मंगलवार को, रोसेनब्लैट ने कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स, इंक (NASDAQ: CDNS) पर अपना रुख बदल दिया है, स्टॉक की रेटिंग को बाय से न्यूट्रल कर दिया है, जबकि मूल्य लक्ष्य को $265 से $280 तक बढ़ा दिया है। रेटिंग में यह बदलाव बाजार बंद होने के बाद सोमवार को जारी कंपनी की चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने राजस्व की उम्मीदों पर खरा उतरा और थोड़ा बेहतर मार्जिन दर्ज किया।
Cadence Design (NASDAQ:CDNS) की चौथी तिमाही के परिणामों ने इसके EDA हार्डवेयर, IP और सिमुलेशन सॉफ़्टवेयर की स्वस्थ मांग दिखाई, जिसमें कुल राजस्व में साल-दर-साल 19% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के बावजूद, 2024 की पहली तिमाही के लिए कंपनी का मार्गदर्शन कम आशाजनक था, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं से काफी कम राजस्व का पूर्वानुमान लगाता था। अनुमानित Q1 राजस्व सीमा $990 मिलियन और $1,010 मिलियन के बीच है, जिसका मध्य बिंदु $1 बिलियन है, जो $1,090.3 मिलियन के आम सहमति अनुमान से कम है।
कंपनी का बैकलॉग, जो 2023 की चौथी तिमाही में $6 बिलियन तक पहुंच गया, में साल-दर-साल 3% की मामूली वृद्धि देखी गई। यह धीमी बैकलॉग वृद्धि आगामी तिमाही के लिए अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त, चीन से राजस्व, जो 2023 में कैडेंस के कुल राजस्व का 17% था, 2024 में घटकर 14-15% होने का अनुमान है।
कैडेंस को उम्मीद है कि अग्रिम राजस्व, मुख्य रूप से हार्डवेयर और आईपी बिक्री से, 2024 में अपने कुल राजस्व का 17.5% का प्रतिनिधित्व करेगा, जो पिछले वर्ष के 16% से अधिक है। वर्ष के आगे बढ़ने के साथ इन अग्रिम राजस्व के अधिक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनने का अनुमान है। चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट के बाद, रोसेनब्लैट ने अपने पूर्वानुमानों में थोड़ा समायोजन किया है और समय बीतने के साथ, लक्ष्य मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, फर्म का अनुमान है कि पहली तिमाही के कमजोर दृष्टिकोण और चीन से राजस्व योगदान में अपेक्षित कमी के कारण स्टॉक को निकट अवधि के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
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