Investing.com-- यह खबर शुक्रवार की दोपहर को जितनी शांति से आ सकती थी, आई और बिना किसी स्पष्ट प्रभाव के गुजर गई। और यह भी समझ में आता है: पिछले वर्ष की तुलना में 127 की गिरावट के बाद, यू.एस. ऑयल रिग काउंट पिछले सप्ताह एक बढ़ गया।
लेकिन कहानी का एक महत्व था। तेल सेवा फर्म बेकर ह्यूजेस द्वारा रिग गणना के साप्ताहिक अपडेट के अनुसार, जून के बाद यह पहली बार था कि अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों ने देश में तेल के लिए सक्रिय रूप से ड्रिलिंग रिग की संख्या में वृद्धि की।
निःसंदेह, एक तेल रिग का कोई मतलब नहीं है - खासकर यदि गिनती अगले सप्ताह कम हो जाती है, और कहीं अधिक मात्रा में।
लेकिन अगर यहां लगातार चढ़ाई हो तो इसका कुछ मतलब हो सकता है।
यदि और कुछ नहीं, तो एक स्थिर, यद्यपि धीमी गति से, चढ़ाई उन लोगों द्वारा दिन-ब-दिन किए जा रहे तर्क को चुनौती देगी कि इस साल रिग्स में लगभग 20% की गिरावट जल्द ही अमेरिकी कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट का कारण बनेगी।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन या ईआईए द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन पर अपने अनुमान को जुलाई के अंत में 12.2 मिलियन से बढ़ाकर हाल के हफ्तों में तीन साल के उच्चतम 12.8 मिलियन बैरल प्रति दिन तक समायोजित करने के बावजूद यह तर्क बढ़ गया है।
ईआईए में संशोधन एक नई रिपोर्टिंग पद्धति के तहत यू.एस. कच्चे तेल के लिए अपना उत्पादन बढ़ाने के बाद आया, जिसमें सक्रिय तेल कुओं से बहने वाले कच्चे तेल को उन कुओं की तुलना में ध्यान में रखा गया जो ड्रिल किए गए हैं लेकिन अधूरे हैं - बाद वाले को डीयूसी के रूप में जाना जाता है।
संशोधनों का अर्थ है कि 2021-2022 में सक्रिय ड्रिलिंग रिग पहले के अनुमान की तुलना में लगभग 10% अधिक उत्पादक थे। इस तरह की ड्रिलिंग-रिग उत्पादकता या दक्षता इस साल रिग गिनती में भारी गिरावट की कुछ हद तक भरपाई करेगी।
हालाँकि, ईआईए की नई पद्धति का उन लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है जो लंबे समय से तेल में रुचि रखते हैं, या कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए दांव लगा रहे हैं।
शिकागो के प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के ऊर्जा विश्लेषक फिल फ्लिन ने कहा, "वास्तविकता यह है कि भविष्य में अमेरिकी तेल उत्पादन की गति धीमी हो जाएगी और आपूर्ति पक्ष खत्म होने लगेगा और ऐसा हो रहा है।" लंबे तेल हैं.
