बफेट ख़रीदता रहता है: ओरेकल ऑफ़ ओमाहा के पोर्टफोलियो पर अपडेटेड ओवरव्यू

जब हम मूल्य निवेश के बारे में बात करते हैं, तो एक व्यक्ति जो हमेशा दिमाग में आता है वह है वॉरेन बफेट, यकीनन अब तक का सबसे बड़ा निवेशक। 30 अगस्त, 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे, वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) के अध्यक्ष हैं (NYSE: बीआरकेबी)।

जब वे 24 वर्ष के थे, तब उन्हें एक अन्य महान निवेशक, बेंजामिन ग्राहम की कंपनी में काम पर रखा गया था। 1956 में, उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और अपनी बचत के साथ, बफेट पार्टनरशिप, एक निवेश साझेदारी खोली।

आखिरकार, उन्होंने बर्कशायर हैथवे के शेयरों को आक्रामक रूप से खरीदना शुरू कर दिया, और कंपनी का पूर्ण नियंत्रण लेने के बाद, उन्होंने कंपनी के व्यवसाय को कपड़ा से बीमा में बदल दिया। 14 अगस्त 2014 को, बर्कशायर हैथवे का शेयर मूल्य 200,000 डॉलर प्रति शेयर पर पहुंच गया।

वारेन बफेट मूल्य निवेश के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक है, एक निवेश दर्शन जिसमें भविष्य में उन्हें बेचने के लिए या यहां तक ​​​​कि उन्हें बहुत लंबी अवधि के लिए रखने के लिए अंडरवैल्यूड कंपनियों को खरीदना शामिल है। हालाँकि, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वह यह है कि मूल्य निवेश की अवधारणा, वास्तव में, बफेट के संरक्षक, बेंजामिन ग्राहम से आती है, जिन्होंने 1928 में इस शब्द को गढ़ा था।

आइए इन्वेस्टिंगप्रो टूल का उपयोग करके बफेट के वर्तमान पोर्टफोलियो में गोता लगाएँ:

पोर्टफोलियो विकास और संरचना

निम्नलिखित चार्ट में, हम बफेट के पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक विकास और संचित लाभप्रदता को देख सकते हैं। निस्संदेह, एक निवेश सफलता।

Source: InvestingPro

दूसरे चार्ट में, हम पिछले पांच वर्षों में उनके पोर्टफोलियो बनाम SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) की लाभप्रदता की तुलना देख सकते हैं।

Source: InvestingPro

अब, क्षेत्र के अनुसार वर्तमान पोर्टफोलियो संरचना का विश्लेषण:

• प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, भंडारण, और बाह्य उपकरणों (41.9%)।
• बैंक (13.2%)
• तेल, गैस और ईंधन (10.9%)
• पेय पदार्थ (8.4%)
• उपभोक्ता वित्त (7.3%)
• खाद्य उत्पाद (4.2%)
• पूंजी बाजार (3.3%)
• मीडिया (2.0%)
• कंप्यूटर सेवाएं (2.0%)
• मनोरंजन (1.9%)
• स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और सेवाएं (1.3%)
• भोजन और बुनियादी जरूरतें (0.8%)
• बीमा (0.8%)
• ऑटोमोटिव (0.6%)
• इंटरनेट और प्रत्यक्ष खुदरा विपणन (0.4%)
• रसायन (0.4%)
• विशेष खुदरा (0.3%)

आइए उनकी शीर्ष पांच होल्डिंग्स पर करीब से नज़र डालें, यानी, वे पांच स्टॉक जो पोर्टफोलियो पर हावी हैं और जिनका वजन सबसे अधिक है, सभी जारी की गई नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर।

Source: InvestingPro

1. ऐप्पल

क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया स्थित एप्पल (NASDAQ:AAPL) दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और, तदनुसार, बफेट के पोर्टफोलियो में 40.8% के बहुत अधिक भार के साथ पहले स्थान पर है।

कंपनी सभी प्रकार के उपकरणों का विकास, निर्माण और बिक्री करती है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सेल (NS:SAIL) फोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और हेडफ़ोन हैं।

