अक्टूबर में आपका स्वागत है, एक महीने कि निवेशकों के बीच एक डरावनी प्रतिष्ठा है। दरअसल, अक्टूबर में कई सबसे बड़े इक्विटी मार्केट क्रैश हुए।
उदाहरण के लिए, ब्लैक मंडे, जो 19 अक्टूबर 1987 को हुआ था, अभी भी अनुभवी निवेशकों द्वारा बात की जाती है; एक दशक बाद, एशिया में आर्थिक संकट ने अक्टूबर 1997 की वैश्विक दुर्घटना को जन्म दिया। अक्टूबर 2007 में, बाजार उस समय ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए, केवल 2008-09 के महान मंदी के बाद।
कई लोगों को सितंबर 2008 के नीचे के दिनों और 29 सितंबर की दुर्घटना के बारे में भी याद है, जब डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 800 अंक के करीब गिर गया था।
बाद में, कुछ ही दिनों में सोना 900 डॉलर प्रति औंस से अधिक चढ़ गया और ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर से नीचे चला गया।
ग्रेट रिक्वायरमेंट के बाद ऐतिहासिक, दशक भर चलने वाला बुल मार्केट चला, हालांकि 2018 अस्थिरता से भरा एक साल बन गया। अक्टूबर और दिसंबर 2018 के बीच, व्यापक बाजारों में दोहरे अंकों में गिरावट आई, केवल मई 2019 तक ठीक होने के लिए। निश्चित रूप से, हम सभी जानते हैं कि 2020 तक अब तक एक तड़का हुआ वर्ष क्या रहा है।
क्या इस महीने में कोई और दुर्घटना हो सकती है? काफी संभव है। एक कारण बाजार सहभागियों को इस तरह के कैलेंडर विसंगतियों 'अक्टूबर प्रभाव के रूप में देखें। "
क्या खुदरा निवेशकों को आगामी दुर्घटना के बारे में परेशान होना चाहिए? नहीं अगर वे अच्छी तरह से विविध हैं। हाल ही में, हमने एक भालू बाजार में किसी की होल्डिंग को बचाने के तरीकों पर चर्चा की। यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं, तो हमने यू.एस. और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविधीकरण को कैसे प्राप्त किया, इस पर भी ध्यान दिया।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यहां कुछ ईटीएफ हैं जो निवेशकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं:
आईशेयर्स ग्लोबल यूटिलिटीज ईटीएफ
वर्तमान मूल्य: $ 56.13
52-वीक रेंज: $ 41.43 - $ 64.27
लाभांश उपज: 4.64%
व्यय अनुपात: 0.46%
आईशेयर्स ग्लोबल यूटिलिटीज ईटीएफ (एनवाईएसई: जेएक्सआई) बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति करने वाली वैश्विक उपयोगिता कंपनियों को एक्सपोजर प्रदान करता है।
जेएक्सआई, जिसमें 66 होल्डिंग्स हैं, एस एंड पी ग्लोबल 1200 यूटिलिटीज सेक्टर इंडेक्स को ट्रैक करता है। सेक्टर आवंटन (भार के आधार पर) इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज (58.87%), मल्टी यूटिलिटीज (30.87%), गैस यूटिलिटीज (5.96%), वाटर यूटिलिटीज (2.86%) और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स (0.73%) हैं। बाकी फंडों में नकदी और डेरिवेटिव्स शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 140 मिलियन डॉलर की है।
शीर्ष 10 जोत जेएक्सआई के 45% के करीब हैं। नेक्सटेरा एनर्जी, इबर्डरोला और डोमिनियन एनर्जी फंड में कंपनियों की सूची में शीर्ष पर हैं। लगभग 60% कंपनियां यू.एस. से आती हैं, इसके बाद स्पेन, इटली और यूके हैं।
इस वर्ष अब तक, जेएक्सआई लगभग 4.5% नीचे है। इसका अनुगामी P / E और P / B अनुपात क्रमशः 17.09 और 1.89 पर है।
हम डिप्स खरीदना पसंद करेंगे, खासकर अगर कीमत $ 55 से नीचे जाती है। उपयोगिता क्षेत्र की रक्षात्मक प्रकृति, रसदार लाभांश उपज के साथ मिलकर, यह वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। फंड की वैश्विक प्रकृति भी अमेरिकी-आधारित निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविधता लाने में सक्षम करेगी जबकि राष्ट्रपति चुनाव के मौसम के दौरान अस्थिरता जारी है।
मुख्य मुद्दा
अक्टूबर में कई कारक मौजूदा नकारात्मक बाजार के मूड को जोड़ सकते हैं। शुरुआत के लिए, वैश्विक कोविद -19 मामलों की संख्या में वृद्धि सुर्खियों में बनी हुई है। दूसरे, नई कमाई का मौसम, जिसके बारे में खुश होने के लिए बहुत कुछ करने की संभावना नहीं है, कुछ दिनों में शुरू होता है। अंत में, 3 नवंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तक होने वाली बहस से बाजार में बेचैनी बढ़ने की संभावना है।
कोई भी सही मायने में नहीं जानता है कि आने वाले हफ्तों में अर्थव्यवस्था या शेयरों को क्या दिशा मिलेगी। हम ज्यादातर लालच और भय की परस्पर विरोधी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। हालांकि, पोर्टफोलियो विविधीकरण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग निवेशक वित्तीय बाजारों में पेट भरने के दिनों से बचने के लिए कर सकते हैं।
ऊपर उल्लिखित ईटीएफ के अलावा, अल्पकालिक व्यापारी जिनके पास उलटा और / या उत्तोलित ETF के साथ अनुभव है, उन्हें प्रो-शेयर शॉर्ट डॉव30 ईटीएफ जैसे फंड से फायदा हो सकता है, जो दैनिक निवेश परिणाम प्रदान करना चाहता है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के दैनिक प्रदर्शन के व्युत्क्रम (-1x)। वांछित उलटा प्रभाव दैनिक प्राप्त करने के लिए, फंड मैनेजर व्युत्पन्न उत्पादों को पकड़ते हैं - ज्यादातर वायदा और स्वैप समझौते।
अन्य उलटा या लीवरेज्ड फंडों की तरह, डीओजी एक प्रभावी हेजिंग उत्पाद हो सकता है। हालांकि, यह लंबी अवधि के हेजिंग के लिए उपयुक्त नहीं है।
जिन व्यापारियों का लक्ष्य दैनिक रिटर्न के व्युत्क्रम के बराबर दैनिक रिटर्न है, वे आगे इस ईटीएफ पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं। व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो के लिए हेज को बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो और संभवतः रिबैलेंस पदों की निगरानी करनी होगी।