तेल और गैस की खोज और उत्पादन में विशेषज्ञता वाली ऊर्जा कंपनी मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन (टिकर: MUR) ने अपनी चौथी तिमाही 2023 की कमाई कॉल में कर्ज में कमी और शेयरधारक मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। कंपनी ने 2020 के अंत से अपने कर्ज में सफलतापूर्वक 1.7 बिलियन डॉलर की कटौती की और 500 मिलियन डॉलर के अपने वार्षिक ऋण कटौती लक्ष्य को पूरा किया। मर्फी ऑयल ने 2023 में 52% तेल की मात्रा के साथ प्रति दिन 186,000 बैरल तेल के बराबर उत्पादन किया। इसने अपने तिमाही लाभांश में 9% की वृद्धि की भी घोषणा की और चौथी तिमाही के दौरान $75 मिलियन के शेयरों की पुनर्खरीद की। आगे देखते हुए, कंपनी अपने ऋण में कमी के प्रयासों को जारी रखने और 2024 के दौरान अपने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है।
मुख्य टेकअवे
- 2020 के अंत से कर्ज में 1.7 बिलियन डॉलर की कमी आई; वार्षिक लक्ष्य $500 मिलियन की कटौती के साथ पूरा हुआ। - 2023 में 52% तेल के साथ प्रति दिन 186,000 बैरल तेल के बराबर उत्पादन किया। - मेक्सिको की खाड़ी में ज़ेफिरस डिस्कवरी में 8% कामकाजी रुचि हासिल की। - रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात 139%, कुल भंडार 724 मिलियन बैरल के बराबर है। - शेयरों में तिमाही लाभांश में 9% और $75 मिलियन की वृद्धि हुई Q4.- 2024 की योजनाओं में ऋण में और कमी और शेयरधारक मूल्य वृद्धि शामिल है।
कंपनी आउटलुक
- 2024 के लिए पूर्वानुमानित पूंजी व्यय $920 मिलियन से $1.02 बिलियन के बीच होता है। - 2024 में $300 मिलियन के ऋण में कमी का लक्ष्य। - त्रैमासिक लाभांश बढ़कर $1.20 प्रति शेयर सालाना हो गया। - शेयर पुनर्खरीद की योजना 25% समायोजित नकदी प्रवाह के 25% पर है, जिसमें न्यूनतम तेल मूल्य लक्ष्य $70 प्रति बैरल है। - Q1 2024 के लिए उत्पादन पूर्वानुमान 163,000 से 171,000 बैरल प्रति दिन है, 180,000 से 188,000 बैरल प्रति दिन के पूरे वर्ष के पूर्वानुमान के साथ। - चौथी तिमाही के उच्च उत्पादन के लगातार चौथे वर्ष का अनुमान लगाता है, जो प्रति दिन लगभग 200,000 समकक्ष तक पहुंचता है। - मुक्त नकदी प्रवाह अधिकतमकरण और वर्ष की पहली छमाही के लिए भारित पूंजी कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है। - 2026 के माध्यम से 5% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखता है, जो प्रति दिन 195,000 समकक्षों के औसत उत्पादन को लक्षित करता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मेक्सिको की खाड़ी में कुओं की विफलताओं के बारे में चिंताएं उठाई गईं, जिन्हें बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। - सेंट मालो क्षेत्र में उत्पादन में देरी, हालांकि संपत्ति अभी भी विश्व स्तर पर अत्यधिक मूल्यवान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- मेक्सिको में नवीनतम संघीय पट्टे की बिक्री में 8 ब्लॉकों पर एक मूल बोलीदाता को नामित किया गया, जो निकट-क्षेत्र के अन्वेषण के अवसरों की संभावना को दर्शाता है। - शेयरधारकों को नकदी वापस करने और निवेश-ग्रेड मेट्रिक्स प्राप्त करने पर मजबूत ध्यान। - ईगल फोर्ड व्यवसाय और अन्य अपतटीय और तटवर्ती परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश। - वियतनाम और मैक्सिको की खाड़ी में अन्वेषण की संभावनाएं आशाजनक हैं और महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकती हैं।
याद आती है
- दिए गए संदर्भ में किसी विशेष चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ रोजर जेनकिंस ने वियतनाम में अन्वेषण की संभावनाओं पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्र से महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह की संभावना पर प्रकाश डाला गया। - जेनकींस ने एक पायदान नीचे होने के बावजूद कंपनी की रूढ़िवादी बैलेंस शीट और एक निवेश-श्रेणी की कंपनी के समान इसके संचालन पर भी जोर दिया। - कंपनी के पास पूंजी तक पर्याप्त पहुंच है और वह अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने तक सीमित नहीं है।
मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन की चौथी तिमाही की कमाई कॉल ने वित्तीय अनुशासन और विकास पर कंपनी के रणनीतिक फोकस को रेखांकित किया। अपने मजबूत उत्पादन और रिज़र्व प्रतिस्थापन के साथ-साथ क़र्ज़ को कम करने और शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने की कंपनी की प्रतिबद्धता इसे भविष्य के लिए अच्छी स्थिति में रखती है। पूंजी खर्च के लिए एक स्पष्ट योजना और 2026 के माध्यम से 5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए समर्पण के साथ, मर्फी ऑयल ऊर्जा क्षेत्र में विकास और मूल्य सृजन के अपने प्रक्षेपवक्र को जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मर्फी ऑयल कॉर्पोरेशन (टिकर: MUR) ने वित्तीय अनुशासन और शेयरधारक मूल्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जैसा कि ऋण में कमी और शेयरधारक संवर्धन में इसकी हालिया प्रगति में परिलक्षित होता है। $5.85 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 8.86 के आकर्षक P/E अनुपात के साथ, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात के साथ 8.81 पर निकटता से मेल खाता है, कंपनी का मूल्यांकन ऊर्जा क्षेत्र में स्थिर निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक प्रतीत होता है।
InvestingPro टिप्स उच्च शेयरधारक प्रतिफल और लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के इतिहास को दर्शाते हैं, जो अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए कंपनी के समर्पण को रेखांकित करता है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, यह भावना पिछले बारह महीनों में मर्फी ऑयल की लाभप्रदता द्वारा समर्थित है।
हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि 8 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो भविष्य के प्रदर्शन को देखने वाले निवेशकों के लिए विचार की गारंटी दे सकता है। इसके अतिरिक्त, तरल संपत्ति से अधिक कंपनी के अल्पकालिक दायित्व एक वित्तीय मीट्रिक है जो अल्पकालिक लिक्विडिटी पर केंद्रित निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकता है।
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लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने के लिए अभी भी प्रबंधन करते हुए ऋण में कमी को प्राथमिकता देने की कंपनी की रणनीति इसके मजबूत वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। भविष्य के विकास और मूल्य निर्माण पर गहरी नजर रखने के साथ, मर्फी ऑयल ऊर्जा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी बना हुआ है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।