रिग गिनती तेल उत्पादन के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक बनी हुई है। लेकिन फिर भी, यह एक धीमा संकेतक है जिसे वास्तविक उत्पादन में दिखने में कई महीने लग सकते हैं। शायद यही कारण है कि ईआईए के कच्चे तेल के उत्पादन अनुमान अभी तक कम नहीं हुए हैं क्योंकि गिरती रिग गिनती ने अमेरिकी कच्चे तेल पर कोई आनुपातिक प्रभाव नहीं डाला है।
लेकिन फिर, हमें शेष सक्रिय कुओं के लिए उच्च ड्रिलिंग दक्षता के बारे में ईआईए के स्पष्टीकरण पर विचार करना होगा, एक ऐसी घटना जो गिरने वाले रिग के बारे में किसी भी तर्क को चुनौती दे सकती है।
उनका कहना है कि ऐसे कई लोग हैं जो यह तर्क देते हैं कि ईआईए पूरी चीज़ गलत तरीके से कर रहा है और इसके पीछे कुटिल कारण भी हैं। उनका सिद्धांत ड्रिलिंग दक्षता पर आंकड़े गढ़ने के लिए व्हाइट हाउस के साथ मिलकर काम करने वाले पूरे अमेरिकी ऊर्जा विभाग की साजिश पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोप विभाग के उन कैरियर पेशेवरों को ध्यान में नहीं रखता है जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की बेहतरी और उनके काम के लिए पवित्र डेटा अखंडता के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया है।
लेकिन एडम बटन जैसे अर्थशास्त्री भी हैं, जो तेल पर आशावादी हैं, लेकिन मौजूदा कच्चे तेल की कीमतों से उत्पादन में बढ़ोतरी के बारे में व्यावहारिक हैं।
शुक्रवार को फॉरेक्सलाइव प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉग में, बटन ने तेल रिग गिनती का जिक्र करते हुए कहा, "यह देखना मुश्किल है कि अगले साल के अंत में अमेरिकी तेल उत्पादन कितना अधिक होगा अगर यह जल्दी से नहीं बदलता है।"
हालाँकि, उन्होंने कहा: "अमेरिकी तेल उत्पादकों के बीच अनुशासन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन 87 डॉलर के तेल के पास इसे ख़त्म करने का एक तरीका है।"
अंतिम पंक्ति अमेरिकी कच्चे तेल के लिए सप्ताहांत पूर्व समझौते के संदर्भ में थी, जो मार्च में $65 से नीचे के न्यूनतम स्तर पर था।
तेल: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटी
तेल की कीमतें शुक्रवार को लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ीं क्योंकि व्यापारियों ने आपूर्ति असुरक्षाओं के खिलाफ बचाव किया, इस चिंता के कारण कि सऊदी अरब और रूस साल के अंत तक बाजार से प्रति दिन संयुक्त रूप से 1.3 मिलियन बैरल हटा देंगे।
न्यूयॉर्क में कारोबार करने वाले डब्ल्यूटीआई, या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्रूड और उसके लंदन स्थित समकक्ष, ब्रेंट, दोनों ने गुरुवार को सप्ताहांत के करीब 1% की गिरावट को उलट दिया।
डब्ल्यूटीआई ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सत्र को 64 सेंट या 0.7% की बढ़त के साथ 87.51 डॉलर प्रति बैरल पर निपटाने के बाद शुक्रवार को 87.23 डॉलर का अंतिम व्यापार किया। बुधवार को अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क 88.09 डॉलर के 10 महीने के शिखर पर पहुंच गया। तीन दिनों के मुकाबले दो दिनों में शुद्ध लाभ के साथ, डब्ल्यूटीआई सप्ताह में 2.2% बढ़ गया, जो पिछले सप्ताह की 7.2% रैली को बढ़ाता है।
ब्रेंट ने आधिकारिक तौर पर सत्र को $90.65 पर निपटाने के बाद शुक्रवार को $90.44 का अंतिम व्यापार किया, जो उस दिन 73 सेंट या 0.8% अधिक था, और $90 के हैंडल को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे उसने गुरुवार को पहली बार क्षण भर के लिए खो दिया था। मंगलवार को इसे प्राप्त करना। सप्ताह के लिए, वैश्विक तेल बेंचमार्क 2.4% बढ़ा, जो पिछले सप्ताह के 4.8% लाभ को बढ़ाता है।
