औद्योगिक जिंस आमतौर पर बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार, तांबा की कीमत, साथ ही साथ लौह धातुओं जैसे स्टील; आला धातु, जैसे कोबाल्ट; जब विश्लेषक औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा करते हैं तो तेल और लकड़ी ध्यान आकर्षित करते हैं।
वैश्विक आर्थिक सुधार से उत्साहित होकर, 2021 की पहली छमाही में स्टील और तांबे की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन द्वारा बुनियादी ढांचे के खर्च पर जोर देने से तांबा और स्टील जैसी वस्तुओं को भी टेलविंड प्रदान किया गया है।
लेकिन मई के बाद से वॉल स्ट्रीट चीन के विकास पर ध्यान दे रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था औद्योगिक वस्तुओं पर निर्भर है। चीनी अधिकारियों ने उन अटकलों पर रोक लगा दी है जो वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा सकती हैं। नतीजतन, कई औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर से नीचे हैं।
इसलिए, आज हम दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर चर्चा करते हैं जो उन निवेशकों से अपील कर सकते हैं जो औद्योगिक वस्तुओं में गिरावट पर विचार कर सकते हैं। ऐसे फंड उन लोगों के लिए भी रुचिकर हो सकते हैं जो हरित ऊर्जा के संक्रमण में निवेश करना चाहते हैं।
आरबीसी वेल्थ मैनेजमेंट के अनुसार:
"नवीकरणीय बिजली उत्पादन और भंडारण का निर्माण, स्टील बनाने और तेल-शोधन के साथ-साथ शिपिंग और रेल परिवहन जैसे भारी उत्सर्जक को डीकार्बोनाइज करने के लिए बिजली का उपयोग, इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ आंतरिक दहन इंजन ऑटोमोबाइल की जगह, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। तांबे, स्टील, निकल, लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं के बड़े इनपुट की आवश्यकता होती है।"
उस जानकारी के साथ, यहां दो ईटीएफ पर विचार किया गया है:
1. Invesco DB Base Metals Fund
- वर्तमान मूल्य: $20.46
- 52-सप्ताह की सीमा: $14.61 - $21.45
- लाभांश यील्ड: 1.35%
- व्यय अनुपात: 0.84% प्रति वर्ष
Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB) फ्यूचर्स-आधारित कमोडिटी फंड है। डीबीबी में निवेशक एल्यूमीनियम (40.2%), जिंक (20.95%) और कॉपर (40.80%) के कमोडिटी फ्यूचर्स में मूव्स में भाग ले सकते हैं। फंड की कुछ संपत्तियां यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज में भी रखी जाती हैं। पिछले लेखों में हमने फ्यूचर्स निवेश के संबंध में कई बिंदुओं को शामिल किया है।
डीबीबी डीबीआईक्यू ऑप्टिमम यील्ड इंडस्ट्रियल मेटल्स इंडेक्स अतिरिक्त रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। फंड और इंडेक्स दोनों को नवंबर में सालाना पुनर्संतुलित और पुनर्गठित किया जाता है। फंड ने जनवरी 2007 में व्यापार करना शुरू किया, और शुद्ध संपत्ति $408 मिलियन है।
पिछले एक साल में, डीबीबी 32.7% ऊपर है। साल-दर-साल, यह 165% लौटा। यह 10 मई को एक बहु-वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया। तब से, फंड को लगभग 6.5% का नुकसान हुआ है। तकनीकी चार्ट देखने वाले निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि $19.50-$20.00 का स्तर समर्थन प्रदान करने की संभावना है।
वे निवेशक जो मानते हैं कि बेस मेटल एक बुल मार्केट में हैं, वे डीबीबी की कीमत में हालिया गिरावट को ईटीएफ में खरीदने के अवसर के रूप में मान सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति के स्तर के बारे में निवेशकों के विचार भी आधार धातुओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में माना जाता है।
अंतिम नोट पर, यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि कुल रिटर्न न केवल स्पॉट कीमतों पर बल्कि रोल यील्ड पर भी निर्भर करता है। जो निवेशक बैकवर्डेशन, कॉन्टैंगो और कैरी कॉस्ट के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण शब्दों से परिचित नहीं हैं, वे फ्यूचर-आधारित फंड में निवेश करने से पहले इन विषयों की समीक्षा कर सकते हैं।
2. SPDR S&P Metals & Mining ETF
- वर्तमान मूल्य: $44.02
- 52-सप्ताह की सीमा: $22.36 - $47.85
- डिविडेंड यील्ड: 0.74%
- व्यय अनुपात: 0.35% प्रति वर्ष
हमारा अगला फंड उन पाठकों के लिए रुचिकर हो सकता है जो वायदा उत्पादों के बजाय इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं। SPDR® S&P Metals and Mining ETF (NYSE:XME) S&P 500 इंडेक्स के मेटल और माइनिंग सेगमेंट में निवेश करता है। ऐसे व्यवसाय उप-उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, तांबा, स्टील, धातु, खनन, कीमती धातु, कोयला और उपभोज्य ईंधन।
XME के पास 29 होल्डिंग्स हैं, और S&P Metals & Mining Select Industry इंडेक्स को ट्रैक करती हैं। फंड ने जून 2006 में कारोबार करना शुरू किया। क्षेत्रों के संदर्भ में, हम स्टील (45.50%) के बाद एल्यूमीनियम (15.84%) और सोना (12.46%) देखते हैं। शीर्ष 10 नाम 1.84 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।
प्रमुख होल्डिंग्स में स्टील हैवीवेट Nucor (NYSE:NUE), Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) शामिल हैं; दुर्लभ पृथ्वी सामग्री समूह MP Materials (NYSE:MP); बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्युमिनियम के उत्पादक Alcoa (NYSE:AA); और Commercial Metals (NYSE:CMC), जो धातु उत्पादों का पुनर्चक्रण और विपणन करती है।
फंड ने पिछले एक साल में 78.5% और 2921 में 29% रिटर्न दिया। एक्सएमई ने जून की शुरुआत में एक बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गया। तब से, यह अपने मूल्य का लगभग 10% खो चुका है। इच्छुक निवेशक लगभग $42.50 या उससे कम में खरीदारी करने पर विचार कर सकते हैं।