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मिश्रित वॉल स्ट्रीट संकेतों पर दलाल स्ट्रीट फिसल गया, भारत के कोविद मामले बढ़ गए; आगे क्या होगा?

द्वारा Lara Capital Managementबाज़ार का अवलोकन17 मार्च 2021 ,11:30
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मिश्रित वॉल स्ट्रीट संकेतों पर दलाल स्ट्रीट फिसल गया, भारत के कोविद मामले बढ़ गए; आगे क्या होगा?
द्वारा Lara Capital Management   |  17 मार्च 2021 ,11:30
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मिश्रित वॉल स्ट्रीट संकेतों पर दलाल स्ट्रीट फिसल गया, भारत के कोविद मामले बढ़ गए; आगे क्या होगा?

भारत का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स निफ्टी 50 (NSEI) लगभग 14910.45 मंगलवार को बंद हो गया, जो विभिन्न औद्योगिक राज्यों में वॉल स्ट्रीट और कोविद स्पाइक्स के मिश्रित संकेतों पर लगभग -0.13% फिसल गया। टैक्स बढ़ोतरी की चिंता, अधिक बॉन्ड यील्ड के बावजूद फेड एक्शन और बिडेन के इंफ्रा प्रोत्साहन की उम्मीद पर वैश्विक संकेत मिले। बाजार को उम्मीद है कि फेड बैंक की एसएलआर छूट को बढ़ाने के लिए बॉन्ड यील्ड को रोक कर रखेगा। ऑक्स-एस्ट्रा कोविद के साथ टीका लगाने के बाद यूरोप में कुछ व्यक्तियों में कोविद उत्तेजना के प्रकोप, प्रतिकूल दुष्प्रभावों (मस्तिष्क में रक्त का थक्का) की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति की चिंता के बीच वॉल स्ट्रीट उच्च अमेरिकी बॉन्ड की उपज थी। वैक्सीन, कई देशों में उसी के निलंबन के लिए अग्रणी। लेकिन डब्ल्यूएचओ द्वारा ब्लड क्लॉट्स और एस्ट्रा वैक्सीन के बीच संबंध का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होने के बाद वॉल स्ट्रीट भी ठीक हो गया।

किसी भी तरह से भारत की दलाल स्ट्रीट कोविद के टीकाकरण की धीमी प्रगति और विभिन्न औद्योगिक राज्यों में कोरोना संक्रमणों की नए सिरे से प्रभावित हुई। इसके अलावा, यूरोप में एस्ट्रा कोविद वैक्सीन पर सुरक्षा संबंधी चिंता, भारतीय प्राधिकरण अब उसी वैक्सीन की समीक्षा कर रहा है। एक संकेतक के रूप में, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रा कोविद वैक्सीन कुछ हद तक भारत बायोटेक के टीके के साथ महामारी के खिलाफ भारत का मुख्य हथियार है।

हालांकि ऐसा लगता है कि लगभग 60% भारतीय आबादी पहले ही प्राकृतिक झुंड प्रतिरक्षा हासिल कर चुकी है, लेकिन यह पवित्र नहीं है और जब तक कि कम से कम 80% आबादी का टीकाकरण नहीं किया जाता है, न तो सरकार और न ही जनता को 100% के लिए सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस होगा सामान्य जीवन / आर्थिक गतिविधियाँ। घरेलू सरकारों ने कोविद के टीकाकरण में 'धीमी गति से' जाने की नीति को घरेलू और वैक्सीन कूटनीति के निर्यात पर जोर देते हुए काफी भ्रमित किया है। भारत को प्राकृतिक टीकाकरण (झुंड उन्मुक्ति) पर बहुत अधिक भरोसा करने के बजाय अपनी जन-टीकाकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए रूसी स्पुतनिक और फाइजर / BTT 'mRNA कोविद वैक्सीन दोनों की आवश्यकता है। हालांकि अधिकांश भारत अब लगभग 100% चल रहा है, कुछ हॉटस्पॉट समग्र भावना को प्रभावित कर रहे हैं।

