सैन फ्रांसिस्को - राइड-हेलिंग कंपनी Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT) ने योग्य संस्थागत खरीदारों को लक्षित करते हुए 2029 में होने वाले कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $400 मिलियन जारी करने की अपनी योजना की घोषणा की। निजी पेशकश अन्य कारकों के अलावा बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, Lyft अधिक आवंटन को कवर करने के लिए नोटों में अतिरिक्त $60 मिलियन की पेशकश कर सकता है।
नोट, Lyft के असुरक्षित वरिष्ठ दायित्व, अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे। रूपांतरण होने पर, Lyft मूल राशि तक नकद में निपटान करेगा, जिसमें किसी भी अतिरिक्त का भुगतान नकद में किया जाएगा, Lyft का क्लास A कॉमन स्टॉक, या Lyft के विवेक पर दोनों का एक संयोजन होगा।
शुद्ध आय के लिए Lyft के इच्छित उपयोग में 2025 में होने वाले 1.50% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स का हिस्सा फिर से खरीदना, कैप्ड कॉल लेनदेन को फंड करना और नोट मूल्य निर्धारण की तारीख पर अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य पर संस्थागत निवेशकों से अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के $50 मिलियन तक खरीदना शामिल है। यदि अतिरिक्त नोट्स विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए, तो Lyft आगे के कैप्ड कॉल लेनदेन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जिसमें कार्यशील पूंजी, पूंजी व्यय और संभावित अधिग्रहण शामिल हो सकते हैं।
2025 के नोटों को फिर से खरीदने की शर्तों पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जाएगी और ये बाजार की स्थितियों के अधीन हैं। Lyft ने पुनर्खरीद राशि या शर्तों की गारंटी नहीं दी है। नोट धारकों द्वारा बाजार की गतिविधियां, जिसमें अनइंडिंग हेज पोजीशन शामिल हैं, लिफ़्ट के क्लास ए कॉमन स्टॉक और नोटों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं।
नोट मूल्य निर्धारण के अनुरूप, Lyft नोट रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने को कम करने और मूल राशि से ऊपर नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने का अनुमान लगाता है, जिसमें एक कैप होता है। विकल्प प्रतिपक्षों या सहयोगियों से अपेक्षा की जाती है कि वे Lyft के क्लास ए कॉमन स्टॉक को खरीदें और डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हों जो स्टॉक और नोट की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रतिभूति अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुसार नोट विशेष रूप से योग्य संस्थागत खरीदारों को दिए जा रहे हैं। नोट रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले किसी भी क्लास ए कॉमन स्टॉक सहित इन प्रतिभूतियों को प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और इन्हें पंजीकरण या लागू छूट के बिना अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जाएगा।
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