शुक्रवार को, गुगेनहाइम ने PVH Corp (NYSE: NYSE:PVH) के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को $105 से बढ़ाकर $125 कर दिया। टॉमी हिलफिगर और केल्विन क्लेन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की मूल कंपनी पीवीएच कॉर्प ने तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी, जो उम्मीदों को पार कर गई, जिससे फर्म को अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया गया।
InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, PVH का मूल्यांकन नहीं किया गया है, जो 9.14x के आकर्षक P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है और “अच्छी” समग्र रेटिंग के साथ मजबूत वित्तीय स्थिति दिखा रहा है।
PVH Corp ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए $3.03 के समायोजित पतला EPS की घोषणा की, जो $2.50 के अनुमान से अधिक है। तिमाही के लिए कंपनी का कुल राजस्व 4.6% घटकर 2.26 बिलियन डॉलर रह गया, जो अभी भी अनुमानित $2.21 बिलियन से अधिक था।
राजस्व में हेरिटेज ब्रांड्स के महिलाओं के अंतरंग कारोबार के विनिवेश से 2% प्रभाव शामिल था। InvestingPro डेटा से 60% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन और आक्रामक शेयर बायबैक के माध्यम से मजबूत शेयरधारक रिटर्न का पता चलता है। सब्सक्राइबर 6 अतिरिक्त ProTIPS और व्यापक वित्तीय मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं।
पहले से अपेक्षित इन्वेंट्री प्राप्तियों के कारण, यूरोप में थोक शिपमेंट को चौथी तिमाही से तीसरी तिमाही में स्थानांतरित करने से तिमाही का प्रदर्शन 1% लाभ से प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2% स्थिर मुद्रा (CC) में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण यूरोप में योजनाबद्ध कटौती थी, जिसमें 4% CC की कमी आई। इसकी भरपाई एशिया प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि से हुई, जिसमें 3% CC की वृद्धि हुई, जिसके कारण मजबूत डिजिटल बिक्री हुई।
उत्तरी अमेरिका में, हेरिटेज ब्रांड्स को छोड़कर, 6% की गिरावट आई, जिसका श्रेय मुख्य रूप से तीसरी से चौथी तिमाही में थोक बिक्री की योजनाबद्ध बदलाव को दिया गया। हालांकि, इन समय प्रभावों को छोड़कर, 2024 की दूसरी छमाही के लिए उत्तरी अमेरिका में थोक बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी अधिक चल रही है।
PVH के लिए तीसरी तिमाही का सकल मार्जिन 170 आधार अंक बढ़कर 58.4% हो गया, हालांकि यह अनुमानित आंकड़े से कम था। इन्वेंटरी स्तर में 9% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष से दुबला स्तर और छुट्टियों के मौसम की प्रत्याशा में शुरुआती प्राप्तियों को दर्शाता है। PVH ने 95% इन-स्टॉक लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक उत्पादों में रणनीतिक रूप से निवेश भी बढ़ाया।
अतिरिक्त टॉप-लाइन विदेशी मुद्रा दबावों के बावजूद, पीवीएच के लिए गुगेनहाइम का दृष्टिकोण काफी हद तक अपरिवर्तित बना हुआ है। फर्म अपने पूरे वर्ष 2024 और 2025 ईपीएस अनुमानों को क्रमशः $11.70 और $12.60 पर बनाए रखती है। बढ़ा हुआ मूल्य लक्ष्य PVH की दीर्घकालिक आय वृद्धि क्षमता में विश्वास को दर्शाता है, जो इसकी PVH+ पहलों से बल मिलता है।
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