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जॉनसन एंड जॉनसन: Q1 की आय एक और कारण प्रदान करती है कि स्टॉक एक दीर्घकालिक खरीद क्यों है

प्रकाशित 20/04/2022, 04:47 pm
अपडेटेड 09/07/2023, 04:01 pm

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) स्टॉक के लिए एक सरल, स्थायी मामला है। विश्व स्तर पर, लोग लंबे समय तक जी रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा तक अधिक से अधिक पहुंच प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति जारी रहने वाली है और इसे जम्मू-कश्मीर के राजस्व और मुनाफे के लिए एक स्थिर, सुसंगत टेलविंड प्रदान करना चाहिए।

बेशक, वह मामला न केवल सरल, बल्कि सरल लग सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि 2022 में वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल खर्च $ 10 ट्रिलियन की सीमा में होने का अनुमान है। मंगलवार को पहली तिमाही की आय की रिपोर्ट करने के बाद, जॉनसन एंड जॉनसन 2022 के राजस्व के लिए $ 100 बिलियन से कम का मार्गदर्शन कर रहा है।

यहां तक ​​​​कि कंपनी के कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस से योगदान को छोड़कर, जिसमें शैम्पू और बेबी पाउडर जैसे गैर-चिकित्सा उत्पाद शामिल हैं, और J&J को अलग किया जा रहा है, दुनिया के वार्षिक चिकित्सा खर्च के 0.8% की तरह कुछ के दूसरे छोर पर है।

J&J राजस्व और मुनाफा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि खर्च बढ़ता रहेगा और जब तक कंपनी निष्पादन जारी रखेगी। इस हफ्ते की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट से निवेशकों को दोनों मोर्चों पर भरोसा होना चाहिए।

JNJ Weekly TTM

और यहां तक ​​कि एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर, शेयर मंगलवार को $ 183.08 पर समाप्त हुए, JNJ स्टॉक उस आत्मविश्वास के लिए यहां से आगे बढ़ने के लिए आसानी से सस्ता रहता है।

एक अद्भुत व्यवसाय

इस बात की संभावना बहुत कम है कि जॉनसन एंड जॉनसन दुनिया के महान व्यवसायों में से एक है। यह दोहराना है: कंपनी दुनिया के संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल खर्च का लगभग 0.8% उत्पन्न करती है।

यह कंपनी की वैश्विक पहुंच के हिस्से के कारण एक चौंका देने वाला योग है। यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ दायर कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, J&J “दुनिया के लगभग सभी देशों” में काम करता है। 2021 में, इसका लगभग आधा राजस्व यू.एस. के बाहर से आया।

कंपनी के चिकित्सा उपकरण व्यवसाय, जिसे अब मेडटेक खंड के रूप में जाना जाता है, ने पिछले वर्ष लगभग 28 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया। यह दुनिया भर में केवल Medtronic (NYSE:MDT) के बाद दूसरे स्थान पर है।

Pfizer (NYSE:PFE) और Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) जैसे नेताओं से आगे, इसका फार्मास्युटिकल व्यवसाय विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा है।

Q1 संख्या J&J फ्रेंचाइजी की ताकत और चौड़ाई दोनों को उजागर करती है। भौगोलिक दृष्टि से, यू.एस. समायोजित परिचालन राजस्व (जिसमें अधिग्रहण, विनिवेश और विदेशी मुद्रा प्रभाव शामिल नहीं है) में 2.8% की वृद्धि हुई। विदेशी राजस्व में 13% की वृद्धि हुई। जाहिर है, महामारी के बाद की सामान्य स्थिति में वापसी ने मदद की, लेकिन एक मजबूत डॉलर के बावजूद, राजस्व में 2019 के स्तर पर 17% की वृद्धि हुई, वार्षिक विकास दर 5% से अधिक थी।

साथ ही, यह दो प्रमुख चिकित्सा व्यवसाय थे जिन्होंने Q1 में भारी भारोत्तोलन किया। उस समायोजित परिचालन आधार पर फार्मास्युटिकल राजस्व 9.3% और मेडटेक 8.6% बढ़ा। पहली तिमाही के सम्मेलन कॉल पर, प्रबंधन ने पूरे वर्ष के लिए भी एक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान किया।

मेडटेक राजस्व को बाजार में सुधार और नए उत्पाद लॉन्च से वृद्धि दोनों से लाभ होना चाहिए। कंपनी के कोविड -19 वैक्सीन से उम्मीद से कम राजस्व के साथ, फार्मास्युटिकल की बिक्री बाजार से ऊपर की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

