डार्डन रेस्टोरेंट्स (NYSE: DRI) ने शुक्रवार को विश्लेषकों से मिश्रित विचार प्राप्त किए हैं, जिसमें एवरकोर
आईएसआई स्टॉक को अपग्रेड कर रहा है जबकि बर्नस्टीन अधिक सतर्क रुख अपनाता है।एवरकोर आईएसआई ने डार्डन को इन लाइन से आउटपरफॉर्म करने के लिए अपग्रेड किया, विशेष रूप से ओलिव गार्डन में, जो कंपनी की बिक्री का 45% हिस्सा बनाता है, बिक्री में वृद्धि में विश्वास का हवाला देते हुए मूल्य लक्ष्य को $165 से $205 तक बढ़ा दिया।
एवरकोर ISI ने नई पहलों जैसे कि अधिक मूल्य-बिंदु विज्ञापन, सीमित समय के ऑफ़र (LTO), और प्रमुख ड्राइवरों के रूप में Uber Eats के एकीकरण पर प्रकाश डाला।
एवरकोर आईएसआई ने कहा, “हमें विश्वास है कि कंपनी अगले 12 महीनों में ईबीआईटीडीए मार्जिन में सुधार करने के लिए लाभदायक बिक्री वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी,” एवरकोर आईएसआई ने कहा, अपने वित्तीय वर्ष 2026 के समान-स्टोर बिक्री (एसएसएस) के विकास का अनुमान 1.5% से 3% तक बढ़ा दिया है।
फर्म ने कहा, “हम लॉन्ग हॉर्न (बिक्री का 25%) पर भी भरोसा रखते हैं क्योंकि यह शेयर हासिल करना जारी रखता है।”
इसके विपरीत, बर्नस्टीन ने उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करने वाले सीमित अपसाइड और निरंतर मैक्रोइकॉनॉमिक दबावों का हवाला देते हुए डार्डन को आउटपरफॉर्म से मार्केट-परफॉर्म में डाउनग्रेड किया।
फर्म ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ओलिव गार्डन की समान-स्टोर की बिक्री में 2.9% की गिरावट आई, जो महामारी के व्यवधानों को छोड़कर, एक दशक से अधिक समय में श्रृंखला को सबसे बड़ा झटका लगा।
बर्नस्टीन ने कहा कि प्रबंधन एलटीओ और मूल्य-बिंदु विज्ञापन सहित अधिक आक्रामक रणनीति में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन उन्हें संभावित दीर्घकालिक चुनौतियां दिखाई देती हैं: “हम ध्यान देते हैं कि ये प्रयास हमारे अनुमान से कहीं अधिक स्थायी दबावों को छुपा सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “डार्डन जिन श्रेणियों में काम करता है, उनमें कम आवृत्ति के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि उपभोक्ताओं को बदलावों को नोटिस करने में कुछ समय लगेगा।”
बर्नस्टीन श्रम मुद्रास्फीति के जोखिमों और सख्त आव्रजन नियंत्रणों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, जो श्रम पूल को सिकोड़ सकता है।
इन चिंताओं के बावजूद, वे उम्मीद करते हैं कि डार्डन अपने वित्तीय वर्ष 2025 में 6-8% ईपीएस वृद्धि के मार्गदर्शन को पूरा करेगा, लेकिन अपने मूल्य लक्ष्य को $190 से घटाकर $180 कर दिया, यह देखते हुए कि हालिया स्टॉक रैली ने जोखिम-इनाम प्रोफ़ाइल को संतुलित किया है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।