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$100 प्रति बैरल पर, क्या तेल मंदी के खतरे को नज़रअंदाज़ कर सकता है?

द्वारा Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)कमोडिटीज13 मई 2022 ,13:58
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$100 प्रति बैरल पर, क्या तेल मंदी के खतरे को नज़रअंदाज़ कर सकता है?
द्वारा Investing.com (Barani Krishnan/Investing.com)   |  13 मई 2022 ,13:58
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रिकॉर्ड-उच्च ईंधन की कीमतें अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्षमता का परीक्षण कर रही हैं। तेल बुल्स यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलबुला चुभने से पहले वे कितना आगे जा सकते हैं।

Oil Daily
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जैसा कि क्रूड बाजारों को $ 115 प्रति बैरल से कम की सीमा में नौवें सीधे सप्ताह को समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था, एक बात स्पष्ट हो रही थी: यह रूसी तेल का पूर्ण यूरोपीय संघ प्रतिबंध या बाजार लाने के लिए समानांतर की एक और आपूर्ति व्यवधान कहानी लेने जा रहा है। लगभग 140 डॉलर के यूक्रेन-आक्रमण शिखर पर वापस या उससे आगे।

इसे छोड़कर, कच्चे तेल के लिए वर्ष के लिए नई ऊंचाई स्थापित करने के लिए, इस गर्मी में मांग को बेलगाम करना होगा, हर कोई ड्राइविंग, उड़ान और क्रूज की छुट्टियों को अर्थव्यवस्था या नए कोविड के प्रकोप के बारे में चिंता किए बिना योजना के अनुसार ले रहा है, खासकर चीन में।

हालांकि वास्तविकता यह है कि रूसी तेल पर यूरोपीय प्रतिबंध अब हंगरी द्वारा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर घबराए हुए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह केवल 40 साल के उच्चतम स्तर पर मुद्रास्फीति नहीं है जो उपभोक्ता को चकित कर रही है। फेडरल रिजर्व कीमतों को वापस नियंत्रण में लाने के लिए अपनी कुछ गंभीर दरों में बढ़ोतरी करने के लिए अपनी बोली में अडिग है। यह आने वाले महीनों में और दर्द का वादा करता है। वॉल स्ट्रीट, इस बीच, एक भालू बाजार के कगार पर है, और बंधक दरें भी बढ़ रही हैं, इस साल के रिकॉर्ड घर-स्वामित्व को खत्म करने की धमकी दे रही है।

तेल को प्रभावित कर रहा हैं: चीन कोविड, रिकॉर्ड अमेरिकी ईंधन की कीमतें

और चीन अपने कोविड 2.0 प्रकोप की प्रतिक्रिया के साथ मुश्किल से बाहर है, यह संकेत देता है कि बीजिंग जल्द ही शंघाई पर लगाए गए निषेधात्मक लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन से गुजर सकता है। कमोडिटी के दुनिया के सबसे बड़े आयातक में तेल की मांग पर डेटा ग्रे रहता है: 2022 के पहले चार महीनों में चीन द्वारा कच्चे तेल का आयात एक साल पहले की तुलना में 4.8% गिर गया, हालांकि अकेले अप्रैल के आयात में लगभग 7% की वृद्धि हुई।

तेल के लिए मांग विनाश की बात ने इस सप्ताह गति पकड़ी क्योंकि गैसोलीन ने कुछ अमेरिकी पंपों पर $ 4.50 प्रति गैलन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हिट किया, जबकि डीजल $ 6 से ऊपर के आंखों के पानी के स्तर तक पहुंच गया। लगभग 10% की दो दिन की गिरावट के बाद, ऑयल लॉन्ग ने आक्रामक रूप से गिरावट पर कच्चा तेल खरीदा, बुधवार तक बाजार के नुकसान को आधा कर दिया।

लेकिन फेड की नीति सख्त कार्रवाई पर मैक्रो निवेशकों का लेजर फोकस और क्या वह अंततः अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद कर सकता है, यह चिंता गुरुवार को तेल बाजार में वापस आ गया। सत्र की पहली छमाही को नकारात्मक और दूसरी छमाही में अधिक खर्च करने के बाद, दो क्रूड बेंचमार्क थोड़े बदलाव के साथ मिश्रित समाप्त हुआ।

शुक्रवार तक, लेखन के समय, ब्रेंट क्रूड, तेल के लिए वैश्विक बेंचमार्क, उस दिन 1% से अधिक ऊपर था, जो 110 डॉलर प्रति बैरल के नीचे मँडरा रहा था। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) यूएस क्रूड के लिए बेंचमार्क, इसी तरह $ 108 से नीचे कारोबार कर रहा था। सप्ताह को सकारात्मक में समाप्त करने के लिए, उन्हें अभी भी लगभग 3% या उससे अधिक की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