बाजार अपना फोकस वापस पाता है

सभी ने बताया, Q1 J&J के व्यवसाय की मजबूती के लिए अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, वह ताकत हमेशा से रही है। उदाहरण के लिए, Q1 कॉल पर प्रबंधन ने नोट किया कि 2022 लगातार 11 वां वर्ष होना चाहिए जब फार्मास्यूटिकल्स व्यवसाय वैश्विक बाजार की तुलना में तेजी से बढ़ा है।

लेकिन निवेशकों ने एकमुश्त कई मुद्दों के बीच अंतर्निहित व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। J&J के ओपिओइड उत्पादों से संभावित देनदारियों ने स्पष्ट रूप से JNJ स्टॉक पर दबाव डाला। लेकिन J&J ने अब बड़े पैमाने पर अपने मामलों को उन लागतों के लिए सुलझा लिया है जो मौजूदा 480 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले असाधारण रूप से प्रबंधनीय हैं।

J&J बेबी पाउडर पर क्लास-एक्शन के मुकदमों ने भी निवेशकों को डरा दिया। लेकिन एक कानूनी पैंतरेबाज़ी को अभी भी लंबित मुकदमों पर किसी भी देनदारी को कम करना चाहिए।

यहां तक ​​​​कि कोविड -19 वैक्सीन ने भी कई बार JNJ स्टॉक को प्रभावित किया है। एक साल पहले शेयरों में 3% की गिरावट आई थी, जब अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सिफारिश पर J & J वैक्सीन को रोक दिया गया था, जब छह व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन प्राप्त करने के बाद एक दुर्लभ प्रकार के रक्त के थक्के के मामले सामने आए थे, भले ही कंपनी अनिवार्य रूप से इनोक्यूलेशन बेच रही थी। कीमत पर।

सीधे शब्दों में कहें तो पिछले कुछ वर्षों में JNJ स्टॉक के आसपास बहुत शोर हुआ है। और उस शोर को सुनने वाले बहुत सारे निवेशक थे। लेकिन इस बिंदु पर, यह शोर काफी हद तक एक प्रमुख कारण है कि JNJ स्टॉक में तेजी आई है।

JNJ स्टॉक के लिए दीर्घकालिक मामला

मजबूत कमाई के बाद भी अभी और तेजी आने की संभावना है। आखिरकार, ऐसा नहीं है कि JNJ स्टॉक महंगा है। इस वर्ष के लिए प्रति शेयर मार्गदर्शन समायोजित आय के मध्य बिंदु पर शेयर केवल 17.4x पर व्यापार करते हैं।

यह शायद ही कोई महंगा गुणक हो, यहां तक ​​कि एक व्यापक बाजार में भी जो अपने उच्च स्तर से पीछे हट गया है। कंपनी ने मंगलवार को भी 6.6% लाभांश वृद्धि की घोषणा की, अब शेयरों में 2.47% की स्वस्थ यील्ड है।

यील्ड प्लस ऑर्गेनिक अर्निंग ग्रोथ अकेले हाई-सिंगल-डिजिट वार्षिक रिटर्न दे सकती है। उत्पाद पोर्टफोलियो की रक्षात्मक प्रकृति को देखते हुए व्यवसाय काफी मंदी-सबूत नहीं है, लेकिन यह उतना ही करीब है जितना कि एक निवेशक केवल उन रिटर्न को प्राप्त कर सकता है जो आकर्षक से अधिक लगते हैं।

फिर भी, यहाँ भी खींचने के लिए एक और लीवर है। J&J की बैलेंस शीट असाधारण रूप से साफ है। जॉनसन एंड जॉनसन ने पहली तिमाही में 33 अरब डॉलर का कर्ज और 30 अरब डॉलर नकद के साथ बंद किया। कानूनी देनदारियों के साथ अब काफी हद तक ज्ञात है, कंपनी शेयर पुनर्खरीद में तेजी ला सकती है, जो बदले में ईपीएस वृद्धि और शेयरधारक रिटर्न को बढ़ाएगी।

दी, यह निश्चित रूप से बाजार में सबसे सेक्सी बुल केस नहीं है। अधिक आक्रामक निवेशक ऐसे विकास शेयरों की ओर देख सकते हैं जो हाल के महीनों में तेजी से बिक गए हैं।

लेकिन किसी भी धारी के निवेशक अभी भी JNJ स्टॉक को कोर होल्डिंग के रूप में देख सकते हैं। यह एक ठोस मूल्यांकन पर एक अद्भुत व्यवसाय है। दिन के अंत में, ठीक यही संयोजन निवेशकों को तलाशना चाहिए।

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