ऑरलैंडो - हिल्टन ग्रैंड वेकेशंस इंक (NYSE:HGV), एक वैश्विक टाइमशैयर कंपनी, ने 2032 के कारण 900 मिलियन डॉलर के वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है। यह पेशकश कंपनी द्वारा ब्लूग्रीन वेकेशन होल्डिंग कॉर्पोरेशन (BVH) के प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़ी है, जो 6 नवंबर, 2023 को घोषित किया गया एक सौदा है, जिसमें लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का कुल प्रतिफल है।
15 जनवरी, 2032 को परिपक्व होने वाले नोटों के 17 जनवरी, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है। यह निजी पेशकश 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की पंजीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।
यदि पेशकश अधिग्रहण के साथ-साथ बंद हो जाती है, तो लेनदेन के लिए शुरू में स्थापित एस्क्रो सहायक कंपनियों के बजाय, हिल्टन ग्रैंड वेकेशंस बॉरोअर एलएलसी और हिल्टन ग्रैंड वेकेशन बॉरोअर इंक द्वारा नोट जारी किए जाएंगे। यदि अधिग्रहण के साथ पेशकश बंद नहीं होती है, तो कुछ शर्तों के पूरा होने तक आय एस्क्रो में रखी जाएगी। अधिग्रहण पूरा होने पर, नोटों के तहत दायित्वों को जीवित जारीकर्ताओं द्वारा ग्रहण किया जाएगा और हिल्टन ग्रैंड वैकेशंस इंक. और इसकी कुछ सहायक कंपनियों द्वारा गारंटी दी जाएगी।
Hilton Grand Vacations का इरादा बीवीएच के अधिग्रहण के वित्तपोषण, कुछ बकाया ऋणग्रस्तता को चुकाने और संबंधित फीस और खर्चों को कवर करने के लिए पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करना है।
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