बुधवार को, गोल्डमैन सैक्स ने ब्राजील की एक प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS) के शेयरों को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया। निवेश बैंक ने शेयर के लिए $15.00 का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। रेटिंग में यह बदलाव 1 अप्रैल, 2024 से PagSeguro के शेयर में 20% की गिरावट के बाद आया है।
कंपनी ने 2024 की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। PagSeguro के राजस्व में तेजी देखी गई, जो साल-दर-साल 15% बढ़ गई, जबकि इसी अवधि में कमाई में 33% की वृद्धि हुई। फर्म ने भुगतानों की बाजार हिस्सेदारी में मजबूत प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय (एसएमबी) सेगमेंट में, जिसे अधिक लाभदायक माना जाता है। इस बीच, यह माइक्रो मर्चेंट सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी के नुकसान को स्थिर करने में कामयाब रहा है।
गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में पेजसेग्रो के शेयर के खराब प्रदर्शन का श्रेय ब्राज़ील में उच्च ब्याज दरों की बाज़ार की प्रत्याशा को दिया है। बहरहाल, विश्लेषक का मानना है कि PagSeguro के शेयरों का मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य कंपनी की मजबूत विकास संभावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। PagSeguro के मजबूत विकास दृष्टिकोण के बावजूद, शेयर अब अपने प्रतिद्वंद्वी Cielo से नीचे, अनुमानित 2025 आय प्रति शेयर (P/E) के 7.4 गुना पर कारोबार कर रहा है।
गोल्डमैन सैक्स द्वारा किया गया अपग्रेड PagSeguro की बाजार हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखने और ठोस वित्तीय प्रदर्शन देने की क्षमता में विश्वास का सुझाव देता है। $15.00 का नया मूल्य लक्ष्य मौजूदा ट्रेडिंग स्तरों से संभावित उछाल को दर्शाता है, जो स्टॉक के भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर निवेश फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, ब्राज़ील में पिक्स भुगतान प्रणाली के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो क्रेडिट कार्ड जैसे पारंपरिक भुगतान विधियों को चुनौती दे रही है। ब्राज़ील के केंद्रीय बैंक द्वारा डिज़ाइन की गई प्रणाली ने नकदी प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार किया है और ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए लागत में कमी आई है। पिछले साल, पिक्स के उपयोग में 74% की वृद्धि हुई, जिसमें लगभग 42 बिलियन भुगतान किए गए, जो कुल क्रेडिट और डेबिट कार्ड शुल्कों से लगभग 23% बेहतर था। स्टोन, पगबैंक और सिएलो जैसे प्रमुख भुगतान प्रोसेसर के प्रभावित होने की उम्मीद है क्योंकि पिक्स की वृद्धि संभावित रूप से क्रेडिट कार्ड के उपयोग और प्री-पेमेंट की मात्रा को कम कर सकती है।
एक अन्य विकास में, एवरकोर आईएसआई ने पेजसेग्रो की रेटिंग को इन लाइन से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड किया है। फर्म का विश्लेषण PagSeguro के लिए कुल भुगतान वॉल्यूम (TPV) वृद्धि में एक महत्वपूर्ण तेजी की भविष्यवाणी करता है, जो उच्च मूल्य वाले SMB व्यापारियों पर कंपनी के रणनीतिक फोकस और मूल्य वर्धित सेवाओं और बैंकिंग समाधानों की क्रॉस-सेलिंग द्वारा समर्थित है। एवरकोर आईएसआई ने 2025 में शुरू होने वाले पेजसेग्रो के लिए नेट टेक दरों के स्थिरीकरण का भी अनुमान लगाया है, जिससे कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में योगदान होने की संभावना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS) वित्तीय सेवा उद्योग में अपने आकर्षक वित्तीय मैट्रिक्स और रणनीतिक कदमों से ध्यान आकर्षित कर रहा है। कंपनी का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जिससे फर्म के मूल्य में विश्वास दिखा रहा है। इसके अलावा, PagSeGuro 10.16 के आकर्षक P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर और भी अधिक अनुकूल है, जो घटकर 7.74 पर आ जाता है। निकट अवधि की आय में वृद्धि के सापेक्ष यह कम पी/ई अनुपात बताता है कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि PagSeguro के पास एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड है, जैसा कि इसके मूल्यांकन से पता चलता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 4.77% की वृद्धि और Q1 2024 में 14.01% की और भी अधिक प्रभावशाली तिमाही राजस्व वृद्धि के साथ कंपनी की राजस्व वृद्धि मजबूत रही है। विश्लेषक आशावादी हैं, इस वर्ष कंपनी के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता से समर्थित है। हालांकि शेयर ने पिछले तीन महीनों में महत्वपूर्ण मूल्य अस्थिरता और उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है, लेकिन कंपनी वित्तीय सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में तैनात होने के साथ, दीर्घकालिक दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है।
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