गुरुवार को, गोल्डमैन सैक्स ने इंफॉर्मेटिका के शेयरों पर अपने रुख में एक महत्वपूर्ण समायोजन किया, स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया। फर्म ने मूल्य लक्ष्य को भी बढ़ाकर $44.00 कर दिया, जो पिछले $26.00 से तेजी से बढ़ रहा था। अपग्रेड इंफॉर्मेटिका के प्रभावशाली चौथी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों की तुलना में सभी प्रमुख मैट्रिक्स को पार कर गया है। विशेष रूप से, सदस्यता वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 2% की वृद्धि देखी गई, क्लाउड ARR में 1% की वृद्धि हुई, और अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो (UFCF) में 23% की वृद्धि देखी गई।
गोल्डमैन सैक्स का समर्थन एनालिस्ट डे के दौरान अपने वित्तीय वर्ष 2024 एआरआर मार्गदर्शन की इंफॉर्मेटिका की पुष्टि में निहित है, जिसकी गणना अब उच्च आधार पर की जाती है। Informatica को एक आकर्षक निवेश के रूप में देखा जाता है, जो एक मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति के साथ उच्च गुणवत्ता वाली, मुफ्त नकदी प्रवाह पैदा करने वाली संपत्ति की पेशकश करता है। कंपनी अपने तीव्र नवाचार और मध्यम अवधि में ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में दोहरे अंकों की वृद्धि के लिए स्पष्ट मार्ग के लिए पहचानी जाती है।
क्लाउड एआरआर वृद्धि की स्थिरता के संबंध में पहले से चली आ रही चिंताओं को दूर किया गया है। क्लाउड-ओनली बिक्री दृष्टिकोण की ओर इंफॉर्मेटिका के बदलाव, जिसमें स्व-प्रबंधित समाधानों के लिए समर्थन की समाप्ति शामिल है, साथ ही पावरसेंटर क्लाउड संस्करण जैसे प्रभावी माइग्रेशन टूल के साथ, क्लाउड में मजबूत नए नेट एआरआर को बनाए रखने की उम्मीद है। यह चल रहे डिजिटल परिवर्तन और जनरेटिव एआई के आगमन द्वारा समर्थित है।
गोल्डमैन सैक्स के आशावादी दृष्टिकोण का केंद्र इंफॉर्मेटिका के लिए क्लाउड एआरआर वृद्धि में अपेक्षाओं को पार करने की क्षमता है। फर्म वित्तीय वर्ष 2026 के माध्यम से Informatica के क्लाउड ARR के लिए 35% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाती है, जो कि कंपनी के 32% के स्वयं के मार्गदर्शन से अधिक है।
राजस्व और ARR में यह तेजी बाजार के व्यापक अनुमानों को पछाड़ने का अनुमान है। यह कई कारकों पर आधारित है, जिसमें इंफॉर्मेटिका के इंटेलिजेंट डेटा मैनेजमेंट क्लाउड (IDMC) के लिए उपभोग मूल्य निर्धारण मॉडल, स्व-प्रबंधित और रखरखाव समाधानों से अनुमानित संक्रमण और डेटा प्रबंधन टूल का समेकन शामिल है, जहां Informatica अग्रणी इकाई है।
गोल्डमैन सैक्स एक रणनीतिक क्लाउड टोटल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) के भीतर बाजार हिस्सेदारी के लाभ से इंफॉर्मेटिका को भी लाभान्वित करता हुआ देखता है, जिसके वित्तीय वर्ष 2027 के माध्यम से 26% बढ़कर 62 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
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