विश्लेषक ने Pinterest के मूल्य लक्ष्य को कम किया, समय की चिंताओं का हवाला दिया लेकिन ओवरवेट रखा

सोमवार को, KeyBank ने Pinterest Inc (NYSE: PINS) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $45 से घटाकर $39 कर दिया गया। यह संशोधन Pinterest की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिससे पता चलता है कि चौथी तिमाही के राजस्व मार्गदर्शन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।

इस विकास से कंपनी के विकास अनुमानों के बारे में निवेशकों की चिंताओं को बढ़ाने की उम्मीद है, खासकर जब ईस्टर शिफ्ट और लीप ईयर लाभों के साल-दर-साल प्रभाव के कारण 2025 की पहली तिमाही में मंदी का अनुमान है।

फर्म के विश्लेषक ने संकेत दिया कि घटा हुआ मूल्य लक्ष्य, जो अब EBITDA के अनुमानित 2026 उद्यम मूल्य का 16 गुना निर्धारित है, निकट अवधि में अधिक सतर्क रुख को दर्शाता है। इसके बावजूद, विश्लेषक ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य उपयोगकर्ता सहभागिता मजबूत बनी हुई है और Pinterest सक्रिय रूप से नई साझेदारियां और उत्पाद विकसित कर रहा है। इन पहलों से कंपनी की राजस्व सृजन क्षमताओं में धीरे-धीरे वृद्धि होने का अनुमान है।

Pinterest के हालिया प्रदर्शन की जांच की जा रही है, विशेष रूप से इसके निवेशक दिवस के विकास लक्ष्यों के आलोक में। चौथी तिमाही के राजस्व मार्गदर्शन में कमी से पता चलता है कि इन लक्ष्यों को हासिल करना पहले की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फर्म की टिप्पणी से पता चलता है कि मौजूदा मुद्दे व्यवसाय मॉडल या बाजार की स्थिति के साथ मूलभूत समस्याओं के बजाय समय से संबंधित हैं।

विश्लेषक ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी द्वारा नवाचार करने और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए चल रहे प्रयास प्रमुख कारक हैं जो भविष्य के विकास को गति दे सकते हैं। जैसे-जैसे इन नए उत्पादों और सहयोगों को बल मिलता है, उनसे Pinterest की विमुद्रीकरण रणनीति में योगदान की उम्मीद की जाती है, जिससे लंबे समय में वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होने की संभावना है।

अंत में, जबकि Pinterest के लिए निकट-अवधि का दृष्टिकोण बाजार और परिचालन संबंधी बाधाओं से घिर सकता है, KeyBank का रुख कंपनी की अंतर्निहित ताकत और रिकवरी की संभावना में विश्वास को दर्शाता है। ओवरवेट रेटिंग से पता चलता है कि, कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, फर्म अपनी भविष्य की संभावनाओं के आधार पर Pinterest के स्टॉक को एक सार्थक निवेश के रूप में देखती है।

हाल की अन्य खबरों में, Pinterest Inc. ने उल्लेखनीय विकास का अनुभव किया है। कंपनी की Q3 2024 की आय रिपोर्ट में राजस्व में 18% की वृद्धि 898 मिलियन डॉलर और वैश्विक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं में 11% बढ़कर 537 मिलियन हो गई। वेडबश ने $38 का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए, Pinterest की स्टॉक रेटिंग को न्यूट्रल से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड किया। फर्म ने उपयोगकर्ता सहभागिता और विमुद्रीकरण रणनीतियों में सुधार का हवाला देते हुए, Pinterest के विकास पथ पर विश्वास व्यक्त किया।

हालांकि, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने Pinterest पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, अनुसंधान और विकास के लिए बढ़ी हुई लागतों पर चिंताओं के कारण मूल्य लक्ष्य को $46 से घटाकर $40 कर दिया। इसके बावजूद, BMO को उम्मीद है कि इन रणनीतिक निवेशों से लंबी अवधि में उपयोगकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं के लिए Pinterest की सामग्री रैंकिंग और अनुशंसा प्रणाली में वृद्धि होगी।

भविष्य की उम्मीदों के संदर्भ में, Wedbush ने Pinterest के समायोजित EBITDA के लिए अगले तीन वर्षों में लगभग 27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। दूसरी ओर, BMO कैपिटल ने Pinterest के लिए अपने EBITDA मार्जिन अनुमानों को 2025 के लिए 27.5% और 2026 के लिए 30% तक संशोधित किया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

हालिया InvestingPro डेटा KeyBank के Pinterest के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, Pinterest की वित्तीय स्थिति कुछ सकारात्मक संकेतक दिखाती है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व $3.47 बिलियन रहा, जिसमें 17.7% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई। यह KeyBank के मजबूत कोर यूज़र सहभागिता के अवलोकन के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Pinterest अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। यह ठोस वित्तीय स्थिति नई साझेदारियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए कंपनी के चल रहे प्रयासों का समर्थन कर सकती है, जैसा कि KeyBank विश्लेषण में बताया गया है।

एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि 15 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है। इससे पता चलता है कि निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद, Pinterest के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में आशावाद है, जो KeyBank के दीर्घकालिक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Pinterest के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।