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रोजगार रिपोर्ट के बाद सबकी निगाहें CPI पर

द्वारा Mike Zaccardi, CFA, CMTशेयर बाजार09 अगस्त 2022 ,10:04
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रोजगार रिपोर्ट के बाद सबकी निगाहें CPI पर
द्वारा Mike Zaccardi, CFA, CMT   |  09 अगस्त 2022 ,10:04
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  • जुलाई की एनएफपी रिपोर्ट बाजार की अपेक्षाओं से दोगुने से अधिक थी
  • बांड गिर गए लेकिन इक्विटी ने पिछले सप्ताह कैप ऑफ करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया
  • इस सप्ताह का सीपीआई डेटा सॉफ्ट लैंडिंग की संभावनाओं पर अधिक प्रकाश डालेगा

पिछले हफ्ते की चौंकाने वाली नौकरियों की रिपोर्ट बुधवार के सीपीआई डेटा को और भी दिलचस्प बनाती है। क्या उपभोक्ता कीमतें नकारात्मक जीडीपी वृद्धि की बैक-टू-बैक तिमाहियों की विपरीत पृष्ठभूमि के बीच अभी भी गर्म अर्थव्यवस्था की पुष्टि करेंगी? कुछ हद तक स्थिर आर्थिक गेज हुआ करता था, उस पर महामारी का कहर जारी है। पिछले शुक्रवार का मजबूत रोजगार डेटा, निश्चित रूप से जबरदस्त बॉन्ड बाजार में बिकवाली के साथ मिला था, क्योंकि यू.एस. 2-वर्षीय नोट 2.8% से बढ़कर 3.2% से ऊपर हो गया था। सीएमई ग्रुप के फेडवाच के अनुसार, व्यापारियों को अब अगले साल की शुरुआत में फेड फंड की दर 3.65% तक चढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

एनएफपी रिपोर्ट रिएक्शन: शॉर्ट-टर्म ट्रेजरी नोट यील्ड में उछाल

U.S. 2-Year Bond Chart
U.S. 2-Year Bond Chart

Source: Investing.com

कई निवेशकों ने अनुमान लगाया होगा कि शेयर बाजार ने बहुत अधिक अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे यकीन है कि पंडितों को लगता है कि इक्विटी, विशेष रूप से उच्च-अवधि के विकास वाले शेयर, उच्च बाजार दरों के जवाब में गिर गए होंगे क्योंकि शेयरों ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान कई बार ऐसा किया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ।

पिछले शुक्रवार को एस एंड पी 500 की उच्च पैदावार के मौसम की क्षमता वास्तव में फेड चेयर जेरोम पॉवेल को बाजार और अर्थव्यवस्था को टेलस्पिन में भेजे बिना दरों में वृद्धि करने के लिए अधिक बारूद दे सकती है। क्या स्टॉक अंततः उच्च ब्याज दरों के साथ ठीक हैं? बुधवार की मुद्रास्फीति रिपोर्ट अंतिम बता सकती है।

अर्थशास्त्रियों को हेडलाइन सीपीआई में महीने-दर-महीने केवल 0.2% की वृद्धि की उम्मीद है। कम पेट्रोल की कीमतें और खाने की कम लागत, जून के 1.3% अग्रिम की तुलना में अग्रिम में भारी कटौती करने में मदद करती है। कोर सीपीआई, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा खंड शामिल नहीं हैं, को 0.5% की असहजता के रूप में देखा जाता है। पीपीआई डेटा गुरुवार सुबह हिट होगा।

इस सप्ताह का प्रमुख आर्थिक डेटा: बुधवार को सीपीआई, गुरुवार को पीपीआई

Economic Indicators Scheduled For This Week
Economic Indicators Scheduled For This Week

Source: Bank of America (NYSE:BAC) Global Research

चूंकि पंप पर एक गैलन गैस की औसत लागत $4 से नीचे आ जाती है, S&P 500 के मध्य जून के निचले स्तर के बाद से हर दिन नीचे, चिपचिपा आश्रय और मजदूरी घटकों के परिणामस्वरूप वर्ष के शेष के लिए उन्नत सीपीआई प्रिंट हो सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का मानना है कि 2022 में किराए की कीमतें विशेष रूप से हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही हैं।

आश्रय घटक पिछड़ने के कारण आधिकारिक सीपीआई के उच्च बने रहने की संभावना

Rent Inflation Measures
Rent Inflation Measures

Source: Goldman Sachs (NYSE:GS) Investment Research

आगे देखें, भविष्य की मुद्रास्फीति की व्यापारियों की उम्मीदें स्थिर हैं। शायद अनिश्चितता को कम करने से निवेशकों को प्रतिभूतियों के आंतरिक मूल्य का आकलन करने में मदद मिलती है। 5 साल की ब्रेक-ईवन मुद्रास्फीति की दर मार्च के उच्च स्तर 3.6 प्रतिशत के करीब है और एक महीने पहले के निचले स्तर से केवल मामूली ऊपर 2.4% के करीब है। 5 साल का आगे का ब्रेक-ईवन अपनी एक साल की सीमा के मध्य के करीब है, जिससे पिछले सप्ताह के निपटान के मुकाबले 10-वर्षीय ब्रेक-ईवन दर 2.46% हो गई है। फिर भी, ट्रेजरी दर में अस्थिरता बहुत अधिक बनी हुई है।

मुद्रास्फीति की उम्मीदें: अस्थिर पहली छमाही के बाद स्थिर

5-Year Inflation Rate And Expected Rate Chart
5-Year Inflation Rate And Expected Rate Chart

Source: St. Louis Federal Reserve

निष्कर्ष

सभी निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या शेयर एक नए बुल मार्केट में हैं; 16 जून कम था या निचला? मैं जोर देकर कहता हूं कि बुधवार की सुबह के सीपीआई डेटा पर स्टॉक की प्रतिक्रिया के आधार पर हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बेहतर तरीके से निपटेंगे। फेड दरों में वृद्धि करने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से तंग श्रम बाजार और ठंडा मुद्रास्फीति दर को देखते हुए नरम लैंडिंग संभव हो सकती है।

अस्वीकरण: माइक ज़ाकार्डी के पास इस लेख में उल्लिखित कोई सिक्योरिटीज नहीं है।

रोजगार रिपोर्ट के बाद सबकी निगाहें CPI पर
 

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