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यदि दरें हायर-फॉर-लॉन्गर रहती हैं तो 3 स्टॉक होल्ड करने लायक हैं

प्रकाशित 09/04/2024, 12:34 pm
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परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा और उपयोगिता स्टॉक चिपचिपी मुद्रास्फीति के माध्यम से शक्ति प्रदान कर सकते हैं।

बुधवार को, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि "इस साल किसी समय," ब्याज दर वर्तमान 5.25 - 5.50% की सीमा से नीचे आ जाएगी। फेड अनियंत्रित मुद्रास्फीति दर को कम करने के लिए इस लंबी पैदल यात्रा चक्र में लगा हुआ है, जो जून 2022 में 9.1% पर पहुंच गया था।

हालाँकि फरवरी की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.2% थी, पॉवेल को 2% के लक्षित लक्ष्य से दूर जाकर पुनः गति बढ़ने का खतरा दिख रहा है। फेड फंड फ़्यूचर्स की कीमत अब जुलाई में पहली दर में कटौती 74% संभावना पर है।

हालाँकि, यदि आने वाले डेटा से पता चलता है कि मुद्रास्फीति अनुमान से अधिक स्थिर है, तो उच्च ब्याज दर व्यवस्था लंबे समय तक बनी रह सकती है। उस परिदृश्य में, निवेशकों को कौन से स्टॉक रखना चाहिए?

1. चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन

अपने सबसे निचले 52-सप्ताह के बिंदु पर, चार्ल्स श्वाब (NYSE:SCHW) का स्टॉक मौजूदा $71.45 प्रति शेयर के मुकाबले $45.65 पर कारोबार कर रहा था। साल-दर-साल, स्टॉक में 3.42% मूल्य प्राप्त हुआ। बैंकिंग, ब्रोकरेज, परिसंपत्ति प्रबंधन और वित्तीय सलाह को कवर करने वाले एक वित्तीय संस्थान के रूप में, चार्ल्स श्वाब को उच्च-ब्याज दर व्यवस्था से लाभ होता है।

क्योंकि ऋण या गिरवी पर अधिक प्रतिफल जमा भुगतान की तुलना में अधिक लाभ लाएगा, कंपनी का शुद्ध ब्याज मार्जिन ऊंचा रहेगा। यही बात श्वाब की निश्चित-आय प्रतिभूतियों या बांडों पर भी लागू होती है। फरवरी से अपनी नवीनतम मासिक गतिविधि में, चार्ल्स श्वाब ने कुल ग्राहक संपत्ति में 20% की वृद्धि के साथ 8.8 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की।

इसके अलावा, कंपनी ने औसत मार्जिन शेष में 5% सालाना वृद्धि दर्ज की। समूह के अधिग्रहीत हिस्से के रूप में, अमेरिट्रेड को हाल ही में जे.डी. पावर 2024 यू.एस. स्व-निर्देशित निवेशक संतुष्टि अध्ययन में सर्वोच्च स्थान दिया गया था। जब श्वाब ने 2023 में टीडी अमेरिट्रेड को एकीकृत किया, तो इसने मूल शुद्ध नई संपत्ति में 306 बिलियन डॉलर जोड़े।

नैस्डेक द्वारा खींचे गए विश्लेषक काफी हद तक आशावादी हैं, उनका अनुमान है कि औसत SCHW मूल्य लक्ष्य $75.31 बनाम वर्तमान $71.45 है। उच्चतम अंत $87 है, जबकि बारह महीने आगे की उम्मीदों का निचला अंत $65 प्रति शेयर है।

2. मेटलाइफ

अपने सबसे निचले 52-सप्ताह बिंदु पर, मेटलाइफ (NYSE:MET) का स्टॉक वर्तमान $73 प्रति शेयर के मुकाबले $48.95 पर कारोबार कर रहा था। साल-दर-साल, एमईटी के शेयर 8.3% ऊपर हैं। सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक के रूप में, मेटलाइफ बीमा प्रीमियम में बदलाव करके अपनी लाभप्रदता को तुरंत समायोजित कर सकता है। इसके अलावा, क्योंकि बीमा कंपनियों के पास संभावित दावों के लिए बड़े भंडार होने चाहिए, ये भंडार उच्च ब्याज दर व्यवस्था के माहौल में उच्च पैदावार लाते हैं।

जनवरी में, मेटलाइफ को फॉर्च्यून की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों में से एक नामित किया गया था। बीमा दिग्गज ने अपनी पूरे वर्ष 2023 की आय प्रदान की, जिसमें 1.4 बिलियन डॉलर की शुद्ध आय दिखाई गई, जो 2022 में 5 बिलियन डॉलर से 73% कम है।

यह बदलाव काफी हद तक बाजार जोखिम लाभ के पुनर्मूल्यांकन से आता है, क्योंकि मेटलाइफ ने बाजार में कुछ लाभों/सुरक्षाओं के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया है। फिर भी, मेटलाइफ ने पूरे वर्ष की सभी तिमाहियों में प्रति शेयर आय में वृद्धि की, जिसकी शुरुआत Q1 में $1.52 से हुई, पिछली Q4 तिमाही को छोड़कर यह Q3 में $1.97 की तुलना में $1.93 थी।

नैस्डैक के समग्र इनपुट के अनुसार, औसत एमईटी मूल्य लक्ष्य वर्तमान 73 प्रति शेयर के मुकाबले $82.6 है। उच्च सीमा $88 है जबकि निचला अनुमान वर्तमान मूल्य स्तर $77 प्रति शेयर से ऊपर है।

3. ड्यूक एनर्जी कॉर्पोरेशन

मार्च में कवर किए जाने पर, ड्यूक एनर्जी का कारोबार $95 प्रति शेयर पर हुआ, जो प्रेस समय के समान स्तर था। अपने सबसे निचले 52-सप्ताह बिंदु पर, DUK स्टॉक $83.06 था, जो साल-दर-साल 2.4% कम है। हालाँकि, ड्यूक एनर्जी (NYSE:DUK) शेयरों का मूल्य लाभांश भुगतान में बना हुआ है, जो वर्तमान में $4.10 प्रति शेयर के वार्षिक भुगतान पर 4.27% उपज दे रहा है।

इसके अलावा, ड्यूक की बिजली और प्राकृतिक गैस उपयोगिता सेवाओं के कभी भी चलन से बाहर होने की संभावना बहुत कम है। ड्यूक अन्य उपयोगिता कंपनियों की तरह उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई उधारी लागत को स्थानांतरित करके उच्च ब्याज दर के माहौल से गुजर सकता है।

2023 के पूरे वर्ष के लिए, ड्यूक ने मजबूत वित्तीय परिणाम दिए। कंपनी की परिचालन आय सालाना आधार पर 16.6% बढ़कर 7 अरब डॉलर हो गई, जबकि कुल राजस्व 29 अरब डॉलर रहा। इससे आम शेयरधारकों के लिए लागू शुद्ध आय $2.7 बिलियन हो गई, जो 2022 से 12.5% की वृद्धि है।

डीकार्बोनाइजेशन ड्राइव से बाहर न रहने के लिए, यूटिलिटी कंपनी ने अंतरिम कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करते हुए 2030 तक शुद्ध-शून्य मीथेन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है। नैस्डैक का औसत DUK मूल्य लक्ष्य $102.92 बनाम वर्तमान $95 है। उच्च अनुमान $118 है जबकि न्यूनतम अनुमान $95 प्रति शेयर की वर्तमान कीमत से ऊपर है।

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