Apple ने हाल ही में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के अनुरूप, 2022 की अपनी चौथी वित्तीय तिमाही के लिए बकाया वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। राजस्व में इसका सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष था, 2021 से 8% ऊपर। सामान्य उद्योग-व्यापी बिक्री में गिरावट के बावजूद, इसके उत्पादों और सेवाओं की सभी श्रेणियों में बिक्री, माइनस द iPad, पिछले वर्ष में बढ़ी है।

2. बैंक ऑफ अमेरिका

बैंक ऑफ अमेरिका (NYSE:BAC) 10.5% भार के साथ पोर्टफोलियो में दूसरे स्थान पर है।

Apple की तरह, बीहमोथ बैंक ने भी हाल ही में सकारात्मक कमाई पोस्ट किया। $7.1 बिलियन की शुद्ध आय के साथ, 81 सेंट की प्रति शेयर आय (ईपीएस) के बराबर, आम सहमति से अनुमानित 78 सेंट से ऊपर। $ 24.5 बिलियन का राजस्व अनुमानित $ 23.5 बिलियन से अधिक था।

इसके अलावा, कम प्रीमियम परिशोधन व्यय और ठोस ऋण वृद्धि सहित यू.एस. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लाभों से प्रेरित शुद्ध ब्याज आय 24% बढ़कर 13.8 बिलियन डॉलर हो गई।

3. कोका-कोला

अटलांटा स्थित कोका-कोला (एनवाईएसई:KO) ने भी तिमाही में राजस्व और कमाई वृद्धि दर्ज की, बाजार की उम्मीदों को मात दी, और अपने पूरे वर्ष 2022 के आय दृष्टिकोण को बढ़ाया मांग की पीठ पर।

शुद्ध राजस्व 10% बढ़कर $ 11.1 बिलियन हो गया। प्रति शेयर आय 7% की वृद्धि के साथ 69 सेंट पर आई। साल-दर-साल बिक्री की मात्रा 4% थी।

यह 12 से 13% के पिछले अनुमान से 14% और 15% के बीच वर्ष के लिए जैविक राजस्व वृद्धि की उम्मीद करता है।

4. शेवरॉन

बढ़ती कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों ने कैलिफोर्निया स्थित शेवरॉन (NYSE:CVX) को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तीसरी तिमाही में अपने लाभ को तीन गुना करने की अनुमति दी है। .

कंपनी ने नौ महीनों में 29.112 अरब डॉलर (पिछले साल से 175% ऊपर) और तिमाही में 11.261 अरब डॉलर कमाए, जो इसके इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

इसने $2.7 बिलियन (एक साल पहले की समान अवधि से 6% प्रति शेयर) के लाभांश का भी भुगतान किया, पिछले वर्ष की तुलना में 50% से अधिक का निवेश बढ़ाया, लगातार छठी तिमाही के लिए ऋण का भुगतान किया और स्टॉक में $ 3.75 बिलियन की पुनर्खरीद की। बकाया शेयरों का 1%)।

5. अमेरिकन एक्सप्रेस

आश्चर्य: बफेट की सभी शीर्ष 5 होल्डिंग्स की तरह, अमेरिकन एक्सप्रेस (एनवाईएसई:AXP) ने भी पिछली तिमाही के अनुमानों को अर्निंग से पीछे छोड़ दिया।

कंपनी ने $2.47 प्रति शेयर के राजस्व पर $2.41 प्रति शेयर के बाजार अनुमान को पछाड़ते हुए $2.47 प्रति शेयर कमाया। इसने ग्राहकों के खर्च में वृद्धि के बीच अपने पूरे साल के दृष्टिकोण को भी बढ़ाया और उम्मीद है कि राजस्व वृद्धि 2021 की तुलना में 23% से 25% अधिक होगी।

क्रेडिट कार्ड कंपनी ने संभावित चूक के लिए अपने भंडार में वृद्धि की। तिमाही में $778 मिलियन के ऋण घाटे का प्रावधान पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 90% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रकटीकरण: लेखक वर्तमान में इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति का स्वामी नहीं है।

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