ईटन कॉर्पोरेशन (ETN) ने $2.55 की सर्वकालिक उच्च समायोजित आय (EPS) और $9.12 का पूर्ण वर्ष का रिकॉर्ड प्राप्त करते हुए चौथी तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए हैं। कंपनी का Q4 मार्जिन उनके मार्गदर्शन को पार करते हुए 22.8% तक पहुंच गया, जिसमें वृद्धिशील मार्जिन 42% था।
आगे देखते हुए, ईटन ने 2024 के लिए मार्गदर्शन शुरू किया है, जिसमें मजबूत जैविक विकास, समायोजित ईपीएस में दो अंकों की वृद्धि और पर्याप्त नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान लगाया गया है। उन्होंने दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बहुवर्षीय पुनर्गठन कार्यक्रम की भी घोषणा की, जिसकी लागत 375 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, लेकिन इससे 325 मिलियन डॉलर का लाभ मिलेगा।
ईटन के इलेक्ट्रिकल अमेरिका और एयरोस्पेस सेगमेंट ने रिकॉर्ड बिक्री और मुनाफा दर्ज किया, जबकि ईमोबिलिटी कारोबार में 19% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
मुख्य टेकअवे
- ईटन ने रिकॉर्ड Q4 और पूरे साल के समायोजित ईपीएस हासिल किए। - Q4 मार्जिन 22.8% की अपेक्षाओं से अधिक है। - कंपनी को 2024 में जैविक विकास और दोहरे अंकों की EPS वृद्धि का अनुमान है। - एक बहुवर्षीय पुनर्गठन कार्यक्रम से पर्याप्त लाभ मिलने की उम्मीद है। - इलेक्ट्रिकल अमेरिका, एयरोस्पेस और ईमोबिलिटी सेगमेंट में रिकॉर्ड प्रदर्शन। - मजबूत बैकलॉग कवरेज 2025 में विकास अनुमानों का समर्थन करता है। - समर्थन के लिए महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई गई है प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि
कंपनी आउटलुक
- ईटन को 2024 में 6.5% से 8.5% ऑर्गेनिक ग्रोथ की उम्मीद है। - 2024 सेगमेंट मार्जिन 22.4% से 22.8% तक अनुमानित है। - 2024 के लिए अनुमानित समायोजित EPS $9.95 और $10.35 प्रति शेयर के बीच है। - ऑपरेटिंग कैश फ्लो $4 बिलियन और $4.4 बिलियन के बीच होने का अनुमान है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- उद्योग को क्षमता और श्रम बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो संभावित रूप से विकास चक्र का विस्तार कर सकता है। - मुद्रास्फीति कम होने के कारण 2024 में वृद्धि में मूल्य निर्धारण योगदान कम होने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ईटन का बैकलॉग काफी बढ़ गया है, जिसमें Q4 2020 के बाद से इलेक्ट्रिकल लगभग 200% बढ़ रहा है। - कंपनी को ऑर्डर में व्यवधान के बावजूद भी विकास को बनाए रखने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। - यूटिलिटीज, ट्रांसफॉर्मर, डेटा सेंटर और ईमोबिलिटी में वृद्धि का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन के निवेश की योजना बनाई गई है।
याद आती है
- कंपनी ने 2023 की शुरुआत में यूरोपीय कारोबार में कुछ गिरावट देखी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ क्रेग अर्नोल्ड ने पुनर्गठन कार्यक्रम की आवश्यकता और क्षमता पर जोर दिया। - कंपनी मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है। - ईटन को अपनी दीर्घकालिक विकास मान्यताओं पर भरोसा है, जिसमें ईमोबिलिटी व्यवसाय में 30% की वृद्धि का अनुमान है। - 2024 के लिए $2 बिलियन की शेयर पुनर्खरीद योजना की पुष्टि की गई।
Q4 और पूरे वर्ष में ईटन का मजबूत प्रदर्शन 2024 में कंपनी के दृष्टिकोण के लिए एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। दक्षता और रणनीतिक विकास पहलों पर ध्यान देने के साथ, ईटन पुन: औद्योगिकीकरण द्वारा प्रस्तुत अवसरों और इलेक्ट्रिकल और एयरोस्पेस क्षेत्रों में बढ़ती मांग को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। क्षमता और श्रम बाधाओं की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के मजबूत बैकलॉग और योजनाबद्ध निवेशों से आने वाले वर्षों में निरंतर सफलता मिलने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ईटन कॉर्पोरेशन (ETN) ने पिछली तिमाही में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें उल्लेखनीय समायोजित EPS वृद्धि और 2024 के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण है। विचार करने के लिए यहां कुछ प्रमुख InvestingPro अंतर्दृष्टि दी गई हैं:
InvestingPro डेटा इंगित करता है कि ईटन का मार्केट कैप $98.26B का ठोस है, जो कंपनी की बाजार स्थिति में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात वर्तमान में 35 पर है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q4 2023 के अनुसार 30.53 पर थोड़ा कम समायोजित P/E अनुपात थोड़ा कम है। 1.13 के पीईजी अनुपात से पता चलता है कि कीमत अपेक्षित वृद्धि दर के अनुरूप हो सकती है, इसके बावजूद यह उच्च आय गुणक भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदों का संकेत हो सकता है। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में ईटन की राजस्व वृद्धि 11.78% थी, जो कंपनी की बिक्री को प्रभावी ढंग से बढ़ाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
ध्यान देने योग्य एक InvestingPro टिप यह है कि ईटन ने लगातार 14 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जिसमें अंतिम लाभांश उपज 1.3% बताई गई है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में लाभांश वृद्धि में 6.17% की वृद्धि के साथ, शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए ईटन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
जो लोग ईटन के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro कई अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है। 19 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में ईटन की स्थिति, पिछले वर्ष की तुलना में इसका उच्च रिटर्न और कंपनी के ऋण के मध्यम स्तर जैसी जानकारी प्रदान करते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।