मंगलवार, एचसी वेनराइट ने डायन थेरेप्यूटिक्स (NASDAQ: DYN) पर बाय रेटिंग और $36.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने डाइन के फोर्स प्लेटफॉर्म की क्षमता पर प्रकाश डाला, जिसे मांसपेशियों के ऊतकों को लक्षित करने वाले उपचारों को वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एंटी-सेंस ओलिगो (एएसओ) आधारित उपचारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। प्लेटफ़ॉर्म की अनूठी विशेषताओं, जिसमें एक TFR1 टार्गेटिंग फैब और एक नैदानिक रूप से मान्य वैलीन-सिट्रुलिन (Val-Cit) लिंकर शामिल हैं, को अंतरिक्ष में प्रमुख विभेदक के रूप में देखा जाता है।
FORCE प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा चिंताओं को कम करते हुए, मांसपेशियों के ऊतकों के भीतर ओलिगोस या siRNA के अधिक संवर्धन की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से जुड़े मुद्दों से बचाता है, जैसे कि रिसेप्टर सैचुरेशन और रैपिड ड्रग क्लीयरेंस। विश्लेषक ने जनवरी 2024 में नैदानिक परीक्षणों ACHIVE और DELIVER के अंतरिम डेटा की ओर इशारा किया, जिसमें मांसपेशियों में ASO संवर्धन में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया गया।
डाइन के अंतरिम डेटा से पता चलता है कि शुरू में अनुमानित 25-30% स्प्लिसिंग सुधार से अधिक हासिल करने की संभावना है। एचीव ट्रायल में सबसे कम खुराक, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी टाइप 1 (DM1) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पहले से ही प्रभावशाली स्प्लिसिंग सुधार का प्रदर्शन कर चुकी है। डेटा बढ़ी हुई खुराक पर उच्च प्रभावकारिता की संभावना को इंगित करता है, जिससे मायोटोनिया पर अधिक सुसंगत और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) के लिए डिलीवर ट्रायल में, एक्सॉन स्किपिंग और मीन डायस्ट्रोफिन एक्सप्रेशन डेटा ने वादा दिखाया है। उच्च खुराक पर लगभग 5-10% या उससे अधिक औसत डायस्ट्रोफिन स्तर तक पहुंचने की संभावना है, जो डायन को क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकता है।
2024 की दूसरी छमाही की प्रतीक्षा करते हुए, विश्लेषक को ACHIVE और DELIVER परीक्षणों से आगे के रीडआउट की उम्मीद है। डायने के लिए सहकर्मियों में लगातार सुरक्षा प्रदर्शित करने और स्प्लिसिंग या एक्सॉन स्किपिंग गतिविधि में खुराक पर निर्भर सुधारों के लिए ये परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। इन क्षेत्रों में सफलता डाइन के उपचारों के लिए त्वरित अनुमोदन मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसलिए, फर्म ने 36.00 डॉलर का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कंपनी की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है।
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