- कार्ल इकान मूल्य निवेश में सबसे बड़े नामों में से एक है
- वारेन बफेट की तरह, इस साल ऊर्जा कंपनियों पर इकान बड़ा रहा है
- आइए इन्वेस्टिंगप्रो के साथ दिग्गज निवेशक के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालें
- औद्योगिक समूह (64.1%)
- तेल, गैस और ईंधन (18.1%)
- प्रौद्योगिकी हार्डवेयर (3.7%)
- विद्युत उपयोगिताओं (3.5%)
- घरेलू टिकाऊ सामान (3.0%)
- गैस उपयोगिताओं (2.1%)
- ट्रेडिंग कंपनियां और वितरक (1.7%)
- फार्मास्यूटिकल्स (1.4%)
- ऑटोमोटिव घटक (1.0%)
- कंप्यूटर सेवाएं (0.8%)
- रसायन (0.4%)
- हेल्थकेयर उपकरण और आपूर्ति (0.3%)
16 फरवरी, 1936 को न्यूयॉर्क शहर के क्वींस में जन्मे कार्ल इकान ने स्टॉकब्रोकर के रूप में ड्रेफस एंड कंपनी में अपना निवेश करियर शुरू किया। वहां से, फिलॉसफी प्रमुख और मेडिसिन ड्रॉपआउट पहले टेसल पैट्रिक एंड कंपनी और फिर ग्रंटल एंड कंपनी में विकल्पों के साथ काम करके निवेश की दुनिया की सीढ़ी पर चढ़ गए, जहां वे अंततः कंपनी के विकल्प विभाग के प्रमुख बने।
हालाँकि, उनकी सबसे बड़ी सफलता, थोड़ी देर बाद ही आई, जब इकान को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए परेशान कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी हासिल करने के अपने विचार को निधि देने में मदद करने के लिए परिवार का एक सदस्य मिला और बाद में, उन्हें भारी मुनाफे के लिए फिर से बेच दिया। इसी तरह इकान एंड कंपनी का जन्म हुआ, और जैसा कि कहा जाता है, बाकी इतिहास है।
तब से, इकान ने एक वैश्विक समूह बनाया जिसने निवेश के इतिहास को आकार देने में मदद की। आज तक, इकान को मोटे तौर पर हीरे खोजने के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है - लेकिन केवल तभी जब जोखिम/इनाम अनुपात दिलचस्प और आकर्षक हो। वारेन बफेट की तरह, वह मूल्य निवेश के प्रबल समर्थक हैं।
कार्ल इकान का पोर्टफोलियो
आइए अब InvestingPro टूल का उपयोग करते हुए Carl Icahn के वर्तमान पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालते हैं।
निम्नलिखित चार्ट में, हम विकास और संचित लाभप्रदता देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से आरोही और निस्संदेह, एक निवेश सफलता।
दूसरे चार्ट में, हम पिछले पांच वर्षों में इसके पोर्टफोलियो की लाभप्रदता बनाम S&P 500 के प्रदर्शन की तुलना देख सकते हैं।
यहाँ Icahn के बाजार-धड़कन पोर्टफोलियो की वर्तमान क्षेत्रीय संरचना है:
आइए उनके पोर्टफोलियो में शीर्ष 5 होल्डिंग्स को देखें, यानी, वे पांच स्टॉक जो पोर्टफोलियो पर हावी हैं और जिनका वजन सबसे अधिक है, सभी नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर।
1. इकाॅन इंटरप्राइजेज
1987 में निगमित, विविध होल्डिंग समूह जो Icahn का नाम रखता है, पोर्टफोलियो का लगभग 64.1% है।
सनी आइल्स बीच, फ़्लोरिडा स्थित इकान एंटरप्राइजेज (NASDAQ:IEP) निवेश, ऊर्जा, मोटर वाहन, खाद्य पैकेजिंग, रियल एस्टेट, घरेलू फैशन और फार्मास्यूटिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगा हुआ है।
उम्मीद है कि अगली तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर 0.15 डॉलर प्रति शेयर हो सकती है। यह दिसंबर में लाभांश का भुगतान करेगा।
2. सीवीआर एनर्जी
द शुगर लैंड, टेक्सास स्थित सीवीआर एनर्जी इंक (एनवाईएसई:सीवीआई) की स्थापना 1906 में हुई थी और तब से इसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोलियम शोधन और नाइट्रोजन उर्वरक निर्माण गतिविधियों में संलग्न, कंपनी पोर्टफोलियो में 11.4% भार के साथ दूसरे स्थान पर है।
वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण इस साल कुछ मजबूत आय के परिणाम के बाद, बाजार को अभी भी अगली तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) की उम्मीद है कि यह मजबूती से बढ़कर 1.62 डॉलर प्रति शेयर हो जाएगी। यह 21 नवंबर को लाभांश का भुगतान करेगा।
3. चेनियर एनर्जी
ह्यूस्टन, टेक्सास में मुख्यालय, चेनियर एनर्जी (NYSE:LNG) एक ऊर्जा कंपनी है जो मुख्य रूप से तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधित व्यवसाय में लगी हुई है। वास्तव में, फरवरी 2016 में, एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का निर्यात करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई। 2018 से यह फॉर्च्यून 500 कंपनी रही है।
यह 3.6% भार के साथ Icahn के पोर्टफोलियो में तीसरे स्थान पर है।
सितंबर में, चेनियर ने अपना अंतिम लाभांश वितरित किया। इसने अभी तक अगले के वितरण की तारीख की घोषणा नहीं की है। पूर्वानुमान बताते हैं कि अगली तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) बढ़कर 6.77 डॉलर प्रति शेयर हो सकती है। कंपनी 23 फरवरी, 2023 को चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी।
4. First Energy
1997 में ओहियो एडिसन और सेंटरियर एनर्जी के विलय से बनाया गया, FirstEnergy Corporation (NYSE:FE) एकॉन, ओहियो में स्थित एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है।
इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियां बिजली वितरण, पारेषण, उत्पादन, ऊर्जा प्रबंधन और अन्य संबंधित सेवाओं में लगी हुई हैं। इसकी दस इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ऑपरेटिंग कंपनियां संयुक्त राज्य में सबसे बड़ी निवेशक-स्वामित्व वाली उपयोगिताओं में से एक हैं।
यह 3.5% भार के साथ पोर्टफोलियो में चौथे स्थान पर है।
एफई में 4.1% की लाभांश उपज है, जो उद्योग के औसत 1.02% से उल्लेखनीय रूप से ऊपर है।
पूर्वानुमान बताते हैं कि अगली तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.46 डॉलर से बढ़कर 0.53 डॉलर प्रति शेयर हो सकती है। कंपनी अपने चौथी तिमाही के नतीजे 9 फरवरी, 2023 को जारी करेगी।
5. नेवेल ब्रांड्स
नेवेल ब्रांड्स (NASDAQ:NWL) एक यू.एस. बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कार्यालय उपकरण और लेखन उपकरणों के लिए ब्रांडों में विशेषज्ञता रखती है।
अटलांटा, जॉर्जिया में मुख्यालय, यह 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों का मालिक है, जैसे रोटिंग, पेपर मेट और पार्कर।
बाजार को उम्मीद है कि अगली तिमाही में प्रति शेयर आय (ईपीएस) 0.45 डॉलर से घटकर 0.12 डॉलर प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी 2022 की चौथी तिमाही के नतीजे 10 फरवरी, 2023 को जारी करेगी।
प्रकटीकरण: लेखक वर्तमान में इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति का स्वामी नहीं है।