वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प (WDC) ने अपने वित्तीय दूसरी तिमाही 2024 के परिणामों की सूचना दी है, जिसमें 3 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ मजबूत प्रदर्शन और इसके फ्लैश और HDD दोनों खंडों में महत्वपूर्ण सुधार का खुलासा किया गया है। $0.69 के प्रति शेयर गैर-जीएएपी नुकसान के बावजूद, कंपनी के फ्लैश व्यवसाय को रणनीतिक इन्वेंट्री प्रबंधन और विविध उत्पाद पोर्टफोलियो से लाभ हुआ है, जबकि एचडीडी सेगमेंट को उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों द्वारा मजबूत किया गया है। आगे देखते हुए, वेस्टर्न डिजिटल स्टोरेज के लिए एक बहु-वर्षीय विकास अवधि का अनुमान लगाता है, जो जनरेटिव एआई और डिवाइस रिफ्रेश साइकल द्वारा संचालित होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में निकट-लाइन मांग बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- वित्तीय वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में वेस्टर्न डिजिटल का राजस्व $3 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें गैर-जीएएपी सकल मार्जिन 15.5% था। - फ्लैश बिजनेस रेवेन्यू बढ़कर 1.7 बिलियन डॉलर हो गया, 7% की वृद्धि हुई, एएसपी में 10% की वृद्धि हुई। - एचडीडी बिजनेस रेवेन्यू 1.4 बिलियन डॉलर तक चढ़ गया, 14% क्रमिक वृद्धि, 122 डॉलर के यूनिट मूल्य के साथ। - कंपनी को उम्मीद है कि क्लाइंट में जनरेटिव एआई और रिफ्रेश साइकल के कारण स्टोरेज डिमांड बढ़ेगी और उपभोक्ता उपकरण। - वेस्टर्न डिजिटल ने 22% से 24% के सकल मार्जिन के साथ $3.2 बिलियन और $3.4 बिलियन के बीच तीसरी तिमाही के राजस्व का अनुमान लगाया है।
कंपनी आउटलुक
- Q3 के लिए राजस्व पूर्वानुमान $3.2 बिलियन और $3.4 बिलियन के बीच निर्धारित किया गया है। - सकल मार्जिन 22% से 24% के बीच होने का अनुमान है। - परिचालन व्यय $600 मिलियन से $620 मिलियन तक होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने $0.69 के प्रति शेयर गैर-जीएएपी नुकसान की सूचना दी। - पिछली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बिट शिपमेंट में 2% की कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- फ्लैश ग्रॉस मार्जिन 7.9% की उम्मीदों से अधिक था। - एचडीडी ग्रॉस मार्जिन 24.8% पर मजबूत था। - परिचालन खर्च में साल-दर-साल 15% की कमी आई। - नकद और नकद समकक्ष कुल $2.5 बिलियन थे, जिसमें कुल तरलता $4.7 बिलियन थी।
याद आती है
- NAND बाजार में वांछित लाभप्रदता स्तर तक पहुंचने के लिए कंपनी के पास अभी भी दूरी तय करनी है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- वेस्टर्न डिजिटल को उम्मीद है कि NAND को कुछ समय के लिए कम आपूर्ति की जाएगी, जिससे मूल्य निर्धारण में लाभ होगा। - हैमर प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में 40 टेराबाइट स्टोरेज सॉल्यूशन देने की राह पर है। - एंटरप्राइज़ SSD की मांग में सुधार होने का अनुमान है क्योंकि एंटरप्राइज़ HDD की क्षमता बढ़ने का अनुमान है। - वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान है।
वेस्टर्न डिजिटल की अर्निंग कॉल ने कंपनी के मार्केट साइकल और इन्वेंट्री के कुशल संचालन को उजागर किया, जिससे फ्लैश सेगमेंट की सफलता में योगदान हुआ। NAND बाजार में हैमर जैसी नई तकनीक और अनुमानित अंडरसुप्ली के लॉन्च के साथ, वेस्टर्न डिजिटल भविष्य के विकास के लिए तैयार है। थ्रू-साइकल प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी का रणनीतिक फोकस और एंटरप्राइज़ एसएसडी में अपेक्षित मांग में वृद्धि इसके आशावादी दृष्टिकोण को और रेखांकित करती है। प्रति शेयर गैर-जीएएपी हानि का सामना करने के बावजूद, प्रौद्योगिकी में पश्चिमी डिजिटल की प्रगति और बाजार की मजबूत स्थिति भंडारण उद्योग के लिए एक आशाजनक प्रक्षेपवक्र का संकेत देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेस्टर्न डिजिटल कार्पोरेशन ' s (WDC) की हालिया वित्तीय रिपोर्ट ने कई निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, और InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर गहराई से नज़र डालती है। InvestingPro Tips के अनुसार, वेस्टर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, स्टोरेज और पेरिफेरल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, फिर भी विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह वित्तीय दूसरी तिमाही 2024 के परिणामों में रिपोर्ट किए गए प्रति शेयर गैर-जीएएपी नुकसान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, शेयर में काफी अस्थिरता का अनुभव हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ने सुझाव दिया है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में है।
InvestingPro डेटा से कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स का पता चलता है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग $18.92 बिलियन है, और प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात वर्तमान में -8.18 पर नकारात्मक है, जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की हालिया लाभप्रदता की कमी को दर्शाता है। सकल लाभ मार्जिन 8.87% कमजोर है, जो प्रतिस्पर्धी दबावों और बाजार की गतिशीलता के बीच लाभप्रदता बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत देता है। हालांकि, शेयर ने पिछले सप्ताह, महीने और तीन महीनों में मजबूत रिटर्न देखा है, जिसमें एक सप्ताह की कीमत कुल 10.15% और तीन महीने की कीमत का कुल रिटर्न 57.68% है, जो अल्पावधि में निवेशकों के आशावाद का सुझाव देता है।
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