मंगलवार, मिज़ुहो ने वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन (NASDAQ: WDC) पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा, जिससे शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $66 से $80 तक बढ़ गया। फर्म ने संभावित मूल्य निर्धारण लाभों और कंपनी के NAND व्यवसाय के स्पिनऑफ़ से प्राप्त होने वाले संभावित मूल्य को मान्यता दी।
घोषणा में, फर्म ने स्वीकार किया कि वेस्टर्न डिजिटल अनुकूल मूल्य निर्धारण रुझानों से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। $3.3 बिलियन और $0.13 EPS के आम सहमति अनुमानों के साथ, प्रति शेयर $0.05 आय के साथ चालू तिमाही के लिए बनाए रखा दृष्टिकोण $3.3 बिलियन राजस्व पर बना हुआ है।
आगे देखते हुए, फर्म ने अपने पूरे वर्ष 2024 के राजस्व और कमाई के अनुमानों को $12.7 बिलियन और $2.00 प्रति शेयर से $12.8 बिलियन और $1.58 प्रति शेयर तक समायोजित किया है, जो राजस्व में $12.4 बिलियन और $1.55 ईपीएस के आम सहमति अनुमानों को पार करता है। वित्तीय वर्ष 2025 के पूर्वानुमान को भी अपग्रेड किया गया है, राजस्व अब पिछले $16.3 बिलियन से $17.1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और प्रति शेयर आय $4.84 से $6.56 तक बढ़ने का अनुमान है, जो फिर से राजस्व में $16.2 बिलियन और $5.85 ईपीएस के आम सहमति अनुमानों से बेहतर है।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए फर्म के अनुमान राजस्व में मामूली वृद्धि का सुझाव देते हैं, $18.2 बिलियन से $18.3 बिलियन तक, और राजस्व में $17.5 बिलियन की आम सहमति और $6.03 ईपीएस की आम सहमति की तुलना में प्रति शेयर आय में $6.48 से $6.82 तक अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि।
$80 का संशोधित मूल्य लक्ष्य फर्म के जून 2025 के अनुमानित मूल्य-से-बिक्री अनुपात के लगभग 1.5 गुना पर आधारित है, जो पहले के गुणक से लगभग 1.3 गुना अधिक है। यह मूल्यांकन वेस्टर्न डिजिटल की पीयर सीगेट टेक्नोलॉजी के सापेक्ष रूढ़िवादी बना हुआ है, जो इसकी बिक्री का लगभग 2.2 गुना कारोबार करता है।
फर्म ने यह भी नोट किया कि नंद उद्योग की सकारात्मक गति के बावजूद, स्पिनऑफ के बाद लगभग 85 डॉलर के संभावित सम-पुर्जों के मूल्यांकन की तुलना में नया लक्ष्य अभी भी सतर्क है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन (NASDAQ: WDC) तेजी की भावना का विषय रहा है, जैसा कि मिज़ुहो के हालिया मूल्य लक्ष्य में वृद्धि और बाय रेटिंग में परिलक्षित होता है। इस दृष्टिकोण को लागू करते हुए, InvestingPro डेटा 23.82 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और -10.06 के चुनौतीपूर्ण P/E अनुपात को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि शेयर कमाई पर नहीं बल्कि अन्य कारकों जैसे कि बाजार की धारणा और भविष्य के विकास की संभावनाओं पर कारोबार कर रहा है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों का राजस्व $11.26 बिलियन बताया गया है, जिसमें पिछली अवधि से -28.54% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि आशावाद मौजूद है, कंपनी को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
दो InvestingPro टिप्स निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विचारों को उजागर करते हैं: सबसे पहले, सात विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की संभावनाओं में संभावित विश्वास का संकेत देता है। दूसरे, शेयर का हालिया प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में 107.54% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न दर्शाता है, जो विकास-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं रही है, जो सावधानी का कारण हो सकता है।
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