रेडबर्न-अटलांटिक ने विकास संशयवाद पर पालो ऑल्टो नेटवर्क के स्टॉक को डाउनग्रेड किया

गुरुवार को, रेडबर्न-अटलांटिक ने पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) स्टॉक पर अपना रुख समायोजित किया, जो बाय से न्यूट्रल रेटिंग की ओर बढ़ रहा है। फर्म ने अपने मूल्य लक्ष्य को भी संशोधित कर $325.00 कर दिया, जो पिछले लक्ष्य $350.00 से नीचे था। रेटिंग में बदलाव पालो ऑल्टो नेटवर्क द्वारा हाल ही में अपनी 'प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन' रणनीति का अनावरण करने के बाद किया गया है, जिसके कारण निकट अवधि की उम्मीदों पर फिर से विचार किया गया है।

रेडबर्न-अटलांटिक के विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2026 के बाद से कंपनी की डॉलर वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए बाजार की भविष्यवाणियों के बारे में संदेह व्यक्त किया। विश्लेषक के अनुसार, इस तरह के तेज त्वरण की संभावना नहीं है। फर्म ने अपने समकक्ष, क्राउडस्ट्राइक की तुलना में पालो ऑल्टो के मजबूत ग्राहक प्रतिधारण और व्यापक बाजार सुरक्षा को स्वीकार किया, लेकिन भविष्य के विकास की संभावनाओं के बारे में सतर्क रही।

बाजार की आम सहमति ने अनुमान लगाया है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क 2025 की चौथी तिमाही तक अतिरिक्त वार्षिक राजस्व में $350 मिलियन के अपने 2023 तिमाही के उच्च स्तर से मेल खाएगा। यह पूर्वानुमान मांग के माहौल में प्रत्याशित सुधार और इस धारणा पर आधारित है कि कंपनी महामारी से प्रेरित सुपर-साइकिल के दौरान देखे गए चरम प्रदर्शन स्तरों पर लौट सकती है।

विश्लेषक की टिप्पणियां पालो ऑल्टो नेटवर्क के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि कंपनी एक ऐसे बाजार को नेविगेट करती है जो आर्थिक दबावों के बीच महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद करता है। संशोधित मूल्य लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपने राजस्व का विस्तार करने के लिए साइबर सुरक्षा फर्म की क्षमता के बारे में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हाल की अन्य खबरों में, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने 1.98 बिलियन डॉलर की तीसरी तिमाही के राजस्व की सूचना दी, जो 1.97 बिलियन डॉलर के आम सहमति के अनुमान से थोड़ा अधिक है। इस प्रदर्शन ने डीए डेविडसन को स्टॉक पर कवरेज शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें बाय रेटिंग और $380 का मूल्य लक्ष्य दिया गया, जबकि मैक्वेरी ने तटस्थ रुख बनाए रखते हुए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को बढ़ाया। सिटी ने कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में विश्वास व्यक्त करते हुए $345.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए, पालो ऑल्टो नेटवर्क के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग की भी पुष्टि की।

टीडी कोवेन ने अनुकूल मांग के माहौल और चौथी वित्तीय तिमाही के लिए एक मजबूत पाइपलाइन का हवाला देते हुए पालो ऑल्टो नेटवर्क पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी। अर्गस ने बाय रेटिंग भी बनाए रखी और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कंपनी के निरंतर नवाचार को उजागर करते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $348 कर दिया। RBC Capital Markets ने सफल प्रारंभिक प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन प्रयासों और एक ठोस बैकलॉग पर जोर देते हुए, कंपनी पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।

इन विश्लेषक टिप्पणियों के अलावा, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने हाल ही में IBM की QRadar SaaS परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की घोषणा की, एक सौदे को सितंबर 2024 के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ये नवीनतम घटनाक्रम हैं जो तेजी से बढ़ते साइबर सुरक्षा बाजार में कंपनी के प्रक्षेपवक्र को आकार दे रहे हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) बदलते साइबर सुरक्षा परिदृश्य के बीच अपनी रणनीतियों को अपनाता है, वर्तमान InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं। 107.55 बिलियन डॉलर के मजबूत बाजार पूंजीकरण के साथ, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स 49.28 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करता है, जो सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी मजबूत बाजार उपस्थिति को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि पालो ऑल्टो नेटवर्क में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, लेकिन यह EBIT और EBITDA सहित विभिन्न मैट्रिक्स में उच्च मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहा है, जो Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए क्रमशः 879.5M USD और 1076.5M USD पर हैं। यह कंपनी की भविष्य की लाभप्रदता में निवेशकों के विश्वास को इंगित कर सकता है, जो इसी अवधि में 20.05% की राजस्व वृद्धि से भी समर्थित है।

कंपनी का 74.43% का ठोस सकल लाभ मार्जिन लाभप्रदता बनाए रखने की उसकी क्षमता को दर्शाता है, और नकदी प्रवाह के साथ जो ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है, इसकी वित्तीय स्थिरता की और पुष्टि होती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो संभावित रूप से पूंजी वृद्धि के साथ-साथ आय प्राप्त करने वालों के लिए निवेशकों के फैसले को प्रभावित करता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।