बुधवार को, Chewy Inc. (NYSE:CHWY) को CFRA विश्लेषक द्वारा होल्ड टू बाय से अपनी स्टॉक रेटिंग में अपग्रेड प्राप्त हुआ, जिसने कंपनी के शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को $31.00 से बढ़ाकर $39.00 कर दिया। वर्तमान में $33.03 पर कारोबार कर रहा है, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि स्टॉक का थोड़ा कम मूल्यांकन किया गया है। नया मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2026 EBITDA के 19 गुना और वित्तीय वर्ष 2026 EV/बिक्री के 1.6 गुना के मिश्रण पर आधारित है, जो 13.7 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है।
विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2025 ईपीएस अनुमान में पिछले $1.06 से घटाकर $0.99 कर दिया, जबकि वित्तीय वर्ष 2026 ईपीएस पूर्वानुमान को $1.25 से बढ़ाकर $1.29 कर दिया गया था। चेवी की तीसरी वित्तीय तिमाही में समायोजित EBITDA $138 मिलियन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 67% की वृद्धि है, उम्मीदों को $18 मिलियन से अधिक है और 4.8% मार्जिन प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 180 आधार अंकों का सुधार है।
कंपनी पिछले बारह महीनों में 29% सकल लाभ मार्जिन और 11.3 बिलियन डॉलर के प्रभावशाली राजस्व के साथ मजबूत बुनियादी बातों को बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सक्रिय ग्राहकों में 0.8% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि देखी, जो अनुक्रमिक वृद्धि की लगातार दूसरी तिमाही है।
विश्लेषक ने विश्वास व्यक्त किया कि चेवी अगली तिमाही में साल-दर-साल शुद्ध सक्रिय ग्राहक वृद्धि का अनुभव करेगा और इस प्रवृत्ति के वित्तीय वर्ष 2026 में जारी रहने का अनुमान है, जो पालतू जानवरों के घरों के निर्माण में सकारात्मक प्रक्षेपवक्र द्वारा समर्थित है।
अपग्रेड न केवल शुद्ध सक्रिय ग्राहक संख्या में सुधार के रुझान को दर्शाता है, बल्कि हार्डगुड्स की बिक्री में हालिया वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2026 में निरंतर मजबूत मार्जिन विस्तार की उम्मीद को भी दर्शाता है।
कई कारकों से मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें निजी लेबल उत्पादों की बढ़ती पहुंच, प्रायोजित विज्ञापनों में वृद्धि, स्वास्थ्य देखभाल जैसी वस्तुओं के लिए अनुकूल मिश्रण बदलाव और स्वचालित पूर्ति केंद्रों का कार्यान्वयन शामिल है।
विश्लेषक का अनुमान है कि चेवी वित्तीय वर्ष 2025 में $417 मिलियन और वित्तीय वर्ष 2026 में $627 मिलियन का मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगा, जो वित्तीय वर्ष 2024 में $343 मिलियन से अधिक है।
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