सोमवार को, BMO कैपिटल ने त्रिसुरा ग्रुप लिमिटेड (TSU:CN) (OTC: TRRSF) पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को Cdn$54.00 से घटाकर Cdn$51.00 कर दिया। समायोजन कंपनी की हालिया आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने 2023 की तीसरी तिमाही की तुलना में साल-दर-साल फ्लैट टॉप-लाइन और परिचालन आय में 5% की वृद्धि के साथ मिश्रित परिणाम प्रस्तुत किया।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि त्रिसुरा की $0.68 की प्रति शेयर परिचालन आय (EPS) उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप थी और $0.67 के आम सहमति अनुमान से थोड़ा अधिक थी। प्रदर्शन का श्रेय त्रिसुरा स्पेशलिटी की अंडरराइटिंग आय के मजबूत प्रदर्शन को दिया गया, जिसने यूएस प्रोग्राम्स सेगमेंट से कमजोर परिणामों को संतुलित करने में मदद की। इसके अतिरिक्त, कंपनी के यूएस ज़मानत व्यवसाय को सकारात्मक रूप से उजागर किया गया, जो त्रिसुरा स्पेशलिटी के ज़मानत प्रीमियम के आधे हिस्से में योगदान देता है।
इन खूबियों के बावजूद, बीएमओ कैपिटल आगे आने वाली चुनौतियों का अनुमान लगाता है क्योंकि त्रिसुरा अमेरिका में अधिक गैर-फ्रंटिंग से संबंधित विकास के लिए खुद को फिर से तैयार करता है, जो एक क्रमिक प्रक्रिया होने की उम्मीद है। अमेरिकी कार्यक्रमों के कमजोर प्रदर्शन के कारण, फर्म ने अपने 2025 ऑपरेटिंग ईपीएस अनुमान को 1% से थोड़ा कम कर दिया है।
Cdn$51.00 का संशोधित मूल्य लक्ष्य 2025 की तीसरी तिमाही के लिए अनुमानित बुक वैल्यू के 2.75 गुना गुणक पर आधारित है। बीएमओ कैपिटल को यह कई आकर्षक लगता है, खासकर त्रिसुरा के इक्विटी पर 17% रिटर्न (आरओई) के प्रकाश में। सम-ऑफ-द-पार्ट्स (SOTP) मूल्यांकन पद्धति से दूर जाने के निर्णय को नए लक्ष्य मूल्य के कारक के रूप में भी उल्लेख किया गया था।
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