मैक्रो की तरफ, भारत की बढ़ती हुई प्रमुख मुद्रास्फीति और आईआईपी संकुचन भी जोखिम व्यापार की भावना को प्रभावित करते हैं क्योंकि यह अंततः बॉन्ड यील्ड को बढ़ावा देगा, जो पहले से ही वैश्विक संकेतों के तहत बढ़ रहे हैं। भारत में, उच्च बांड पैदावार; यानी निचले बॉन्ड की कीमतें बैंकों, खासकर पीएसयू बैंकों के लिए नकारात्मक हैं, जो जीएसईसीएस (बॉन्ड पोर्टफोलियो के लिए नकारात्मक एमटीएम) के सबसे बड़े धारक हैं। इसके अलावा, अभी, बैंक और वित्तीय उच्च उधारी लागत (उच्च बॉन्ड यील्ड) के बावजूद उधार दरों में बढ़ोतरी करने की स्थिति में नहीं हैं, जो उनके एनआईएम (शुद्ध ब्याज मार्जिन) के लिए नकारात्मक है। इसके अलावा, कोविद एनपीए / एनपीएल बढ़ना उनकी क्रेडिट लागत / निचला रेखा के लिए नकारात्मक है।

शुक्रवार के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का कोर CPI, जनवरी में (5. y) में छपे हुए 5.65% से फरवरी में बढ़कर 5.89% हो गया, जो RBI के लक्ष्य + 4.00% से लगातार अधिक है। हालाँकि RBI आधिकारिक तौर पर हेडलाइन CPI को लक्षित करता है, लेकिन यह फ़रवरी में + 5.03% पर था। इसके अलावा, पिछले कुछ हफ्तों में, खाद्य मुद्रास्फीति फिर से बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में यह +6% CPI से ऊपर हो सकता है। भारत का WPI (PPI) फरवरी में + 4.17% बढ़ा, जनवरी (y / y) में +3.3% से बढ़ा, और बाजार की अपेक्षाओं से ऊपर + 3.20% था, और Nov'18 से उच्चतम था। तेल के ऊंचे अंतरराष्ट्रीय मूल्यों और अत्यधिक घरेलू करों के कारण भारत की परिवहन परिवहन ईंधन की कीमतें अब स्पष्ट रूप से मूल्य स्थिरता को काफी हद तक प्रभावित कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम उपभोक्ता व्यय (विवेकाधीन) और संभावित कम जीडीपी वृद्धि हो सकती है।


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भारत डब्ल्यूपीआई

मंगलवार को, भारतीय बाजार को मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीयों द्वारा न केवल उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बांड पैदावार, और उन्नत कोविद एनपीए के लिए बल्कि पीएसयू बैंकों द्वारा सभी देशव्यापी 2-दिवसीय हड़ताल के लिए भी खींच लिया गया था (साथ ही साथ निजी बैंक) कुछ पीएसयू बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के खिलाफ। बैंक निफ्टी -1% से अधिक गिर गया और पिछले 3-ट्रेडिंग दिनों में -3% से अधिक सही रहा; निफ्टी भी लगभग -2% गिर गया।

मंगलवार को बाजार के घंटों के बाद, भारतीय एफएम सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष के बजट (फरवरी) में घोषित किए गए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना की है, जिसमें प्रारंभिक पूंजी जलसेवा Rs. 0.20 ट्रिलियन, जो अगले कुछ वर्षों में लगभग 3 ट्रिलियन रुपये जुटाने में मदद करेगा।

मोदी सरकार को उम्मीद है कि देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए डीएफआई के माध्यम से आने वाली परी पेंशन फंडों, सॉवरेन फंड्स में रोप-वे किया जाएगा। सीतारमण ने कहा: “इसके माध्यम से, हम बाजार के माध्यम से काफी राशि जुटाने की उम्मीद करते हैं। सरकार डीएफआई को कुछ प्रतिभूतियों को जारी करने की भी योजना बना रही है जिसके द्वारा धन की लागत में कमी आएगी। यह सब डीएफआई को शुरुआती पूंजी का लाभ उठाने में मदद करेगा और विभिन्न स्रोतों से फंड आकर्षित करेगा, जिसका बॉन्ड बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। डीएफआई से देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक धन जुटाने की उम्मीद है। डीएफआई को प्रारंभिक अनुदान 0.05 ट्रिलियन होगा और अतिरिक्त वेतन वृद्धि 0.05 ट्रिलियन की सीमा के भीतर की जाएगी।

