बोस्टन - प्रैक्सिस प्रिसिजन मेडिसिन, इंक (NASDAQ: PRAX), एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकारों के लिए उपचार विकसित करने पर केंद्रित है, ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पेशकश के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। कंपनी ने सामान्य स्टॉक के 3 मिलियन से अधिक शेयरों के मूल्य निर्धारण का खुलासा किया और 1 मिलियन से अधिक शेयरों को थोड़ी कम कीमत पर खरीदने के लिए पूर्व-वित्त पोषित वारंट का खुलासा किया। अंडरराइटिंग छूट और अन्य अनुमानित खर्चों को छोड़कर, इस पेशकश से अपेक्षित सकल आय लगभग $150M होने का अनुमान है।
यह पेशकश पूंजी जुटाने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है और बाजार की स्थितियों और अन्य मानक समापन मानदंडों के आधार पर 16 जनवरी, 2024 के आसपास समाप्त होने वाली है। प्रैक्सिस ने अंडरराइटर्स को सार्वजनिक पेशकश मूल्य पर अतिरिक्त 633,750 शेयर हासिल करने के लिए 30-दिन का विकल्प भी प्रदान किया है, जिसे अंडरराइटिंग छूट के लिए समायोजित किया गया है।
पाइपर सैंडलर लीड बुक-रनिंग मैनेजर है, जिसमें ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज बुक-रनर के रूप में भी काम करती है, और एचसी वेनराइट एंड कंपनी ऑफर के लिए लीड मैनेजर के रूप में काम करती है। शेयर और पूर्व-वित्त पोषित वारंट प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा पहले दायर किए गए और प्रभावी घोषित किए गए शेल्फ पंजीकरण विवरण के अनुसार पेश किए जा रहे हैं।
इच्छुक पार्टियां पाइपर सैंडलर एंड कंपनी या ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज, इंक. से उपलब्ध होने पर अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक की प्रतियां प्राप्त कर सकती हैं, यह पेशकश केवल एक प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से की जा रही है, और इन प्रतिभूतियों को किसी भी अधिकार क्षेत्र में बेचना जहां स्थानीय प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले ऑफ़र या बिक्री की अनुमति नहीं है, निषिद्ध है।
घोषणा में फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट शामिल हैं, जो विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। इनमें बाजार की स्थितियां और पेशकश का सफल समापन शामिल है। प्रैक्सिस के फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट वर्तमान जानकारी और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, और कंपनी भविष्य में किसी भी फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।
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