ब्रेंट की कीमत 90 डॉलर से ऊपर तब बढ़ी जब गर्मियों के तीन सप्ताह से भी कम समय बचा था, यह वह मौसम है जब अमेरिकी लोग गाड़ी चलाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 23 सितंबर को कम तेल के उपयोग का गिरावट का मौसम शुरू होने के साथ, दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देश में कच्चे तेल की कीमतें आम तौर पर थोड़ी, कभी-कभी सार्थक रूप से कम हो जाएंगी।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है, सऊदी अरब के अंततः तेल को 100 डॉलर प्रति बैरल या उससे अधिक प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ नहीं। सउदी, जो दुनिया के अधिकांश तेल निर्यात को नियंत्रित करते हैं, अगस्त 2022 में उस लाभ को खोने के बाद से तेल को तीन अंकों की कीमत पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हो गया था।
इसकी कुंजी अन्य मौजूदा उत्पादन राशनिंग के अलावा अतिरिक्त कटौती में प्रति दिन 1 मिलियन बैरल है, जो सउदी जुलाई से कर रहा है। इसे साल के अंत तक बढ़ाकर - और मॉस्को की मदद से इसे चौड़ा करके, जो रूसी उत्पादन में प्रति दिन 300,000 बैरल की कटौती करेगा - राज्य मूल्य निर्धारण के लिए एक अलग तरह की बाजार घटना बनाने की उम्मीद कर रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि बाजार के लिए कम तेल का डर व्यापारियों के दिमाग में घूम रहा है, खासकर सप्ताहांत के करीब आने के साथ, जो बाजार को हेजिंग ओवरड्राइव पर ले जाता है।
क्रेग एर्लाम ने कहा, "जैसा कि हम सप्ताह के दौरान आगे बढ़े हैं, तेल की कीमतें थोड़ी मजबूत हुई हैं, लेकिन कच्चे तेल के लिए रुझान बहुत सकारात्मक बना हुआ है, जो सऊदी अरब और रूस के आपूर्ति प्रतिबंधों को साल के अंत तक बढ़ाने के फैसले से एक बार फिर समर्थित है।" , ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OANDA के विश्लेषक।
"बहुत अधिक तेल [है] ऐसे समय में बाजार से बाहर है जब यह स्पष्ट रूप से काफी तंग है, हालांकि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है। मांग अभी भी कम हो सकती है लेकिन व्यापारी सबसे खराब स्थिति में नरम लैंडिंग और हल्की मंदी की धारणा पर काम कर रहे हैं। चीन अपने मानकों के हिसाब से धीमी और स्थिर वृद्धि के साथ एक और अज्ञात देश है, जो आगे का रास्ता दिखता है।''
गुरुवार को आंकड़ों से पता चला कि अगस्त में कुल चीनी निर्यात और आयात में गिरावट आई, क्योंकि विदेशी मांग में कमी और कमजोर उपभोक्ता खर्च ने कारोबार को प्रभावित किया।
हालाँकि, कमजोर आर्थिक गतिविधि के समय में भी, चीन अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है, खासकर सस्ते रूसी कच्चे तेल की उपलब्धता के साथ। पिछले महीने, चीनी कच्चे तेल का आयात लगभग 31% बढ़ गया।
इस बीच, यह सवाल बना हुआ है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में केंद्रीय बैंक लगातार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने आक्रामक ब्याज दर वृद्धि अभियान जारी रखेंगे।
ऑयल ब्रोकर पीवीएम में जॉन इवांस ने कहा, सउदी लोग "कसी हुई रस्सी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं" जिस पर वे तंग आपूर्ति और केंद्रीय बैंकों द्वारा लड़ाई में हासिल की गई सीमित प्रगति के बीच चलते हैं।
तेल: डब्ल्यूटीआई तकनीकी आउटलुक
SKCharting.com के तकनीकी रणनीतिकार सुनील कुमार दीक्षित ने कहा, डब्ल्यूटीआई का 100-सप्ताह एसएमए या सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होना, स्थिर रूप से $ 85.90 के समर्थन के साथ संरेखित है, जो इसके तेजी के रुझान को और अधिक बढ़ावा देता है।
दीक्षित ने टिप्पणी की, जब तक अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क में गति 5-दिवसीय ईएमए, या घातीय मूविंग औसत $ 86.60 पर गतिशील रूप से स्थिर रहती है, तब तक "तेल भालू को प्रतीक्षा कक्ष में रहना होगा"।
