सैन फ्रांसिस्को - सनरुन इंक (NASDAQ:RUN), आवासीय सौर, भंडारण और ऊर्जा सेवाओं के एक प्रमुख प्रदाता, ने बाजार की स्थितियों और अन्य कारकों के अनुसार, योग्य संस्थागत खरीदारों को निजी प्लेसमेंट में 2030 में देय परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $475 मिलियन की पेशकश करने के अपने इरादे की घोषणा की है।
कंपनी ने शुरुआती खरीदारों को जारी होने की तारीख से अतिरिक्त $75 मिलियन तक के नोट खरीदने के लिए 13-दिवसीय विकल्प देने की भी योजना बनाई है। ये नोट, जो सनरुन के वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे, 1 सितंबर, 2024 से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे और 1 मार्च, 2030 को परिपक्व होंगे, जब तक कि उन्हें उस तारीख से पहले परिवर्तित, भुनाया या पुनर्खरीद नहीं किया जाता है।
सनरुन ने कहा कि नोटों को कंपनी के विवेक पर नकदी, सनरुन के सामान्य स्टॉक के शेयरों या उसके संयोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑफ़र की कीमत तय होने पर ब्याज दर और प्रारंभिक रूपांतरण दर निर्धारित की जाएगी।
पेशकश से होने वाली शुद्ध आय कई उद्देश्यों के लिए निर्धारित की जाती है। सनरुन निजी तौर पर बातचीत किए गए लेनदेन में 2026 के कारण अपने 0% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों के एक हिस्से को फिर से खरीदने के लिए आय के हिस्से का उपयोग करने का इरादा रखता है। एक अन्य हिस्सा कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत के लिए भुगतान करेगा, जो नए नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करने या परिवर्तित नोटों की मूल राशि से अधिक नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए हैं। शेष राशि बकाया ऋण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को चुकाने की ओर जाएगी, जिसमें संभावित अधिग्रहण भी शामिल हैं, हालांकि किसी विशिष्ट उपयोग या निश्चित समझौते का खुलासा नहीं किया गया है।
नोटों की पेशकश के संबंध में, सनरुन कुछ शुरुआती खरीदारों या उनके सहयोगियों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की उम्मीद करता है। यह आम तौर पर नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करने और/या सनरुन द्वारा किए जाने वाले नकद भुगतानों को ऑफसेट करने के लिए अपेक्षित है। शुरुआती खरीदारों के अतिरिक्त नोट खरीदने के विकल्प से कॉल लेनदेन को और अधिक सीमित किया जा सकता है।
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