हाल ही में म्युचुअल फंड से परिवर्तित 2 ईटीएफ

म्यूचुअल फंड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में रूपांतरण वॉल स्ट्रीट पर कर्षण प्राप्त कर रहा है क्योंकि वैश्विक ईटीएफ बाजार में निवेशकों की रुचि और पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है।

शोध ये सुझाव देता है:

"वैश्विक ईटीएफ उद्योग में जून के अंत में 63 देशों में 80 एक्सचेंजों पर 644 प्रदाताओं से 21,604 लिस्टिंग, $8.86 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ 10,483 उत्पाद थे।"

निवेशक अक्सर अपनी कम परिचालन लागत, लचीले व्यापार, अधिक पारदर्शिता और कर योग्य खातों में संभावित कर दक्षता के कारण म्यूचुअल फंड पर ईटीएफ पसंद करते हैं।

2021 में, गिनीज एटकिंसन म्यूचुअल फंड से ईटीएफ में रूपांतरण प्रदान करने वाले पहले वित्तीय समूहों में से एक बन गया। तब से, अनुकूली निवेश, डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स और हार्बर कैपिटल एडवाइजर्स ने भी अपने कई म्यूचुअल फंड को ईटीएफ में बदल दिया है।

हाल ही में, जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने अपने चार म्यूचुअल फंडों को सक्रिय ईटीएफ में बदल दिया, प्रबंधन के तहत संयुक्त संपत्ति में लगभग $ 9 बिलियन। आज, हम उनमें से दो ईटीएफ पेश करते हैं।

1. JPMorgan (NYSE:JPM) Realty Income ETF

• वर्तमान मूल्य: $49.55
• 52-सप्ताह की सीमा: $45.89 - $52.74
• व्यय अनुपात: 0.50% प्रति वर्ष

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) मुद्रास्फीति के खिलाफ संभावित रक्षात्मक नाटकों के रूप में महत्वपूर्ण निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हाल के डेटा पर प्रकाश डाला गया:

"आरईआईटी जून 2021 के अंत की तुलना में केवल 5.9% नीचे है जबकि एसएंडपी 500 10.6% नीचे है।"

हमारा पहला फंड, JPMorgan Realty Income ETF (NYSE:JPRE) मजबूत वित्तीय मैट्रिक्स, परिचालन राजस्व और आकर्षक विकास क्षमता के साथ आरईआईटी के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है।

यह सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ मई में जेपी मॉर्गन रियल्टी इनकम फंड से परिवर्तित किया गया था और एमएससीआई यूएस आरईआईटी इंडेक्स को ट्रैक करता है।

JPRE के पास वर्तमान में 30 स्टॉक हैं, जहां सबसे बड़ी 10 होल्डिंग्स में कुल संपत्ति में $952.6 मिलियन का लगभग 60% शामिल है।

आरईआईटी सेगमेंट के संदर्भ में, हम अपार्टमेंट (34.3%), डाइवर्सिफाइड (18.1%), इंडस्ट्रियल्स (13.5%), हेल्थकेयर (10.2%), और स्टोरेज (7.5%) देखते हैं।

ETF में प्रमुख होल्डिंग्स में लॉजिस्टिक्स नाम Prologis (NYSE:PLD); स्व-भंडारण समूह Public Storage (NYSE:PSA); डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैवीवेट Equinix (NASDAQ:EQIX); Sun Communities (NYSE:SUI), जो निर्मित घरेलू समुदायों और RV रिसॉर्ट्स को संचालित करती है; और Realty Income (NYSE:O), जिसके पास 11,000 से अधिक वाणिज्यिक संपत्तियां हैं।

JPRE ने 14 जून को हाल ही में कम देखा, लेकिन तब से लगभग 6% का रिबाउंड हुआ है। आरईआईटी को लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में जोड़ने के इच्छुक पाठकों को ईटीएफ पर और शोध करना चाहिए।

2. JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

• वर्तमान मूल्य: $49.21
• 52-सप्ताह की सीमा: $46.46 - $49.72
• व्यय अनुपात: 0.24% प्रति वर्ष

इसके बाद JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (NYSE:JIRE) है, जो उत्तरी अमेरिका को छोड़कर विकसित बाजारों के व्यवसायों में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा चाहता है। JIRE को जून में JP मॉर्गन इंटरनेशनल रिसर्च एन्हांस्ड इक्विटी फंड से परिवर्तित किया गया था, एक ओपन-एंड म्यूचुअल जो 28 अक्टूबर 1992 से संचालित था। यह MSCI यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व (EAFE) सूचकांक का अनुसरण करता है।

ईटीएफ में वर्तमान में 218 स्टॉक हैं, जिनमें से पांचवां हिस्सा जापान से आता है। इसके बाद यूके (15.7%), फ्रांस (12%) और स्विट्जरलैंड (11.3%) की कंपनियां हैं।

18% के साथ वित्तीय का सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसके बाद हम हेल्थकेयर (13.7%), इंडस्ट्रियल्स (13.3%), कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (11.3%), और कंज्यूमर स्टेपल्स (10.8%) देखते हैं।

शीर्ष 10 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में $ 5.3 बिलियन का लगभग 17% हिस्सा है। स्विट्जरलैंड स्थित स्वास्थ्य देखभाल दिग्गज Nestle (NS:NEST) (OTC:NSRGY) और Roche (OTC:RHHBY); डेनिश मधुमेह देखभाल विशेषज्ञ Novo Nordisk (CSE:NOVOb) (NYSE:NVO); नीदरलैंड स्थित ASML (NASDAQ:ASML), जो अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त फोटोलिथोग्राफी सिस्टम प्रदान करता है; और फ्रेंच लग्जरी ग्रुप LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC:LVMUY) फंड की मुख्य होल्डिंग हैं।

JIRE वर्तमान में अपने 14 जुलाई के सर्वकालिक उच्च स्तर के पास मँडरा रहा है। अमेरिका के बाहर विकसित बाजारों में निवेश चाहने वालों को JIRE को अपने रडार पर रखना चाहिए।

अस्वीकरण: प्रकाशन की तिथि पर, Tezcan Gecgil, Ph.D. के पास इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं था।