Brent Oil Daily
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इससे अधिक महत्वपूर्ण शायद यह भावना थी कि क्रूड लॉन्ग्स अब मुद्रास्फीति-मंदी की बातचीत के नकारात्मक प्रभाव को संक्षेप में खारिज नहीं कर सकता है, हालांकि अमेरिकी सरकार ने गैसोलीन और डिस्टिलेट इन्वेंटरी ड्रॉ के आधार पर हर हफ्ते स्वस्थ ईंधन मांग संख्या की रिपोर्ट की है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OANDA के विश्लेषक एड मोया ने कहा, "तेल की कीमतें एक अस्थिर व्यापार बनी हुई हैं क्योंकि कच्चे तेल की मांग का दृष्टिकोण अधिक अनिश्चित है।"

“मुद्रास्फीति असुविधाजनक रूप से उच्च बनी हुई है और इसने वैश्विक विकास चिंताओं को तेज कर दिया है। वॉल स्ट्रीट पर रिस्क-ऑफ टोन अधिक मजबूत अमेरिकी डॉलर की ओर ले जा रहा है जो तेल की कीमतों को प्रभावित कर रहा है।"

दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने गुरुवार को आगाह किया कि पंप की बढ़ती कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि से वर्ष के शेष भाग और 2023 में मांग में सुधार पर काफी अंकुश लगने की उम्मीद है।

और जब कई ऊर्जा व्यापारी यूरोपीय संघ के रूसी कच्चे तेल पर संभावित प्रतिबंध पर स्थिर रहते हैं, तो इससे होने वाले व्यवधानों का डर गति खो रहा है, मोया ने कहा।

"इस बाजार के माहौल में, तेल संघर्ष करेगा यदि चीन शहर-व्यापी लॉकडाउन के साथ आगे बढ़ता है," उन्होंने कहा, कच्चे तेल में लंबे समय से यह उम्मीद करनी होगी कि गर्मियों में अमेरिकी सड़क यात्राएं और उड़ानें और परिभ्रमण मांग की तस्वीर को पकड़ते हैं।

अर्थशास्त्रियों को डर है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अंततः दो साल के लंबे कोरोनावायरस महामारी से हुए नुकसान के बाद लचीलेपन की राह पर है, फेड की दरों में बढ़ोतरी से फिर से नकारात्मक वृद्धि हो सकती है।

न्यू यॉर्क एनर्जी हेज फंड अगेन कैपिटल के पार्टनर जॉन किल्डफ ने कहा, "अर्थव्यवस्था पर चिंताएं वैध और वास्तविक हैं।"

“डीजल की लागत वास्तविक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। $ 6 प्रति गैलन से अधिक पर, यह कंपनियों की निचली पंक्ति में कटौती कर रहा है और हम डीजल में एक बड़ी मांग विनाश के शिकार हो सकते हैं।

किल्डफ ने कहा:

“पहले से ही, सड़क पर डिलीवरी करने वाले अमेज़ॅन ट्रक कम हैं, जबकि क्रेडिट-कार्ड खर्च में भारी वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि उपभोक्ता तेजी से दोहन कर रहा है। यह सब उन लंबे तेल के लिए बसने के लिए घर आ रहा है। ”

अब तक, इनमें से बहुत कम तेल बुल्स को चिंतित करते हैं क्योंकि डब्ल्यूटीआई वर्ष में 43% ऊपर रहता है, जबकि ब्रेंट के लिए 40% से अधिक का लाभ होता है।

शिकागो के PRICE फ्यूचर्स ग्रुप के विश्लेषक और अधिक मुखर तेल बुल्स में से एक, फिल फ्लिन ने कहा, "कुछ प्रमुख मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइनों के ऊपर एक महत्वपूर्ण रैली के बाद, वैश्विक आर्थिक विकास और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है।" बाजार में।

"वास्तविकता यह है कि हमारा मानना ​​​​है कि बाजार मांग के विनाश की तुलना में आपूर्ति की जकड़न पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।"

उन लॉन्ग-क्रूड की पीठ भी ओपेक + से ढकी होती है। तेल निर्यातकों के वैश्विक गठबंधन ने कच्चे तेल की कीमतों को अपने निचले स्तर से ऊपर धकेलने में कामयाबी हासिल की है, जब भी यह हर महीने मिलता है, तो बाजार की जरूरतों के मुकाबले उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी की पेशकश की जाती है।

'फ़्रेनेमिस' और फेड

फिर भी, सऊदी अरब, जो ओपेक+ पर हावी होने वाले पेट्रोलियम निर्यातक देशों के मूल 13-सदस्यीय संगठन का नेतृत्व करता है, ने एशिया, यूरोप और भूमध्यसागरीय देशों में शिपमेंट के लिए जून में लोड किए जाने वाले अपने तेल कार्गो के लिए इस सप्ताह की आधिकारिक बिक्री कीमतों में अचानक कमी कर दी।