हालाँकि, वह चेतावनी देते हैं कि इसके बाद यात्रा संभवतः छोटी हो जाएगी।
दीक्षित ने कहा, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त 5-दिवसीय ईएमए लॉन्ग के लिए रक्षा की पहली पंक्ति है।" "WTI के $96 पर प्रमुख ओवरहेड प्रतिरोध की ओर बढ़ने से पहले, $88.50 और $89.50 के प्रारंभिक प्रतिरोध की ओर तत्काल बढ़ने की सीमित गुंजाइश है।"
दीक्षित ने कहा, यदि $89.50 भी एक प्रतिरोध साबित होता है, तो ऊंचाइयों का पीछा करने में कमजोरी देखी जा सकती है, जो 5-दिवसीय ईएमए के नीचे बंद होने के साथ पुष्टि प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने कहा, "5-दिवसीय ईएमए के नीचे इस तरह के नीचे के समेकन का लक्ष्य $84.90 - $84.40 के क्षैतिज समर्थन की ओर गिरावट होगा।" "यदि यह समर्थन क्षेत्र विफल हो जाता है, तो हम $83.70 और $82.80 तक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं।"
सोना: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटी
केवल फेड द्वारा दरों में रोक लगाने के कारण सोने की कीमत में गिरावट की संभावना को इस सप्ताह फिर से चुनौती दी गई क्योंकि पीली धातु ने साप्ताहिक नुकसान दर्ज किया, क्योंकि इसके नेमसिस, डॉलर में तेजी आई।
शुक्रवार के कारोबार में, सोने के सबसे सक्रिय वायदा अनुबंध ने $1,942.60 प्रति औंस का अंतिम कारोबार किया, आधिकारिक तौर पर सत्र $1,942.70 पर बंद होने के बाद, जो उस दिन 20 सेंट ऊपर था। फिर भी, सोमवार के अमेरिकी मजदूर दिवस की छुट्टी के बाद तीन पूर्व सत्रों में नुकसान का मतलब सोने के वायदा के लिए एक नकारात्मक सप्ताह था, जिसने पांच दिन की अवधि को शुद्ध 1.2% की गिरावट के साथ समाप्त किया, जो व्यावहारिक रूप से पिछले सप्ताह के 1.3% लाभ को वापस दे रहा था।
सोने की हाजिर कीमत, जिस पर कुछ व्यापारी वायदा की तुलना में अधिक ध्यान रखते हैं, 57 सेंट या 0.03% की गिरावट के साथ $1,919.15 पर बंद हुआ। सप्ताह के लिए, हाजिर कीमत, जो सराफा में वास्तविक समय के कारोबार को प्रतिबिंबित करती है, पिछले सप्ताह के 1.3% लाभ के मुकाबले 1.1% कम थी।
पिछले सप्ताह का लाभ अगस्त के लिए यू.एस. गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें पूर्वानुमानित 170,000 की तुलना में 187,000 नौकरियों की वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी जुलाई के 3.5% से बढ़कर 3.8% हो गई। . उच्च बेरोज़गारी दर ने इस धारणा को पुष्ट किया कि फेड अमेरिकी मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए 20 सितंबर को होने वाली बैठक में दरों को अपरिवर्तित रखेगा, जिससे पिछले सप्ताह सोने में क्षणिक वृद्धि हुई।
लेकिन जैसे ही यह सप्ताह शुरू हुआ, मुद्रास्फीति को 2% के वार्षिक लक्ष्य तक लाने के प्रयास में, फेड द्वारा वर्ष के अंत से पहले एक और दर वृद्धि या उससे अधिक की अटकलें फिर से सामने आईं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति, जून 2022 में प्रति वर्ष 9% से अधिक के चार दशक के उच्चतम स्तर से गिरकर इस वर्ष जून में 3% तक कम हो गई। लेकिन जुलाई तक, इसमें फिर से गिरावट शुरू हुई और यह 3.2% तक पहुंच गई। इससे फेड की मौद्रिक नीति पर फिर से आक्रामक होने की संभावना बढ़ गई है, जो पिछले 18 महीनों में पहले ही ब्याज दरों में 5% जोड़ चुका है। इससे डॉलर इंडेक्स छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
एक सप्ताह पहले नवीनतम गैर-कृषि पेरोल सामने आने के बाद से, सोने की हाजिर कीमत लगभग 15 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जो 1 सितंबर को 1,940 डॉलर के ठीक नीचे के निपटान से लेकर नवीनतम में 1,920 डॉलर और 1,925 डॉलर के बीच कारोबार कर रही है। सत्र।