डीएफआई का बोर्ड भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के डीएफआई में विलय पर फैसला करेगा। एक बार स्थापित होने पर, भारत सरकार के पास डीएफआई का 100% स्वामित्व होगा। हालांकि, वर्षों में स्वामित्व 26% तक कम हो जाएगा। इन्फ्रा में, लंबे समय तक सस्ते वित्तपोषण तक पहुंच समय की आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे जोर के साथ 10 साल के लिए कर लाभ और स्टांप ड्यूटी में पेंशन फंड और संप्रभु धन निधियों से ब्याज में कटौती की जानी चाहिए जो इस स्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्हें 20000 रुपये के लिए सरकार की विशाल इन्फ्रा प्रोत्साहन योजना को निष्पादित करना है। अगले 10 वर्षों में। लेकिन डीएफआई भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले, आईएफसीआई (NS:IFCI), ICICI, और आईडीबीआई को डीएफआई के रूप में स्थापित किया गया है। बाजार अब उम्मीद कर रहा है कि संप्रभु स्वामित्व वाली NBFC को धीरे-धीरे पीपीपी मॉडल के तहत ऐसे नए डीएफआई में परिवर्तित किया जा सकता है।

मंगलवार को, भारतीय बाजार को बैंकों और वित्तीय, धातुओं, रियल्टी, ऊर्जा, इन्फ्रा, फार्मा और मीडिया द्वारा खींचा गया, जबकि टेक (उच्च अमरीकी डालर और उच्चतर नैस्डैक फ्यूचर), एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल से कुछ हद तक मदद मिली। निफ्टी को आईएफसीआई बैंक (NS:ICBK, एचडीएफसी बैंक (NS:HDBK), एचडीएफसी (NS:HDFC), कोटक बैंक, आरआईएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (NS:SBI), एलएंडटी (NS:LART), एक्सिस बैंक (NS:AXBK), टाटा स्टील (NS:TISC) और सिप्ला (NS:CIPL) द्वारा घसीटा गया, जबकि एशियन पेंट्स (NS:ASPN), इंफोसिस (NS:INFY), टीसीएस (NS:TCS), एचयूएल, आईटीसी (NS:ITC) और एचसीएल टेक ने मदद की (NS:HCLT)।

निष्कर्ष:

अब सारा ध्यान फेड के निर्णय पर बुधवार (मार्च की बैठक) में एसएलआर छूट विस्तार के बारे में फेड के रूप में अच्छी तरह से डॉट-प्लॉट अनुमानों और किसी भी क्यूई टेपिंग के संकेत से है। SPX-500 लाभांश की उपज अब लगभग 1.49% है और इस प्रकार जब तक US10Y बॉन्ड की उपज + 1.00% से नीचे नहीं रहती है, तब तक स्मार्ट मनी बांड की ओर बढ़ सकता है, जो आने वाले दिनों में लगभग 2% हो सकता है, अगर पॉवेल / फेड नहीं करता है एसएलआर छूट विस्तार का विस्तार करें या बढ़ती बांड पैदावार के लिए उदासीन बने रहें (टेपर टैंट्रम 2.0)। जैसा कि H1-2022 तक यू.एस. ने झुंड उन्मुक्ति (कोविद) प्राप्त करने की उम्मीद की है, फेड दिसंबर से क्रमिक QE टेपिंग का संकेत दे सकता है और Dec'23 से दर में वृद्धि कर सकता है।

तकनीकी दृश्य: निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स

तकनीकी रूप से, जो भी कथा हो सकती है, निफ्टी के भविष्य को अब नए जीवनकाल के लिए लगभग 17450 से 15450-15600 के स्तर पर बनाए रखना होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर को अब रैली के अगले चरण के लिए 35800-36200 से अधिक बनाए रखना होगा; अन्यथा, दोनों फिर से नीचे आ जाएंगे।

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INDIA 50 (Nifty 50 Futures)
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बैंक निफ्टी फ्यूचर्स

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