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मैग्निफिसेंट 7 पोस्ट की कमाई: दौड़ में सबसे आगे कौन है?

प्रकाशित 05/02/2024, 03:32 pm
अपडेटेड 07/04/2022, 02:25 pm

किसी चीज़ को "शानदार" कहने से निवेशकों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मेटा और अमेज़ॅन स्टॉक चार्ज में आगे हैं जबकि माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) ने मूल्यांकन की लड़ाई जीत ली है।

मैग्निफिसेंट सेवन में से पांच कंपनियों ने इस सप्ताह अपनी आय की सूचना दी। कुल मिलाकर, उनके पास $12.75 ट्रिलियन मूल्य की पूंजी है। यह अन्य देशों के संपूर्ण शेयर बाज़ारों से अधिक है, नवंबर में अमेरिकी शेयर बाज़ार में 70% लाभ प्राप्त हुआ था।

जैसा कि उस महीने अनुमान लगाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ: MSFT) ने अब Apple (NASDAQ: NASDAQ:AAPL) को क्रमशः $3.04 ट्रिलियन और $2.84 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ सबसे मूल्यवान स्टॉक के रूप में पछाड़ दिया है। नवीनतम आय के मद्देनजर, टेस्ला (NASDAQ:TSLA) को छोड़कर, वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों का रुझान लगातार बना हुआ है।

हालाँकि Microsoft अब मार्केट कैप किंग है, लेकिन कंपनी के स्टॉक प्रदर्शन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मैग्निफ़िसेंट फ़ाइव में से किसने निवेशकों को प्रसन्न किया है, और 2024 में उनकी कमाई क्या दर्शाती है?

प्रदर्शन बाह्य के रूप में मेटा

एक वर्ष में, मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक (NASDAQ:META) अन्य चार शेयरों - MSFT, AMZN, GOOGL और AAPL से 3 गुना आगे निकल रहा है। मेटा के 153% एक-वर्षीय ट्रैक पर, एमएसएफटी 54% लाभ के साथ निकटतम है, जबकि एएपीएल इसी अवधि के दौरान 23% मूल्यांकन वृद्धि के साथ सबसे कम प्रदर्शन करने वाला है।

समान रूप से, मेटा स्टॉक वर्ष की शुरुआत से 38% बढ़ गया है, और क्रमशः 14% और 10% लाभ के साथ एएमजेडएन और एमएसएफटी को पीछे छोड़ दिया है। साल दर साल, GOOGL और AAPL सीमा रेखा पर नकारात्मक हैं। META के प्रदर्शन के लिए कई ड्राइवर हैं।

2023 में, जुकरबर्ग ने चार छंटनी की, जिसके परिणामस्वरूप मेटा के कार्यबल में 22% की कमी आई (~21,000)। दुबला होने से, कंपनी भविष्य के लिए अपने प्रमुख दृष्टिकोण - एआई, मैसेजिंग, मेटावर्स और रील्स रोलआउट को क्रियान्वित करने में और अधिक लचीली हो गई, जिसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में एकीकृत किया गया।

पतला लेकिन अधिक राजस्व देने वाला

जुकरबर्ग ने कई मील के पत्थर बताए। 3.5 बिलियन रील रीशेयरिंग को पार करने के बाद, यह वर्टिकल वीडियो प्रारूप अब सभी ऐप्स में मेटा के कुल राजस्व में योगदान देता है, जो कि चौथी तिमाही में बढ़कर 40.11 बिलियन डॉलर हो गया है। यह साल-दर-साल 25% की वृद्धि है, जो ब्लूमबर्ग के $39.01 बिलियन के आम सहमति अनुमान को पीछे छोड़ती है।

पहली बार, रियलिटी लैब्स मेटावर्स डिवीजन ने अत्यधिक रक्तस्राव वाले क्षेत्र को छोड़कर $1 बिलियन का राजस्व हासिल किया। आगे बढ़ते हुए, जुकरबर्ग को एआई-निर्माण विज्ञापन, वर्चुअल सहायता, एनालिटिक्स टूल, फोटो संपादन और चैटबॉट्स के साथ एक और भी पतली कंपनी की उम्मीद है।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शेयरधारक के दृष्टिकोण से, मेटा बड़े पैमाने पर स्टॉक बायबैक में संलग्न होकर एप्पल के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा है। घोषित स्टॉक पुनर्खरीद कार्यक्रम का मूल्य $50 बिलियन है, और पहला त्रैमासिक लाभांश 50 सेंट प्रति शेयर है।

