- Q2 आय सीजन अगले सप्ताह शुरू हो रहा है और बाजारों के लिए एक प्रमुख परीक्षा है
- S&P 500 को Q2 बिक्री वृद्धि 10.1% और 4.1% आय वृद्धि पोस्ट करने की उम्मीद है
- ऊर्जा, उद्योग और सामग्री क्षेत्र के शेयर खरीदने पर विचार करें
बहुप्रतीक्षित दूसरी तिमाही की कमाई का मौसम शुरू होने के लिए तैयार है और निवेशक दो साल में सबसे खराब रिपोर्टिंग सीजन के लिए तैयार हैं। उच्च लागत, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, श्रम की कमी, और यूक्रेन में सैन्य संघर्ष सहित मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड का एक शक्तिशाली संयोजन संख्या पर इसके टोल लेने की उम्मीद है।
फैक्टसेट साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) ईपीएस वृद्धि 4.1% की भविष्यवाणी कर रहा है, जिसकी पुष्टि होने पर Q4 2020 के बाद से सबसे धीमी वृद्धि होगी।
JP Morgan (NYSE:JPM) और Morgan Stanley (NYSE:MS) गुरुवार, 14 जुलाई को रिपोर्टिंग के साथ अमेरिकी बैंकों ने कमाई बोनान्ज़ा की शुरुआत की।
सेक्टर स्तर पर, ग्यारह में से छह क्षेत्रों को ऊर्जा, इंडस्ट्रियल्स, और मटेरियल्स के नेतृत्व में सालाना आय वृद्धि की रिपोर्ट करने का अनुमान है।
वित्तीय, यूटिलिटीज, और कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी क्षेत्रों के नेतृत्व में पांच क्षेत्रों की आय में साल-दर-साल गिरावट आने की उम्मीद है।
सेक्टर ईपीएस अपेक्षाएं
राजस्व की उम्मीदें थोड़ी अधिक आशाजनक हैं, बिक्री में वृद्धि 10.1% चढ़ने की उम्मीद है, जो 10% से ऊपर राजस्व वृद्धि की छठी सीधी तिमाही को चिह्नित करेगा।
क्षेत्र राजस्व अपेक्षाएं
सभी ग्यारह क्षेत्रों के राजस्व में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। वास्तव में, ऊर्जा और सामग्री के नेतृत्व में पांच क्षेत्रों में दोहरे अंकों की बिक्री वृद्धि की रिपोर्ट करने की भविष्यवाणी की गई है।
बढ़ती चिंताओं के बावजूद कि फेडरल रिजर्व की दशकों में उच्चतम मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए दरों में आक्रामक रूप से वृद्धि करने की योजना मंदी का कारण बनेगी, हम तीन क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं जिनके वित्तीय परिणाम मौजूदा बाजार स्थितियों के बीच महत्वपूर्ण सुधार दिखाने का अनुमान है।
ऊर्जा: तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से परिणाम बढ़ेगा
- अनुमानित Q2 EPS ग्रोथ: +217.0% yoy
- अनुमानित Q2 राजस्व वृद्धि: +44.9% सालाना
फैक्टसेट के अनुसार, ऊर्जा क्षेत्र को सभी ग्यारह क्षेत्रों की आय में सालाना आधार पर सबसे बड़ा लाभ होने की उम्मीद है, दूसरी तिमाही के ईपीएस में 217% की वृद्धि के साथ।
उच्च तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों से इस क्षेत्र को लाभ हुआ, 2022 की दूसरी तिमाही में डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की औसत कीमत एक साल पहले की तुलना में $108.52 थी, जो एक साल पहले की तुलना में 64% अधिक थी। सभी ग्यारह क्षेत्रों के राजस्व में 44.9% की वृद्धि।
ExxonMobil (NYSE:XOM) और Chevron (NYSE:CVX) की आय में सेक्टर की वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने की उम्मीद है, दो ऊर्जा दिग्गजों ने ट्रिपल-डिजिट रिपोर्ट करने का अनुमान लगाया है। लाभ वृद्धि और दोहरे अंकों की बिक्री वृद्धि।
Q2 परिणामों में महत्वपूर्ण सुधारों का आनंद लेने वाले दो अन्य उल्लेखनीय नाम हैं Valero Energy (NYSE:VLO), जो सालाना 1,250% ऊपर $6.48 का EPS पोस्ट करने का अनुमान है, और Marathon Petroleum (NYSE:MPC), जो ईपीएस में सालाना 747% वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।
InvestingPro+ Energy Stock Screener के अनुसार, मजबूत Q2 लाभ और बिक्री वृद्धि का आनंद लेने के लिए निर्धारित अन्य नाम Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Hess (NYSE:HES), Cheniere Energy (NYSE:LNG), Phillips 66 (NYSE:PSX), और Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) हैं।
Source: InvestingPro
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) जो एसएंडपी 500 में अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है, वह साल-दर-साल 25.6% ऊपर है, जिससे यह 2022 का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बन गया है। व्यापक मार्जिन। इसकी तुलना में, S&P 500 समान समय-सीमा में 19.6% नीचे है।
एक्सएलई की दस सबसे बड़ी होल्डिंग्स में एक्सॉन, शेवरॉन, ConocoPhillips (NYSE:COP), EOG Resources (NYSE:EOG), ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम, पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज, Schlumberger (NYSE:SLB), मैराथन पेट्रोलियम, वैलेरो एनर्जी, और फिलिप्स 66 शामिल हैं।
उद्योग जगत: एयरलाइंस को बढ़त की उम्मीद
