जैसे ही नया साल शुरू होता है, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि 2022 में कौन से क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि फेडरल रिजर्व द्वारा चल रही महामारी, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे, चिप की कमी और चालें व्यापक सूचकांकों के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। .
निवेश बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के पूर्वानुमान बताते हैं कि नया साल एक और अस्थिर होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, जेपी मॉर्गन चेस महामारी के अंत को देखता है और "इक्विटी, कमोडिटीज और उभरते बाजारों पर सकारात्मक और बॉन्ड पर नकारात्मक" बना रहता है।
इस बीच, दिसंबर में, गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अपने आर्थिक दृष्टिकोण को कम किया। फिर भी बैंक का अनुमान है कि स्थिर आय वृद्धि के कारण S&P 500 में 12% की वृद्धि होगी।
अंत में, यूबीएस का मानना है कि निवेशकों को "शुद्ध-शून्य कार्बन संक्रमण और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के" एबीसी "कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़े डेटा और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" और उन्हें चाहिए:
"वैश्विक विकास के विजेताओं को खरीदें... स्वास्थ्य सेवा में अवसरों की तलाश करें... एक मजबूत स्थिति के लिए अमेरिकी डॉलर।"
इसलिए, आज हम दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) पेश करेंगे जो आने वाले महीनों में उच्च रिटर्न देख सकते हैं।
1. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
- वर्तमान मूल्य: $162.75
- 52-सप्ताह की सीमा: $124.62 - $163.86
- डिविडेंड यील्ड: 1.28%
- व्यय अनुपात: 0.20% प्रति वर्ष
हमारे अधिकांश पाठक जानते हैं कि S&P 500 एक मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स है। दूसरे शब्दों में, एक फर्म का मूल्यांकन प्रभावित करता है कि इस सूचकांक के प्रदर्शन पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा।
वर्तमान में, लगभग $13.5 ट्रिलियन अमेरिकी शेयर बाजार के इस प्रमुख गेज में अनुक्रमित (या बेंचमार्क) है। निवेशक जो यूएस में अग्रणी 500 कंपनियों के विकास का हिस्सा चाहते हैं, वे आमतौर पर SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) जैसा ETF खरीदते हैं।
SPY में शीर्ष 10 व्यवसायों में इसकी लगभग एक तिहाई संपत्ति शामिल है। इसलिए इन नामों में बड़ी चालें फंड के रिटर्न को प्रभावित करती हैं। Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), and Tesla (NASDAQ:TSLA) फंड का नेतृत्व करते हैं.
आज के लिए हमारा पहला ETF, Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (NYSE:RSP), इसके बजाय SPY फंड का एक समान-भारित संस्करण है। अप्रैल 2003 में इसकी शुरुआत के बाद से, आरएसपी में शुद्ध संपत्ति 32 अरब डॉलर से अधिक हो गई है।
RSP S&P 500 इक्वल वेटेड इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। नतीजतन, प्रमुख 10 नामों में फंड का लगभग 2.3% शामिल है।
शीर्ष शेयरों में Cerner Corporation (NASDAQ:CERN), जो स्वास्थ्य सूचना प्रौद्योगिकी (एचसीआईटी) समाधान प्रदान करता है; ABIOMED (NASDAQ:ABMD), जो चिकित्सा उपकरणों का निर्माण और वितरण करता है, एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर समूह Citrix Systems (NASDAQ:CTXS), CF Industries Holdings (NYSE:CF), जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उत्पाद बनाती है, और Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), जो वीडियो गेम प्रकाशित करता है। टेक दिग्गज Apple, Microsoft और Amazon प्रत्येक का भार 0.20% से कम है।
पिछले 52 हफ्तों में, RSP लगभग 27.6% लौटा है। तुलनात्मक रूप से, SPY पिछले वर्ष 27.0% ऊपर था। दोनों ईटीएफ 30 दिसंबर, 2021 को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए।
हमारा मानना है कि फंड को कई रिटेल पोर्टफोलियो में जगह मिल सकती है। इसका फॉरवर्ड पी/ई और पी/बी रेशियो क्रमश: 17.45x और 3.24x है। $ 157 या उससे नीचे की संभावित गिरावट बेहतर मूल्य प्रदान करेगी।
2. iShares PHLX Semiconductor ETF
- वर्तमान मूल्य: $542.32
- 52-सप्ताह की सीमा: $374.86 - $558.28
- डिविडेंड यील्ड: 0.64%
- व्यय अनुपात: 043% प्रति वर्ष
सेमीकंडक्टर की कमी और विभिन्न उद्योगों पर इसके प्रभावों के बारे में सुर्खियों में हाल के महीनों में अधिकांश वित्तीय समाचारों पर हावी रहा है। बिडेन प्रशासन अमेरिकी चिप निर्माताओं को घरेलू स्तर पर विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगस्त में, अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक प्रमुख चिपमेकिंग अनुबंध के लिए Intel (NASDAQ:INTC) को चुना।
इस बीच, इंटेल का प्रबंधन कहता है:
"अमेरिका ने एक बार अर्धचालक निर्माण में दुनिया का नेतृत्व किया, लेकिन हम पीछे रह गए हैं ... अर्धचालक कभी भी हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिक आवश्यक नहीं रहे हैं। अर्धचालक अमेरिका के पांचवें सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से एक चौथाई मिलियन अमेरिकी नौकरियों का समर्थन करते हैं और एक मिलियन से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से।"
इसलिए, वॉल स्ट्रीट के 2022 में भी चिप नामों पर ध्यान देने की संभावना है। हमारा अगला फंड iShares PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) है, जो उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने वाले सबसे बड़े नामों में से एक है। इसे जुलाई 2001 में सूचीबद्ध किया गया था।
SOXX, जिसके पास वर्तमान में 30 होल्डिंग्स हैं, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOX) के रिटर्न को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 शेयरों में 9.5 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का लगभग 60% शामिल है। Broadcom (NASDAQ:AVGO), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Intel, और Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) फंड की पांच सबसे बड़ी होल्डिंग हैं।
पिछले एक साल में, SOXX 43.0% बढ़ा है और हाल के दिनों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर देखा गया है। पीछे पी/ई और पी/बी अनुपात 34.60x और 7.71x का सुझाव है कि आगे कुछ लाभ हो सकता है।
कई सेमीकंडक्टर नाम कुछ हफ्तों में त्रैमासिक मेट्रिक्स की रिपोर्ट करेंगे। इसलिए, हम निवेशकों को 'सेल (NS:SAIL)' बटन दबाते हुए देख सकते हैं यदि मौलिक संख्या या वार्षिक दृष्टिकोण सावधानी बरतते हैं।
फिर भी इस तरह की संभावित गिरावट से निवेशकों को खरीदने और रखने का अवसर मिलेगा। किसी भी अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के बावजूद, हम चिप नामों पर आशावादी बने हुए हैं।