सोमवार को, बीएमओ कैपिटल ने आर्थर जे गैलाघर एंड कंपनी के लिए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $325.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। (NYSE:AJG) क्योंकि कंपनी कथित तौर पर अमेरिका स्थित बीमा ब्रोकरेज, एश्योर्ड पार्टनर्स का अधिग्रहण करने के लिए उन्नत चर्चाओं में है। संभावित अधिग्रहण एश्योर्ड पार्टनर्स के रूप में आता है, जो लगभग 14 वर्षों में 500 से अधिक अधिग्रहणों के माध्यम से काफी बढ़ गया है, बिक्री या आईपीओ सहित निकास रणनीतियों की खोज कर रहा है।
AJG के ब्रोकरेज सेगमेंट के राजस्व की तुलना में 2024 की दूसरी तिमाही में लगभग $2.8 बिलियन के बारह महीने के राजस्व के साथ एश्योर्ड पार्टनर्स के बड़े ऑपरेशन, लगभग 9.4 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ, यह दर्शाता है कि मर्ज की गई इकाई गैर-शुल्क-आधारित लघु और मध्यम आकार के उद्यम (SME) बीमा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी के 20% से अधिक को नियंत्रित कर सकती है। 65.1 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और लगातार 40 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, AJG ने खुद को एक मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया है। InvestingPro सब्सक्राइबर AJG की बाजार स्थिति और वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में 10+ अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्थर जे गैलाघर मुख्य रूप से फॉर्च्यून 1000 कंपनियों की तुलना में छोटे व्यवसायों पर कमीशन से अपना ब्रोकरेज राजस्व उत्पन्न करता है।
सौदे का वित्तीय विवरण अज्ञात है, लेकिन अधिग्रहण के पैमाने से पता चलता है कि आर्थर जे गैलाघर को काफी मात्रा में इक्विटी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, AJG वर्तमान में अपने उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसका P/E अनुपात 55.18 है और साथियों के सापेक्ष उच्च ट्रेडिंग गुणक हैं। विस्तृत मूल्यांकन मेट्रिक्स और व्यापक विश्लेषण के लिए, निवेशक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो AJG और 1,400+ अन्य अमेरिकी शेयरों के लिए उपलब्ध है। विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 12 बिलियन डॉलर का कर्ज जारी करने से AJG का शुद्ध लाभ उसके मौजूदा स्तर से पांच गुना अधिक हो सकता है, जो लगभग 1.7 गुना से कम है।
एश्योर्ड पार्टनर्स का एकीकरण, इसकी तीव्र अकार्बनिक वृद्धि और बड़े आकार को देखते हुए, AJG के सामान्य अधिग्रहणों की तुलना में अधिक निष्पादन जोखिम पेश कर सकता है। विश्लेषक नोट करते हैं कि कई फर्में जो पहले एश्योर्ड पार्टनर्स को बेची गई थीं, उनसे भी एजेजी द्वारा संपर्क किया गया होगा, जो संभावित रूप से एकीकरण प्रक्रिया की जटिलता को और बढ़ा देगा।
इन चुनौतियों के बावजूद, बीएमओ कैपिटल द्वारा आउटपरफॉर्म रेटिंग और मूल्य लक्ष्य को दोहराना आर्थर जे गैलाघर के प्रदर्शन और अधिग्रहण के रणनीतिक मूल्य में विश्वास को दर्शाता है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि सौदे से जुड़े कथित जोखिमों के कारण निवेशक छूट की तलाश कर सकते हैं। हाल की अन्य खबरों में, आर्थर जे गैलाघर एंड कंपनी ने 13.45 बिलियन डॉलर के सकल प्रतिफल के लिए एश्योर्ड पार्टनर्स का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। इस अधिग्रहण से संयुक्त राज्य भर में गैलाघर की संपत्ति और हताहतों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। कंपनी शेपर्ड इंश्योरेंस ग्रुप का अधिग्रहण करने की भी योजना बना रही है, जो पूर्वोत्तर में अपने उच्च-निवल मूल्य की पेशकशों का विस्तार करेगी।
इन विलयनों के अलावा, आर्थर जे गैलाघर रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से सक्रिय रूप से अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार कर रहा है, जिसमें टीएचबी चिली और कई अन्य फर्म शामिल हैं। इन अधिग्रहणों से विभिन्न क्षेत्रों में गैलाघर की बाजार में उपस्थिति बढ़ने की उम्मीद है।
वित्तीय मोर्चे पर, आर्थर जे गैलाघर ने अपने ब्रोकरेज और रिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट में राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती है। विभिन्न फर्मों के विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्रोकरेज सेगमेंट 2025 में 6% से 8% ऑर्गेनिक विकास हासिल करेगा, और रिस्क मैनेजमेंट सेगमेंट में Q4 2024 के लिए 7% ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी।
गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में आर्थर जे गैलाघर पर अपना रुख समायोजित किया, इसे “खरीदें” से “तटस्थ” रेटिंग में स्थानांतरित कर दिया। इसी तरह, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने अकार्बनिक और जैविक दोनों रणनीतियों से उच्च वृद्धि की उम्मीदों का हवाला देते हुए कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $312.00 से बढ़ाकर $325.00 कर दिया। आर्थर जे गैलाघेर एंड कंपनी में हाल ही में हुए ये सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं अपने अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करने और दुनिया भर में अपनी सेवा पेशकशों को बढ़ाने के लिए चल रही रणनीति है।
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