गोल्ड चार्टिस्ट सुनील कुमार दीक्षित ने कहा कि नई कीमत दिशा उभरने के लिए हाजिर कीमत में उसी $15 के खेल को तोड़ने की जरूरत है।
दीक्षित ने कहा कि सोने में मंदी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाजिर कीमत $1,1915 के प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे चली गई है।
उन्होंने कहा, लंबे समय के लिए, यह $1,930 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर एक स्पष्ट विराम है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओएएनडीए के विश्लेषक एड मोया ने कहा, "सोने के लिए एक और दिलचस्प सप्ताह रहा है, पिछले शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट एक दूर की स्मृति की तरह लग रही है।" "इसने इसे वैसा कुछ भी बढ़ावा नहीं दिया जैसा कि संख्याओं के आधार पर प्रतीत होता था, जिनमें से लगभग सभी बहुत अनुकूल दिखते थे।"
मोया ने कहा कि इस सप्ताह सोने में गिरावट अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के कारण भी आई है, जिसमें बताया गया है कि साल के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कठिन मंदी के बजाय नरम लैंडिंग का परिदृश्य हो सकता है।
सोना: हाजिर कीमत आउटलुक
एसकेचार्टिंग के दीक्षित ने बताया कि डेली मिडिल बोलिंगर और 200-दिवसीय एसएमए द्वारा चिह्नित $1,915 संगम समर्थन क्षेत्र से हाजिर सोने की वापसी को $1,930 के 50-दिवसीय ईएमए पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप $1,917 तक गिरावट आई।
दीक्षित ने कहा, "हालांकि बैलों के पास उल्लिखित विभक्ति बिंदु के ऊपर निपटान के साथ $1,930 को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने के लिए आशा की किरण है।" "इस क्षेत्र के माध्यम से साफ़ होने से हाजिर सोना $1,940-$1,948 के लिए तेजी के रास्ते पर वापस आ जाएगा।"
उन्होंने कहा, $1,948 से ऊपर मजबूत स्वीकृति भी $1,971-$1,975 के अगले चरण में मदद करेगी।
“यदि यह समर्थन क्लस्टर कायम रहने में विफल रहता है, तो हमें सोना गिरकर 1,910 डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, इसके बाद 50-सप्ताह का ईएमए $1,899 होगा। $1,899 से नीचे का ब्रेक गहरे नुकसान का रास्ता खोलता है।"
उन्होंने कहा, $1,858 के मासिक मध्य बोलिंगर बैंड पर प्रमुख नकारात्मक समर्थन देखा गया।
प्राकृतिक गैस: मार्केट सेट्लमेंट्स एंड एक्टिविटी
न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज के हेनरी हब पर फ्रंट-महीने अक्टूबर गैस अनुबंध ने आधिकारिक तौर पर 2.605 डॉलर पर सत्र निपटाने के बाद शुक्रवार को $2.618 प्रति एमएमबीटीयू, या मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट का अंतिम व्यापार किया, जो 2.6 सेंट या अधिक है। 1%
हालाँकि, इस सप्ताह अक्टूबर गैस में 16 सेंट या 5.8% की गिरावट आई।
प्राकृतिक गैस: तकनीकी आउटलुक
एसकेचार्टिंग के दीक्षित ने कहा, प्राकृतिक गैस $2.51 के 100-दिवसीय एसएमए की एक संकीर्ण सीमा के भीतर बनी हुई है जो क्षैतिज समर्थन के रूप में कार्य करती है और $2.70 का स्तर, जो प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है।
दीक्षित ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार 2.90 डॉलर के 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर उठने का इंतजार कर रहा है।" "$2.90 और $3.00 से ऊपर, अगला प्रतिरोध स्तर $3.17 और $3.24 होगा।"
उन्होंने कहा, लेकिन $2.50 से नीचे का ब्रेक गैस में अल्पकालिक प्रवृत्ति को मंदी की ओर मोड़ देगा, $2.25 और $2.00 पर नकारात्मक संभावित पुनरावृत्ति के साथ, उन्होंने कहा।
अस्वीकरण: बरनी कृष्णन जिन वस्तुओं और प्रतिभूतियों के बारे में लिखते हैं, उनमें कोई पद नहीं है।
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