- अनुमानित Q2 EPS ग्रोथ: +27.1% yy
- अनुमानित Q2 राजस्व वृद्धि: +12.5% yy
फैक्टसेट के अनुसार, उद्योगपतियों को Q2 EPS में साल-दर-साल 27.1% उछाल की उम्मीद है, जो सभी ग्यारह क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा लाभ है।
वास्तव में, एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग और एयर फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स समूहों के नेतृत्व में सेक्टर के बारह उद्योगों में से दस में लाभ में साल-दर-साल वृद्धि होने की उम्मीद है।
जो क्षेत्र शायद आर्थिक परिस्थितियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, उससे भी वर्ष-दर-वर्ष 12.5% की दूसरी तिमाही की बिक्री वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है, जो राजस्व में चौथी सबसे बड़ी वृद्धि है।
कंपनी स्तर पर, Delta Air Lines (NYSE:DAL), और United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) देखने लायक दो हैं। डेल्टा $ 1.66 के Q2 EPS पोस्ट करने का अनुमान है, पिछले साल $ 1.07 प्रति शेयर के नुकसान से काफी सुधार हुआ है, जबकि यूनाइटेड को राजस्व में 118% की वृद्धि की रिपोर्ट $ 12 बिलियन की उम्मीद है
Southwest Airlines (NYSE:LUV), जिसे सालाना आय और बिक्री में क्रमशः 62.8% और 55% की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, आपके रडार पर रखने के लिए एक और प्रमुख नाम है।
InvestingPro+ Industrials Stock Screener से पता चलता है कि General Electric (NYSE:GE), Boeing (NYSE:BA), Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Transdigm (NYSE:TDG), और FedEx (NYSE:FDX) कुछ अन्य उल्लेखनीय कंपनियां हैं, जिन्हें ठोस Q2 परिणामों की रिपोर्ट करने की उम्मीद है।
Source: InvestingPro
Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) जो S&P 500 से निकाले गए औद्योगिक क्षेत्र के शेयरों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है, वह साल-दर-साल 18% नीचे है।
XLI की शीर्ष दस होल्डिंग्स में Raytheon, United Parcel Service (NYSE:UPS), Union Pacific (NYSE:UNP), Honeywell International (NASDAQ:HON), Lockheed Martin (NYSE:LMT), Caterpillar (NYSE:CAT), Deere (NYSE:DE), Boeing, 3M (NYSE:MMM), और Northrop Grumman (NYSE:NOC) शामिल हैं।
सामग्री: धातु और खनन रैली लाभ, बिक्री वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है
- अनुमानित Q2 EPS ग्रोथ: +13.5% yy
- अनुमानित Q2 राजस्व वृद्धि: +16.2% yoy
सामग्री क्षेत्र जिसमें धातु और खनन, रसायन, निर्माण सामग्री, और कंटेनर और पैकेजिंग उद्योग में कंपनियां शामिल हैं, सभी ग्यारह क्षेत्रों की तीसरी-उच्चतम आय वृद्धि को मुद्रित करने का अनुमान है, दूसरी तिमाही के ईपीएस में सालाना 13.5% की वृद्धि का अनुमान है। फैक्टसेट के अनुसार।
स्वर्ण, कॉपर, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं की कीमतों में मजबूती के साथ इस क्षेत्र की मदद कर रहा है, यह राजस्व में साल-दर-साल दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करने की भी उम्मीद है, जिसमें बिक्री का अनुमान 16.2% है।
आश्चर्य की बात नहीं है, इस क्षेत्र के सभी चार उद्योगों को दोहरे अंकों में Q2 EPS और राजस्व वृद्धि का आनंद लेने का अनुमान है, धातु और खनन समूह के लाभ और बिक्री में एक साल पहले की अवधि से क्रमशः 25% और 21% की वृद्धि देखने को मिली है।
मटेरियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एनवाईएसई: एक्सएलबी) - जो एसएंडपी 500 में यूएस बेसिक मैटेरियल्स कंपनियों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है- 2022 में 19.8% नीचे है।
XLB की दस सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग्स में Linde (NYSE:LIN), Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Air Products (NYSE:APD), Newmont (NYSE:NEM), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Ecolab (NYSE:ECL), Corteva (NYSE:CTVA), Dow Inc (NYSE:DOW), International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF), और Nucor (NYSE:NUE) है।
प्रो+ मैटेरियल्स स्टॉक स्क्रीनर के अनुसार, समूह की कई कंपनियां प्रभावशाली परिणाम दर्ज करने की अपनी क्षमता के लिए विशिष्ट हैं।
पहला स्पेशियलिटी-रसायन निर्माता Albemarle (NYSE:ALB) है, जो सालाना 225% की आय वृद्धि की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। दूसरा है Nucor (NYSE:NUE), जिसके लिए $8.01 की दूसरी तिमाही का EPS पोस्ट करने की भविष्यवाणी की गई है, जो एक साल पहले के $5.15 के EPS से काफी बेहतर है।
International Flavors, Newmont, and Ball Corporation (NYSE:BALL) कुछ और देखने लायक हैं क्योंकि तीनों कंपनियों ने अपने कारोबार को मौजूदा माहौल में फलते-फूलते देखा है।
Source: InvestingPro