नैस्डेक द्वारा प्राप्त 46 विश्लेषक इनपुट के आधार पर, मेटा 12 महीने आगे का "मजबूत खरीद" वाला स्टॉक है। औसत मेटा मूल्य लक्ष्य $505.36 बनाम वर्तमान $479 है। उच्च अनुमान $575 है, जबकि निम्न अनुमान $370 प्रति शेयर है।

अमेज़न ने कमाई के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया

गुरुवार को कमाई जारी होने के बाद, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) स्टॉक बढ़ाने में मेटा में शामिल हो गया। हालांकि META के 20% के साप्ताहिक प्रदर्शन लाभ से पीछे, AMZN का 6.7% का उछाल अन्य कमजोर प्रदर्शन करने वाले MSFT (+0.3%), AAPL (-3.5%) और GOOGL (-8.6%) की तुलना में महत्वपूर्ण है।

प्रति शेयर अपेक्षित आय की तुलना में, प्रति एलएसईजी, अमेज़ॅन ने $1.00 बनाम 80 सेंट पर ईपीएस को 20 सेंट से हरा दिया। इसी तरह, लॉजिस्टिक्स/ई-कॉमर्स दिग्गज ने 166.2 अरब डॉलर के अनुमानित राजस्व को पीछे छोड़ते हुए 170 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पूरे वर्ष 2023 के लिए, अमेज़न ने $574.8 बिलियन की बिक्री की, अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) 13% की वृद्धि के साथ $90.8 बिलियन हो गई।

कंपनी ने अपने मुक्त नकदी प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे पता चलता है कि अमेज़ॅन लागत को कवर कर सकता है और पुनर्निवेश कर सकता है, 2022 की चौथी तिमाही में 11.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 की चौथी तिमाही में 36.8 बिलियन डॉलर हो गया। नैस्डैक द्वारा प्राप्त 47 विश्लेषक इनपुट के आधार पर, एएमजेडएन 12 महीनों में एक "मजबूत खरीद" है। आगे।

औसत AMZN मूल्य लक्ष्य मौजूदा $170 की तुलना में $204.29 है। उच्च अनुमान $230 है, जबकि निम्न पूर्वानुमान $170 प्रति शेयर की वर्तमान कीमत के अनुरूप है।

माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और एप्पल की कमाई पर बाजार की प्रतिक्रिया से अत्यधिक खरीदारी का संकेत मिलता है

मेटा और अमेज़ॅन की तरह, माइक्रोसॉफ्ट की वृद्धि अनुमान से आगे निकल गई। $62 बिलियन का त्रैमासिक राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 18% अधिक है। Microsoft Azure का क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म 20% बढ़कर $25.9 बिलियन हो गया। इसी तरह, ऑफिस कमर्शियल उत्पादों में 15% की वृद्धि के साथ-साथ लिंक्डइन राजस्व में 9% और डायनेमिक्स उत्पादों में 21% की वृद्धि देखी गई।

ये परिणाम मेटा-जैसी स्टॉक वृद्धि प्राप्त करने में विफल रहे, यह सुझाव देते हुए कि निवेशकों ने माइक्रोसॉफ्ट के बुनियादी "बीट अनुमान" सीमा को पार कर लिया है।

अल्फाबेट इंक क्लास ए (NASDAQ:GOOGL) खुद को उसी स्थिति में पाता है, जिसने अपने राजस्व को साल-दर-साल 13% बढ़ाकर $86.3 बिलियन कर दिया है। Apple (AAPL) पांच शेयरों में सबसे कम "शानदार" था, जिसने अपने तिमाही राजस्व में सालाना आधार पर केवल 2% की वृद्धि की।

जबकि Apple के iPhone और सेवा प्रभाग में क्रमशः 6% और 11% की वृद्धि हुई, पहनने योग्य खंड अभी भी 11% की सालाना गिरावट के साथ संघर्ष कर रहा है। वही भाग्य Apple के अति-महंगे AR/VR हेडसेट, Apple Vision Pro का भी इंतजार कर सकता है।

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