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (TADAWUL:2222) आमतौर पर अपने कच्चे तेल की बिक्री कीमतों को बढ़ाने या घटाने का कारण नहीं बताती है। लेकिन रूस द्वारा पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों के कारण काले बाजार में बेचे जाने वाले अपने तेल को आक्रामक रूप से छूट देने की खबरों के बीच इसकी नवीनतम कीमतों में गिरावट आई है। ओपेक+ में रूस शेष 10 देशों का नेतृत्व करता है जो सीधे सऊदी अरब के अंतर्गत नहीं आते हैं।

"मॉस्को के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों को कम करने में मदद करने के लिए ओपेक + के भीतर सउदी रूस के सबसे अच्छा दोस्त हो सकते हैं," किल्डफ ने कहा।

"लेकिन जब वे काले बाजार में अपने तेल की भारी छूट देते हैं, तो रूसी सऊदी अरब के 'दुश्मनों' के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अब एक बैरल को $ 100 से ऊपर रखना है।"

किल्डफ जैसे व्यापारी भी इस बात से चिंतित हैं कि फेड दरों में बढ़ोतरी के साथ कितना आगे जाएगा।

केंद्रीय बैंक ने अब तक मार्च में 25-आधार, या तिमाही-बिंदु, वृद्धि और मई में 50 आधार, या आधा बिंदु, वृद्धि को मंजूरी दी है। मुद्रा बाजार के व्यापारियों ने जून में 75-आधार, या तीन-तिमाही, बिंदु वृद्धि की 83% संभावना में कीमत लगाई है। फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने गुरुवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में, लेकिन सभी ने जोरदार तरीके से इनकार किया कि अगले महीने के लिए इतनी बड़ी वृद्धि होगी, कम से कम दो और महीनों के लिए 50-बीपीएस बढ़ोतरी के साथ जारी रखने की उनकी प्राथमिकता का हवाला देते हुए।

लेकिन पॉवेल ने यह भी कहा कि फेड की दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नरम लैंडिंग प्राप्त करने की चिंता केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से परे कारकों पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि को कम करना मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक है जो अब आसान नहीं होगा।

"कुछ कारणों से अभी इसे पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण है। एक यह है कि बेरोजगारी बहुत, बहुत कम है, श्रम बाजार बेहद तंग है, और मुद्रास्फीति बहुत अधिक है।"

2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए व्यवधानों से 3.5% सिकुड़ने के बाद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2021 में 5.7% की वृद्धि हुई, जो 1982 के बाद से अपनी सबसे तेज गति से बढ़ रही है।

लेकिन मुद्रास्फीति उतनी ही तेजी से बढ़ी है जितनी अर्थव्यवस्था, या शायद थोड़ी तेज। व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक, फेड द्वारा बारीकी से अनुसरण किया जाने वाला एक मुद्रास्फीति संकेतक, वर्ष में दिसंबर में 5.8% और मार्च से 12 महीनों में 6.6% बढ़ा। दोनों रीडिंग 1980 के दशक के बाद से सबसे तेज विकास को दर्शाती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति के दो अन्य प्रमुख संकेतक, अप्रैल में वर्ष में क्रमशः 8.3% और 11% बढ़े।

मुद्रास्फीति के लिए फेड की अपनी सहिष्णुता प्रति वर्ष सिर्फ 2% है। पॉवेल ने संकेत दिया है कि इस साल केंद्रीय बैंक की बैठकों के कैलेंडर के तहत कुल सात दरों में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि 2022 के लिए स्लॉट पर थी। उन्होंने कहा कि 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य पर वापसी तक 2023 में अधिक दर समायोजन का पालन किया जा सकता है।

"मेरा डर यह है कि फेड इसे ज़्यादा कर सकता है," किल्डफ ने कहा।

“संघीय सरकार द्वारा पहले ही छोड़े गए कोविड से संबंधित भौतिक प्रोत्साहन के साथ, आने वाले महीनों में सिस्टम में बहुत कम तरलता होगी। यदि फेड अत्यधिक दर वृद्धि के माध्यम से प्रणाली में कुल्हाड़ी लाता है, तो हम अर्थव्यवस्था की पूरी धमनियों को समाप्त कर सकते हैं। ”

अस्वीकरण: बरनी कृष्णन किसी भी बाजार के अपने विश्लेषण में विविधता लाने के लिए अपने स्वयं के बाहर कई प्रकार के विचारों का उपयोग करते हैं। तटस्थता के लिए, वह कभी-कभी विरोधाभासी विचार और बाजार चर प्रस्तुत करता है। वह जिन कमोडिटीज और सिक्योरिटीज के बारे में लिखता है, उनमें कोई पद नहीं है।

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