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जापान के करेंसी मूव्स को नेविगेट करना

द्वारा Mike Zaccardi, CFA, CMTविदेशी मुद्रा07 सितंबर 2022 ,15:03
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जापान के करेंसी मूव्स को नेविगेट करना
द्वारा Mike Zaccardi, CFA, CMT   |  07 सितंबर 2022 ,15:03
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  • एलएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में अंतर बढ़ने से येन पर असर पड़ रहा है
  • USD/JPY, डॉलर की मजबूती का एक पैमाना, 32 साल के उच्च स्तर के करीब है
  • Nikkei ने अन्य बाजारों में तेजी से बेहतर प्रदर्शन किया है

जैसे-जैसे यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है, निवेशकों को जापान की भीषण स्थिति को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। द्वीप राष्ट्र और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऊर्जा के विदेशी स्रोतों-खासकर प्राकृतिक गैस पर तेजी से निर्भर हो गई है।

2011 फुकुशिमा परमाणु आपदा के मद्देनजर, प्राकृतिक गैस को बिजली उत्पादन के लिए कम जोखिम वाले स्रोत के रूप में देखा गया था। दुर्भाग्य से, कोई भी बैलिस्टिक ऊर्जा की कीमतों का अनुमान नहीं लगा सका जो एक दशक से थोड़ा अधिक समय बाद आएगी। ICE के आंकड़ों के अनुसार, एलएनजी के लिए जापान-कोरिया मार्कर (जेकेएम) की अंतिम कीमत $55 थी। संदर्भ के लिए, इसने दो साल पहले $ 2 से थोड़ा अधिक कारोबार किया।

JKM LNG की कीमतें $ 2 से $ 69 तक आसमान छूती हैं

LNG Weekly
LNG Weekly

Source: TradingView

USD/JPY में वृद्धि: क्या देता है?

देश में बिजली उत्पादन के लिए अपंग लागत के साथ, बैंक ऑफ जापान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तुलना में अपनी नीतिगत दर में वृद्धि करने के लिए धीमा रहा है। BoJ के गवर्नर कुरोदा इस बात पर कायम हैं कि देश की मुद्रास्फीति की समस्या अस्थायी कमोडिटी कीमतों में वृद्धि के कारण है। नतीजतन, यू.एस. ट्रेजरी और जेजीबी के बीच ब्याज दर के अंतर में इस साल विस्तार हुआ है, जिससे येन के मूल्य में भारी मूल्यह्रास का कारण बनने में मदद मिली है। USD/JPY क्रॉस अब 1990 के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब है। यह तब आता है जब EUR/USD जोड़ी मुद्रा की दुनिया में लगभग सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। 142 येन प्रति डॉलर पर, USD/JPY साल के अंत 2020 के स्तर से लगभग 40% ऊपर है।

USD/JPY: 2020 के अंत से 40% की वृद्धि

Yen Monthly
Yen Monthly

Source: TradingView

येन: 2022 में सबसे खराब प्रमुख मुद्रा

2022 Performance
2022 Performance

Source: The Wall Street Journal

येन के लिए और अधिक नकारात्मक पक्ष आने वाला है?

मैं उन लंबे येन के लिए आगे और दर्द देखता हूं। एरिक नेल्सन वेल्स फ़ार्गो से सहमत हैं—उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत में USD/JPY 150 तक पहुंच जाएगा। गोल्डमैन सैक्स 145 देखता है।

इसके अलावा, इक्विटी क्लॉक के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर से अक्टूबर की अवधि आम तौर पर येन के शीर्ष पर होती है। अप्रैल से मध्य अगस्त तक, औसतन, मुद्रा के लिए मजबूती की अवधि रही है। हमने 2022 में ऐसा नहीं देखा, जिससे हमें पता चलता है कि बाजार विशेष रूप से कमजोर है। येन में और गिरावट (यूएसडी/जेपीवाई में वृद्धि) के लिए मौलिक चालक चल रहे ऊर्जा संकट और यू.एस. और जापान के बीच व्यापक ब्याज दर हो सकता है।

मौसमी रुझान: नवंबर से अप्रैल की शुरुआत तक एक कमजोर येन

Yen Percentage Change
Yen Percentage Change

Source: Equity Clock

जापानी शेयर बाजार का आकलन

आइए एक नजर डालते हैं कि जापानी शेयरों के साथ क्या हो रहा है। नीचे दिया गया चार्ट दिखाता है कि इस साल येन की चाल कितनी महत्वपूर्ण रही है।

अब तक 2022 में, iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ) 21% से अधिक नीचे है, S&P 500 से कम प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, निक्केई 225 में केवल 4% की गिरावट आई है। दोनों के बीच के अंतर को केवल मुद्रा की चाल से समझाया गया है। मार्च की शुरुआत में निक्केई का निचला स्तर एसएंडपी 500 के 16 जून के निचले स्तर से काफी आगे था - जापानी शेयरों में सापेक्षिक मजबूती रही है। इस गति को देखते हुए, मैं निक्केई (येन के संदर्भ में लंबा जापानी स्टॉक) को वर्ष की शेष राशि के लिए बेहतर स्थान के रूप में देखता हूं।

येन का प्रभाव देखना: निक्केई बनाम। EWJ YTD

EWJ Daily
EWJ Daily

Source: Stockcharts.com

निष्कर्ष

ऊर्जा संकट जारी है। निकट अवधि के परिसंपत्ति आवंटन को निर्धारित करने के लिए निवेशकों को सभी वैश्विक इक्विटी बाजारों के साथ-साथ प्रमुख मुद्राओं में आंदोलनों को देखना चाहिए। जापान इस साल सापेक्षिक मूल्य मजबूती और स्थिरता का स्रोत है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे खेलना है।

अस्वीकरण: माइक ज़ाकार्डी इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति के स्वामी नहीं हैं।

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