ON सेमीकंडक्टर (ON) ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण प्रगति और रणनीतिक ग्राहक आधार विस्तार पर ध्यान देने के साथ 2023 की चौथी तिमाही की कमाई की घोषणा की है। कंपनी का इंटेलिजेंट पावर एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज सेगमेंट एक प्रमुख राजस्व योगदानकर्ता था, जबकि ऑटोमोटिव इमेज सेंसर की बिक्री में वृद्धि के कारण ऑटोमोटिव राजस्व रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सिलिकॉन कार्बाइड कारोबार में भी मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसने बाजार में पर्याप्त हिस्सेदारी का दावा किया।
निकट अवधि के बाजार में नरमी की आशंका के बावजूद, ऑन सेमीकंडक्टर को मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और सकल मार्जिन स्तर बनाए रखने की उम्मीद है। कंपनी का गैर-GAAP सकल मार्जिन वर्ष के लिए 47.1% रहा, जिसका कथित राजस्व $8.3 बिलियन था, और इसने शेयरधारकों को 140% मुक्त नकदी प्रवाह वापस कर दिया।
मुख्य टेकअवे
- ऑन सेमीकंडक्टर के 2023 राजस्व में इंटेलिजेंट पावर एंड सेंसिंग टेक्नोलॉजीज का हिस्सा 71% है। - ऑटोमोटिव इमेज सेंसर से $1 बिलियन से अधिक के साथ ऑटोमोटिव राजस्व में 29% की वृद्धि हुई। - सिलिकॉन कार्बाइड व्यवसाय राजस्व $800 मिलियन तक पहुंच गया, जिसका अनुमान 25% बाजार हिस्सेदारी है। - कंपनी ने अपने ग्राहक आधार को 600 से अधिक तक विस्तारित किया और 2024 में और विविधीकरण की योजना बनाई। - हाइब्रिड वाहनों से राजस्व साल-दर-साल लगभग दोगुना हो गया। - सेमीकॉन पर डक्टर को सिलिकॉन पावर में दूसरा और विभिन्न ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में पहला स्थान दिया गया है। - 2023 के लिए गैर-जीएएपी सकल मार्जिन 8.3 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ 47.1% था। - कंपनी ने शेयरधारकों को 140% मुफ्त नकदी प्रवाह लौटाया और बायबैक के लिए $2.4 बिलियन बचे हैं। - Q4 का राजस्व $2.02 बिलियन था, जिसमें गैर-GAAP सकल मार्जिन 46.7% और गैर-GAAP EPS $1.25 का गैर-GAAP EPS था। - सभी अंतिम बाजारों में निकट अवधि की नरमी की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय प्रदर्शन पिछली मंदी से बेहतर होने का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- ON सेमीकंडक्टर ने 2024 में मौसम बाजार की नरमी के लिए अपने पोर्टफोलियो में निवेश करने की योजना बनाई है। - कंपनी का लक्ष्य मध्य -60% रेंज में उपयोग के साथ अपने सकल मार्जिन को मध्य -40% मंजिल से ऊपर रखना है। - सिलिकॉन कार्बाइड का सकल मार्जिन 2024 तक 40% से ऊपर रहने की उम्मीद है। - Q1 राजस्व $1.8 बिलियन और $1.9 बिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसमें गैर-GAAP सकल मार्जिन 44.5% से 46.5% है .- परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान देने के साथ दीर्घकालिक सकल मार्जिन लक्ष्य 53% है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंप्यूट और मोबाइल एंड मार्केट में नरमी के कारण ASG और ISG सेगमेंट में क्रमशः 11% और 13% की राजस्व गिरावट देखी गई। - कुल उपयोग में कमी आई, जिससे सकल मार्जिन प्रभावित हुआ। - ऑटोमोटिव और औद्योगिक बाजारों में Q1 में अपनी मंदी जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें कोई स्पष्ट सुधार नहीं दिख रहा है।
बुलिश हाइलाइट्स
- सिलिकॉन कार्बाइड व्यवसाय बढ़ रहा है और इससे अपने ग्राहक आधार में और विविधता आने की उम्मीद है। - ऑटोमोटिव इमेज सेंसर व्यवसाय के लिए राजस्व 2023 में बेहतर मार्जिन के साथ $1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। - इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और विशेष रूप से ऑटोमोटिव में मांग प्रभावों को कम करने के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते लागू हैं।
याद आती है
- अधिक रणनीतिक ग्राहक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखते हुए, कंपनी ने पिछले वर्ष में $180 मिलियन गैर-प्रमुख ग्राहकों और बहुवर्षीय अवधि में $475 मिलियन से अधिक गैर-प्रमुख ग्राहकों को बाहर कर दिया है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीएफओ थाड ट्रेंट ने वित्तीय प्रदर्शन के लिए प्राथमिक चालकों के रूप में राजस्व वृद्धि पर उपयोग और लागत नियंत्रण पर जोर दिया। - सीईओ हसन एल-खोरी एनालॉग और मिश्रित-सिग्नल प्लेटफॉर्म की प्रगति और बिजली उत्पादों के पूरक के बारे में उत्साहित हैं। - ईवी क्षेत्र में सिलिकॉन कार्बाइड कारोबार की वृद्धि के लिए कंपनी चीन में अच्छी स्थिति में है।
संक्षेप में, ऑन सेमीकंडक्टर ने प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक वृद्धि और प्रत्याशित बाजार नरमी को नेविगेट करने के लिए एक मजबूत योजना के साथ एक मजबूत चौथी तिमाही की सूचना दी है। ग्राहक आधार विस्तार, उत्पाद नवाचार और वित्तीय प्रबंधन के लिए कंपनी का अनुशासित दृष्टिकोण इसे विकसित हो रहे अर्धचालक परिदृश्य में निरंतर सफलता के लिए तैयार करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बाजार के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद, ON सेमीकंडक्टर (ON) ने अपनी Q4 2023 की कमाई रिपोर्ट में लचीलापन और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है। ON की मौजूदा वित्तीय स्थिति और बाज़ार की स्थिति को और अधिक रोशन करने के लिए, आइए कुछ प्रमुख InvestingPro डेटा और InvestingPro टिप्स पर ध्यान दें।
InvestingPro डेटा हाइलाइट्स में 33.42B USD का एक ठोस मार्केट कैप शामिल है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में कंपनी की पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात प्रतिस्पर्धी 15.08 है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q3 2023 के अनुसार 15.02 पर थोड़ा कम समायोजित P/E अनुपात और भी कम समायोजित किया गया है। यह मूल्यांकन मीट्रिक बताता है कि शेयर अपनी कमाई के मुकाबले उचित मूल्य पर कारोबार कर रहा हो सकता है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए 47.52% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, ON सेमीकंडक्टर ने लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता दिखाई है, जो कि वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए 47.1% के गैर-GAAP सकल मार्जिन के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स ON की रणनीतिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता पर प्रकाश डालते हैं। कंपनी को सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो ऑटोमोटिव और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपनी रिपोर्ट की गई राजस्व वृद्धि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, ON का कैश फ्लो पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक स्वस्थ बैलेंस शीट का संकेत देती है जो चल रहे परिचालनों और निवेशों का समर्थन कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।