- ESG निवेश लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था
- बाजार में हालिया मंदी ने निवेशकों की प्रतिबद्धता का परीक्षण किया है
- लेकिन सेक्टर ने प्रमुख बेंचमार्क YTD से बेहतर प्रदर्शन किया है
- वर्तमान मूल्य: $33.95
- 52-सप्ताह की सीमा: $32.19 - $40.06
- डिविडेंड यील्ड: 1.89%
- व्यय अनुपात: 0.25% प्रति वर्ष
- डेलॉइट के अनुसार:
- वर्तमान मूल्य: $69.48
- 52-सप्ताह की सीमा: $63.48 - $88.85
- डिविडेंड यील्ड: 1.31%
- व्यय अनुपात: 0.09% प्रति वर्ष
ESG निवेश, या सख्त पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन प्रथाओं का पालन करने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना, हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। वैश्विक ईएसजी संपत्ति, जिसका मूल्य 2021 की शुरुआत में $35 ट्रिलियन था, के "2025 तक $41 ट्रिलियन और 2025 तक $50 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।"
इस बीच, इस साल बढ़ती ब्याज दरों और आर्थिक मंदी से प्रेरित एक भालू बाजार की शुरुआत, निवेशकों की स्थिरता प्रतिबद्धताओं का परीक्षण कर रही है। ईएसजी फोकस के साथ म्युचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ने 3.5 अरब डॉलर का बहिर्वाह दर्ज किया - तीन साल से अधिक समय में पहली गिरावट।
इस साल अब तक एसएंडपी ईएसजी ग्लोबल मैक्रो इंडेक्स में 8% की गिरावट आई है। तुलनात्मक रूप से, जनवरी के बाद से S&P Global 100 index में 17% से अधिक की गिरावट आई है। इस बीच, वॉल स्ट्रीट पर बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 और हैवी-टेक NASDAQ 100 क्रमश: 17.5% और 25% नीचे हैं।
हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है:
"ईएसजी फंड वर्तमान में उपयोग कर रहे शीर्ष पांच निवेश उत्तरदाताओं में से हैं।"
इसके अलावा, ग्राहकों के साथ काम करने वाले 27% उत्तरदाताओं ने वर्ष के भीतर अपना उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई है।
आज हम दो ईएसजी-केंद्रित ईटीएफ पेश करते हैं जो तीसरी तिमाही में पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
1. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
"ईएसजी-अनिवार्य संपत्ति 2024 तक वैश्विक स्तर पर सभी पेशेवर रूप से प्रबंधित संपत्तियों का आधा हिस्सा बनाने का अनुमान है।"
हमारा पहला फंड Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NYSE:NULV) है, जो पूर्व निर्धारित ईएसजी मानदंडों का पालन करते हुए यू.एस. लार्ज-कैप में निवेश करता है जो मौलिक मूल्य प्रदान करते हैं। फंड ने दिसंबर 2016 में कारोबार करना शुरू किया था।
NULV, जो TIAA ESG USA लार्ज-कैप वैल्यू इंडेक्स के रिटर्न का अनुसरण करता है, में 105 स्टॉक हैं। सेक्टर आवंटन के संदर्भ में, हम फाइनेंसियल (17.9%), हेल्थकेयर (17.3%), सूचना प्रौद्योगिकी (13.4%), इंडस्ट्रियल्स (12.2%), और कंज्यूमर स्टेपल्स (12%) देखते हैं।
शीर्ष 10 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का योगदान है। प्रमुख नामों में Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:PEP); Merck (NS:PROR) (NYSE:MRK), और Verizon Communications (NYSE:VZ) शामिल हैं।
NULV 17 जून को रिकॉर्ड-निम्न स्तर पर पहुंच गया और इस साल अब तक लगभग 12.6% नीचे है। फंड का पिछला मूल्य-से-आय (पी/ई) और मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) अनुपात 13.72x और 2.33x है। अमेरिकी शेयरों की तलाश करने वाले दीर्घकालिक निवेशक जो मूल्य प्रदान करते हैं और ईएसजी सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे आगे एनयूएलवी पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं।
2. Vanguard ESG US Stock ETF
पाठकों को यह ध्यान देने की संभावना है कि प्रौद्योगिकी कंपनियां अक्सर कई ईएसजी फंडों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल करती हैं। केएमपीजी के एक अध्ययन के अनुसार, एक चौथाई से अधिक तकनीकी नामों ने ईएसजी सिद्धांतों को अपने व्यवसाय संचालन का हिस्सा बना लिया है। इस बीच, 45% "अपनी विकास रणनीति को व्यापक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ने" के लिए काम कर रहे हैं।
Vanguard ESG US Stock ETF (NYSE:ESGV) सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें विशेष रूप से एडल्ट एंटरटेनमेंट, अल्कोहल, कैनबिस, तंबाकू, जुआ, सभी प्रकार के हथियार और युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन जैसे कई सेगमेंट शामिल नहीं हैं।
ESGV एफटीएसई यूएस ऑल कैप चॉइस इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है और इसमें 1514 होल्डिंग्स हैं। ईटीएफ का एक तिहाई के करीब शीर्ष 10 शेयरों में है।
इनमें Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Tesla (NASDAQ:TSLA), और UnitedHealth (NYSE:UNH) शामिल हैं।
प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के पास पोर्टफोलियो का 30% से अधिक हिस्सा है। इसके बाद हेल्थकेयर (15.7%), कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (15.4%), फाइनेंसियल (11.3%), और इंडस्ट्रियल्स (10.6%) के नाम हैं।
ESGV जनवरी से 20.8% से अधिक और पिछले 12 महीनों में लगभग 16% नीचे है। 16 जून को इसमें 52-सप्ताह का निचला स्तर देखा गया। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 18.4x और 3.6x है। फंड ईएसजी-स्क्रीन वाले यू.एस. इक्विटी के लिए संभावित रूप से कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता है, विशेष रूप से कई बीटेन-डाउन टेक स्टॉक्स के लिए।
अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं था।