आकर्षक मूल्यांकन और नकदी प्रवाह क्षमता के साथ, चुनौतियों के बावजूद Sirius XM के शेयरों ने खरीदें का मूल्यांकन किया

लिबर्टी के साथ विलय के पूरा होने के बाद हालिया बाजार चुनौतियों के बावजूद, शुक्रवार को, पिवोटल रिसर्च ने सीरियस एक्सएम रेडियो (NASDAQ: SIRI) पर $40.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ एक बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म ने कंपनी के शेयर मूल्य में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी, जिसका श्रेय वह विभिन्न कारकों को देता है, जिसमें विलय के बंद होने के तकनीकी परिणाम, “गिरते चाकू” स्टॉक चार्ट पैटर्न और निवेशकों की सामान्य उदासीनता शामिल है, आंशिक रूप से क्योंकि सीरियस एक्सएम किसी भी प्रमुख इंडेक्स में सूचीबद्ध नहीं है।

विश्लेषक ने कहा कि स्टॉक की हालिया गिरावट को देखते हुए Sirius XM (NASDAQ:SIRI) का मौजूदा मूल्यांकन स्तर आकर्षक है। सैटेलाइट रेडियो व्यवसाय एक कठिन दौर का सामना कर रहा है, जिसमें ग्राहकों के निरंतर नुकसान और कीमतों में वृद्धि पर निर्भरता की उम्मीद है। हालांकि, पिवोटल रिसर्च ने सीरियस एक्सएम की मजबूत फ्री कैश फ्लो क्षमताओं और उच्च आय वाले वफादार ग्राहक आधार पर प्रकाश डाला, जिसके स्थिर रहने की संभावना है।

चुनौतियों के बावजूद, फर्म ने कम पूंजी व्यय और आगामी मूल्य वृद्धि द्वारा समर्थित, मुक्त नकदी प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने के लिए सीरियस एक्सएम की क्षमता पर जोर दिया। विश्लेषण से पता चलता है कि, रूढ़िवादी अनुमानों के आधार पर, सीरियस एक्सएम अपने ऋण में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है, 2027 तक शुद्ध ऋण में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की वापसी कर रहा है और लीवरेज को तीन गुना ईबीआईटीडीए तक कम कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, फर्म का अनुमान है कि Sirius XM अपने मौजूदा लाभांश को आराम से दोगुना कर सकता है, जिससे लगभग 9% की उपज प्राप्त होगी, जो स्टॉक के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करेगी। पिवोटल रिसर्च ने सीरियस एक्सएम के 12.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के मूल्य को भी इंगित किया, जिसे कंपनी संभावित स्थलीय उपयोग के लिए मंजूरी दे रही है, जिसका अनुमान है कि इसका शुद्ध वर्तमान मूल्य लगभग 2.5 बिलियन डॉलर है। अन्य वायरलेस कंपनियों द्वारा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की सफल तैनाती को देखते हुए यह मूल्यांकन रूढ़िवादी हो सकता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, Sirius XM Radio Inc. ने गतिविधियों की झड़ी लगा दी है। लिबर्टी मीडिया कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी के साथ कंपनी के महत्वपूर्ण विलय के कारण एवरकोर आईएसआई द्वारा समायोजित मूल्य लक्ष्य में 32.50 डॉलर की भारी वृद्धि हुई। रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने भी स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, $3.40 से $28.00 तक बढ़ते हुए, सीरियस एक्सएम रेडियो पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया। हालांकि, ड्यूश बैंक ने कंपनी के EBITDA और फ्री कैश फ्लो के लिए कम अनुमानों का हवाला देते हुए, Sirius XM के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $3.00 तक संशोधित किया।

मूल्य लक्ष्यों में ये समायोजन विलय और Sirius XM की Q2 2024 की आय रिपोर्ट के मद्देनजर आते हैं। कंपनी ने समायोजित EBITDA में 8% क्रमिक वृद्धि, मार्जिन में साल-दर-साल सुधार और पिछले वर्ष की तुलना में मुक्त नकदी प्रवाह में 6% की वृद्धि का खुलासा किया। SiriusXM सेगमेंट में सब्सक्राइबर और विज्ञापन राजस्व में गिरावट के बावजूद, कंपनी ने पेंडोरा और ऑफ-प्लेटफ़ॉर्म सेगमेंट में 2% राजस्व वृद्धि दर्ज की।

विकास को बढ़ावा देने के लिए, Sirius XM ने कई रणनीतिक पहलों को लागू किया है, जिसमें एक नया स्ट्रीमिंग अनुभव, एक नया इन-व्हीकल प्राइसिंग मॉडल और 360L इंस्टॉलेशन दरों का विस्तार, साथ ही एक यूरोपीय टेक हब खोलने की योजना शामिल है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा, Pivotal Research के आशावादी रुख के अनुरूप, Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI) में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित करता है। $8.15 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 7.08 के आकर्षक P/E अनुपात के साथ, जो Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर 6.08 तक सुधर जाता है, स्टॉक एक आकर्षक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसी अवधि में 0.45 का PEG अनुपात बताता है कि Pivotal Research की खरीद रेटिंग को मजबूत करते हुए, Sirius XM के शेयर की कीमत का उसकी कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया गया है।

इसके अलावा, शेयरधारक रिटर्न के लिए सीरियस एक्सएम की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, क्योंकि इसने लगातार नौ वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जिसमें 4.57% की उल्लेखनीय लाभांश उपज है। यह पिवोटल रिसर्च के अनुमान के अनुरूप है कि कंपनी अपने मौजूदा लाभांश को आराम से दोगुना कर सकती है। एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि Sirius XM के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो हालिया सब्सक्राइबर चुनौतियों के बावजूद फर्म की विकास क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक है।

निवेशकों को कंपनी की लाभप्रदता में भी आश्वासन मिल सकता है, विश्लेषकों ने इस वर्ष लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है और कंपनी पिछले बारह महीनों में मुनाफा कमा रही है। इन जानकारियों को InvestingPro पर उपलब्ध अतिरिक्त युक्तियों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें Sirius XM के लिए 10 और युक्तियां शामिल हैं, सैटेलाइट रेडियो प्रदाता में निवेश पर विचार करने वालों के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।