रित थे।
कंपनी आउटलुक
- अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण एडेकोएग्रो अर्जेंटीना में फसल की पैदावार में सुधार की उम्मीद करता है। - मूंगफली और सूरजमुखी के उत्पादन को बढ़ाने और मकई के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी अपने फसल मिश्रण को स्थानांतरित कर रही है। - इथेनॉल और सख्त चीनी आपूर्ति की मजबूत मांग से आने वाले वर्ष में कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले वर्ष की तुलना में तिमाही के लिए सकल बिक्री 29% कम थी, जिसका मुख्य कारण कृषि बिक्री की कमी थी। - क्रॉप्स सेगमेंट में समायोजित EBITDA में Q3 में $2 मिलियन की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जो पिछले वर्ष $29 मिलियन थी।
बुलिश हाइलाइट्स
- चावल और डेयरी सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें राइस सेगमेंट ने रिकॉर्ड साल-दर-साल समायोजित EBITDA हासिल किया। - 2024 में कुल इक्विटी का लगभग 10% वापस करने की प्रतिबद्धता के साथ शेयरधारक वितरण कंपनी की न्यूनतम नीति को पार कर गया।
याद आती है
- चीनी, इथेनॉल और ऊर्जा खंड में तिमाही के लिए क्रशिंग वॉल्यूम में साल-दर-साल 10% की गिरावट आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने अपने व्यापारिक क्षेत्रों में लागत में कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीमतों को बनाए रखने या बढ़ाने की अपनी रणनीति पर प्रकाश डाला। - 2024, 2025 और 2026 के लिए अनुमानित पूंजी व्यय (CapEx) से विकास के अवसरों में तेजी आने की उम्मीद है, खासकर चीनी और इथेनॉल में। AdeCoagro के रणनीतिक निवेश और परिचालन क्षमता ने कंपनी को प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन बनाए रखते हुए बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। एक ठोस वित्तीय आधार और विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ, कंपनी अपने शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करने और अपने विविध कृषि पोर्टफोलियो में लाभदायक उपक्रमों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Adecoagro के हालिया वित्तीय परिणाम और रणनीतिक निर्णय InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों के साथ मेल खाते हैं। शेयरधारक वितरण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता एक InvestingPro टिप में दिखाई देती है, जिसमें कहा गया है कि “प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है।” यह तिमाही के लिए शेयर पुनर्खरीद में रिपोर्ट किए गए $61 मिलियन के अनुरूप है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी की लाभांश रणनीति को एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा उजागर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि Adecoagro ने “लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है।” यह नकद लाभांश में घोषित $35 मिलियन और 27 नवंबर को योजनाबद्ध अतिरिक्त $17.5 मिलियन लाभांश वितरण के अनुरूप है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति को InvestingPro Data द्वारा और समर्थन दिया जाता है, जो Q3 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के अनुसार 0.79 का प्राइस टू बुक अनुपात दर्शाता है। इससे पता चलता है कि Adecoagro के शेयर का उसके बुक वैल्यू के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो संभावित रूप से निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है।
कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों के बावजूद, Adecoagro की लाभप्रदता ठोस बनी हुई है। एक InvestingPro टिप इस बात की पुष्टि करती है कि कंपनी “पिछले बारह महीनों में लाभदायक” रही है, जो साल-दर-साल 341 मिलियन डॉलर के समायोजित EBITDA के रिपोर्ट किए गए समायोजित EBITDA के अनुरूप है।
कंपनी की राजस्व वृद्धि भी उल्लेखनीय है, जिसमें InvestingPro Data ने Q3 2024 के लिए 22.21% की तिमाही राजस्व वृद्धि दिखाई है। यह वृद्धि, चावल और डेयरी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के साथ, कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Adecoagro के लिए 6 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।